Vues enregistrées (filtres nommés)
Créez un filtre sur la liste, enregistrez-le avec un nom et réutilisez-le à volonté, en personnel ou partagé avec l'équipe.
Sur la liste de n'importe quel objet (Contacts, Entreprises, Leads, Opportunités...), vous pouvez créer un filtre et l'enregistrer avec un nom pour y revenir en un clic.
Créer un filtre
- Cliquez sur « Filtrer », choisissez un champ, l'opérateur et (si nécessaire) la valeur. Il s'applique instantanément.
- Opérateurs : = (égal), ≠ (différent), contient (texte), > < ≥ ≤ (nombres/dates), vide et rempli.
- Ajoutez autant de filtres que vous voulez ; chacun devient une étiquette que vous pouvez retirer avec le « ✕ ».
- La barre « Tous » en haut efface tous les filtres.
Enregistrer et réutiliser
- Une fois le filtre créé, cliquez sur « Enregistrer la vue » et donnez-lui un nom (par ex. « Opportunités en négociation »).
- La vue apparaît maintenant dans la barre des vues, et un clic applique tous ses filtres.
- Pour supprimer une de vos vues, cliquez sur le « ✕ » à côté du nom.
Une vue enregistre plus que les filtres : elle mémorise aussi l'ordre de TRI et les COLONNES que vous avez laissées visibles sur la liste (via le bouton « Colonnes »). Lorsque vous appliquez la vue, la liste revient avec exactement ces colonnes, dans cet ordre. C'est pratique pour garder une « vue de prospection » et une « vue de conclusion », chacune avec les bonnes colonnes.
Personnelle ou partagée
Par défaut, la vue est personnelle (vous seul la voyez). Les administrateurs peuvent cocher « Partager » lors de l'enregistrement : la vue (avec 👥) devient accessible à toute l'équipe. Seuls ceux qui gèrent les paramètres peuvent créer ou supprimer des vues partagées.