Le meilleur CRM pour les cabinets comptables
Un cabinet comptable accumule des clients récurrents, des échéances fiscales et un échange de documents sans fin. Sellio réunit prospection, gestion du portefeuille, tâches récurrentes et facturation au même endroit, sans facturer par utilisateur.
Ce qui bloque le quotidien et fait filer les affaires.
- Les nouveaux clients arrivent par recommandation et se perdent faute de pipeline.
- Les obligations et échéances fiscales reposent sur la mémoire de l'équipe.
- L'échange de documents avec le client se transforme en chaos d'e-mails.
- La facturation mensuelle des honoraires mange le temps du cabinet.
Chaque difficulté de votre secteur a une vraie fonctionnalité produit derrière elle, sans promesse en l'air.
✓Pipeline commercial et capture de leads
Recommandations et contacts entrent dans un pipeline avec une étape et un responsable, pour qu'aucune opportunité de nouveau client ne se refroidisse sans suivi.
✓Automatisations et tâches récurrentes
Les automatisations génèrent les tâches et les rappels des obligations à la bonne fréquence, pour qu'aucune échéance ne passe.
✓Portails client
Le client envoie et suit les documents dans un portail, sortant la paperasse des allers-retours d'e-mails.
✓Sans code (objets et champs personnalisés)
Modélisez le portefeuille client avec les champs dont vous avez besoin (régime fiscal, période, certificats) sans coder.
✓Factures clients
Générez et envoyez les factures d'honoraires récurrentes directement depuis le CRM, avec le suivi de qui a déjà payé.
✓Support et tickets
Les questions deviennent des tickets avec une échéance et un responsable, pour qu'aucune demande client ne reste sans réponse.
Tout le portefeuille sous contrôle
Prospection, routine fiscale, documents et honoraires cohabitent. Le cabinet voit tout le portefeuille, ce que chaque client rapporte et ce qui reste à facturer, sur un seul tableau de bord.
Sans payer par utilisateur
Ajoutez tout le cabinet sans coût par utilisateur. Sellio est gratuit et c'est gratuit tant que l'usage d'infrastructure reste toujours sous 20 $US par mois.
Gratuit pour ce qui sert à tous : tant que l'utilisation d'infrastructure reste toujours sous US$20 par mois, cela ne coûte rien ; au-delà, vous payez la consommation du mois. Jamais par siège dans le modèle à l'usage.
Tout est inclus : CRM, marketing, support, projets, IA et no-code dans un seul système, sans abonnements empilés.
Du vrai no-code : créez objets, champs, automatisations et écrans à votre façon, sans dépendre de l'informatique.
10 langues (du portugais et de l'anglais au chinois, au japonais et au hindi), prêt à opérer dans n'importe quel pays.