Kiosk StudioNOUVEAU
Chaque équipe a des procédures qui ne tiennent que si quelqu'un se souvient de chaque étape : qualifier un lead, consigner une visite, clôturer un ticket. Kiosk Studio transforme cette procédure en un assistant guidé qui apparaît comme un bouton sur la page de la fiche, avec le libellé de votre choix. Qui clique est conduit à travers des écrans qui affichent et collectent des champs, des actions qui écrivent des valeurs et créent des tâches, des appels, des réunions, des notes, des notifications ou des tickets, et des embranchements qui changent le parcours selon une condition. Tout se construit dans Paramètres, Kiosk Studio, sans code, et cela ne s'exécute que lorsque quelqu'un appuie sur le bouton, jamais en arrière-plan. Les écritures passent par les mêmes validations, processus et permissions qu'une modification normale : l'assistant n'est donc pas un raccourci qui contourne les règles, c'est la façon la plus simple de les suivre.
- Bouton personnalisé dans la barre d'actions de la fiche, avec son propre libellé, pour chaque assistant actif de l'objet
- Trois types d'étape : Écran (collecte des champs), Action (renseigner un champ, créer une tâche, un appel, une réunion, une note, une notification ou un ticket) et Embranchement (condition vraie ou fausse)
- Un embranchement passe à l'étape suivante, se termine, ou saute à une autre étape, avec des cibles validées à l'enregistrement
- Des champs pré-remplis avec les valeurs actuelles de la fiche et des champs obligatoires qui empêchent d'avancer
- Démarre inactif ; l'activer affiche le bouton aussitôt et le désactiver le masque aussitôt
Gratuit dans Sellio, vous ne payez que la machine
Kiosk Studio is part of the free SellioCRM: It is included in the per-user plan; you can try everything free for 14 days.
Des procédures réellement suivies
Au lieu d'un document que personne n'ouvre, le pas à pas vit sur la fiche, sur le bouton que la personne allait cliquer de toute façon.
Une prise de poste plus rapide
Quelqu'un qui commence aujourd'hui qualifie un lead comme le fait le vétéran, parce que l'assistant demande exactement ce que l'équipe a décidé de demander.
Des données complètes à la source
Les champs obligatoires par écran et les validations de l'objet garantissent que la fiche sort de l'assistant avec ce dont l'étape suivante a besoin.
Une action, plusieurs effets
Un clic écrit des champs, crée la tâche de relance, consigne la note et alerte le responsable, sans ouvrir quatre écrans.
Sans code et sans risque
Tout est de la configuration stockée sous forme de données, validée à l'enregistrement, exécutée avec les permissions de la personne qui clique, et désactivable d'un coup.
Reprend le vocabulaire des automatisations : les actions et les conditions sont celles des flux, personne n'a donc rien à réapprendre ; la différence, c'est qu'ici une personne conduit, tandis que là le système avance tout seul
Les repères {{field}} dans les textes d'action insèrent la valeur de la fiche dans la tâche, la note ou la notification créée
Validation structurelle avant l'enregistrement : identifiants uniques, cibles de saut existantes et au moins une étape interactive, pour ne jamais publier un assistant qui reste bloqué
Respecte les validations, le processus (blueprint) et les permissions de l'objet à chaque écran : un champ obligatoire vide empêche de passer à l'étape suivante
Des écrans qui demandent ce qui manque
Un Écran affiche jusqu'à trente champs de l'objet, pré-remplis avec ce que la fiche contient déjà, et signale les champs obligatoires. Avancer écrit les valeurs dans la fiche selon les mêmes règles qu'un formulaire classique. Vous pouvez ajouter un message d'orientation à chaque écran pour expliquer la procédure dans l'étape elle-même.
Des actions qui font le vrai travail
Une étape Action exécute une liste de dix actions composées au maximum : renseigner un champ, créer une tâche, un appel, une réunion ou une note, prévenir quelqu'un ou ouvrir un ticket. Utilisez {{field}} dans le texte pour reprendre le nom du client, le montant ou la date directement depuis la fiche. À la fin de l'assistant, les actions sont appliquées et visibles dans l'historique.
Des embranchements qui changent le parcours
Un Embranchement évalue un champ avec un opérateur et une valeur, puis décide où aller quand la condition est vraie et quand elle est fausse : étape suivante, fin, ou saut vers une étape précise. Le même bouton sert alors le nouveau client et celui qui revient, le ticket simple et le ticket critique, sans avoir deux assistants.
Construit en quelques minutes, gouverné par les administrateurs
Dans Paramètres, Kiosk Studio, vous nommez l'assistant, écrivez le libellé du bouton, choisissez l'objet et ajoutez des étapes avec les boutons Écran, Action et Embranchement, en les ordonnant avec les flèches. Qui voit le menu dépend de la matrice de permissions (ressource Kiosk). Activer et désactiver est immédiat, et la suppression demande une confirmation.
- 1
Ouvrez Paramètres, Kiosk Studio et cliquez sur Nouveau kiosque.
- 2
Renseignez le nom, le libellé du bouton et l'objet auquel l'assistant s'applique.
- 3
Ajoutez des étapes avec Écran, Action et Embranchement, en choisissant les champs, les actions et les conditions ; ordonnez-les avec les flèches.
- 4
Enregistrez : le système valide les identifiants, les cibles de saut et la présence d'au moins une étape interactive.
- 5
Cliquez sur Activer. Le bouton apparaît dans la barre d'actions des fiches de cet objet, prêt à l'emploi.
Qualification des leads
Un bouton Qualifier : un écran demande le budget, l'échéance et le décideur ; un embranchement envoie les leads au-dessus du montant minimum vers l'écran de prise de rendez-vous et les autres vers une action qui crée la tâche de maturation.
Compte rendu de visite commerciale
Un bouton Consigner la visite : un écran avec le résultat et les prochaines étapes, une action qui crée la note avec {{name}} et la réunion de suivi, et une notification au responsable quand le champ de risque est renseigné.
Clôture de ticket
Un bouton Clôturer : un écran avec la cause racine et la satisfaction, un embranchement qui ouvre un ticket de suivi quand la satisfaction est basse, et une action qui écrit le statut final.
Checklist d'avant-vente
Un bouton Préparer la proposition : des écrans successifs avec les champs qu'exige la proposition, et l'assistant refuse d'avancer tant qu'un champ obligatoire reste vide.
L'assistant s'exécute-t-il tout seul en arrière-plan ?
Non. Un kiosque est interactif : il ne s'exécute que lorsque quelqu'un clique sur le bouton de la fiche. Pour des règles qui tournent d'elles-mêmes, utilisez les automatisations, qui partagent le même vocabulaire d'actions et de conditions.
Peut-il contourner une validation ou une permission ?
Non. Chaque écran écrit selon les mêmes règles qu'une modification normale : les validations, le processus et les permissions de l'objet. Un champ obligatoire vide empêche d'avancer.
Combien d'étapes et d'actions peut-on mettre ?
Jusqu'à quarante étapes par assistant, jusqu'à trente champs par écran et jusqu'à dix actions par étape d'action.
Qui voit le bouton ?
Toute personne qui ouvre une fiche de l'objet choisi tant que le kiosque est actif. La visibilité du menu Kiosk Studio dans les Paramètres dépend de la matrice de permissions.
Que se passe-t-il si je le désactive ?
Le bouton disparaît immédiatement des fiches. L'assistant reste enregistré et revient dès que vous le réactivez.
Terminal
Un agent qui construit dans votre CRM, avec vos mains et selon vos règles.
Automatisation avancée
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