Migrer depuis un autre CRMMigrer de Zoho CRM vers SellioCRM
Connectez votre compte Zoho CRM, prévisualisez ce qui va se passer et transférez toutes vos données en conservant les relations intactes. Rien n'est écrit sans votre confirmation, et chaque import peut être annulé.
Créez un Self Client dans la console API Zoho, collez le Client ID, le Client Secret et un code généré à cet endroit, choisissez votre centre de données et vous êtes connecté en deux minutes, sans rien demander côté SellioCRM. Vous obtenez les leads, contacts, comptes, affaires, produits, tâches, appels, événements et notes, les étapes du champ Stage sous forme de pipeline, les utilisateurs, et les pièces jointes de chaque enregistrement.
- contacts
- entreprises
- leads
- affaires
- produits
- activités et historique
- pipelines et étapes
- utilisateurs (responsables)
- pièces jointes
🔄 synchronisation incrémentale
Autorisation dans le CRM lui-même
Connexion avec un Self Client Zoho (Client ID, Client Secret et un code généré sur api-console.zoho.com, avec les scopes en lecture seule affichés à l'écran et le centre de données de votre compte).
Le code généré dans la console expire au bout de 10 minutes ; si Connecter échoue avec un code invalide, générez-en un nouveau et collez-le à nouveau. Les pièces jointes arrivent en dernier et plus lentement, car Zoho ne les liste qu'enregistrement par enregistrement.
Connectez votre compte Zoho CRM avec ce qu'il propose (autorisation dans le CRM, clé API ou votre propre application). L'identifiant est stocké chiffré et peut être révoqué à tout moment.
Cliquez sur Découvrir les données : SellioCRM lit quels objets existent dans Zoho CRM, combien d'enregistrements chacun contient et quels champs, y compris les champs personnalisés. Rien n'est importé à cette étape.
Mappez les champs : l'IA propose où chaque champ Zoho CRM doit aller, avec un score de confiance. Un champ sans équivalent peut devenir un nouveau champ en un clic. Vous vérifiez et approuvez.
Vérifiez la prévisualisation : un échantillon de la source passe par le mappage approuvé et montre ce qui serait créé, mis à jour et ignoré, sans rien écrire. Une carte de préparation vous avertit si un champ clé est resté sans source.
Lancez l'import et suivez la progression. À la fin, lisez la vérification champ par champ, activez la synchronisation continue si vous souhaitez continuer à refléter Zoho CRM, et annulez tout en un clic si nécessaire.
Changer de CRM est généralement la partie la plus coûteuse et la plus risquée de tout changement : exporter des feuilles de calcul, réconcilier des champs, perdre l'historique. Dans SellioCRM, la migration depuis Zoho CRM est un assistant guidé. Vous connectez votre compte, le système découvre seul vos objets, vos champs et même vos champs personnalisés, propose le mappage avec l'aide de l'IA et indique combien d'enregistrements seraient créés et mis à jour avant que quoi que ce soit ne soit écrit. L'import s'exécute en arrière-plan et chaque enregistrement conserve l'identité qu'il avait dans Zoho CRM : réimporter ou synchroniser ne crée donc jamais de doublon. À la fin, une vérification champ par champ montre ce qui est arrivé et ce qui a été laissé de côté, et un clic annule tout si vous souhaitez recommencer.
Prévisualiser avant d'écrire
La prévisualisation applique le mappage approuvé à un échantillon réel et indique combien d'enregistrements seraient créés, mis à jour et ignorés, avec des exemples. Rien n'est écrit à cette étape.
Réimporter ne crée jamais de doublon
Chaque enregistrement importé conserve la clé qu'il avait à la source. Relancer, corriger le mappage et importer à nouveau, ou laisser la synchronisation active met toujours à jour le même enregistrement au lieu d'en créer un autre.
Annulation complète
Sur la carte de l'import, Annuler supprime les enregistrements créés par la migration, remet ceux qui ont été mis à jour dans leur état précédent et supprime les fichiers importés avec eux. C'est votre filet de sécurité.
Vérification champ par champ
À la fin de l'import, le système compare, pour chaque champ mappé, combien d'enregistrements avaient une valeur à la source et combien en ont une ici. La perte totale, la perte partielle et ce qui a été délibérément laissé de côté apparaissent dans la liste des imports et dans vos notifications.
Les pièces jointes en dernier, au bon rythme
Les fichiers arrivent dans la phase finale, après les enregistrements, l'historique, les pipelines et les responsables. Si le quota quotidien de l'API s'épuise, la phase se met en pause, l'écran indique jusqu'à quand, et elle reprend d'elle-même sans toucher à ce qui est déjà arrivé. Jusqu'à 20 fichiers par enregistrement et 25 Mo par fichier ; au-delà, tout est compté, jamais perdu en silence.
Dois-je exporter des feuilles de calcul depuis Zoho CRM ?
Non. Vous connectez votre compte et SellioCRM lit les données directement depuis l'API de Zoho CRM. Pas de CSV et pas de réconciliation manuelle.
Vais-je perdre l’historique ou les relations ?
Non. Les entreprises arrivent avant les contacts, et les contacts avant les affaires, de sorte que chaque affaire pointe vers la bonne entreprise et le bon contact. L'historique des activités atterrit sur l'enregistrement auquel il appartenait.
Et les champs personnalisés que j'ai créés dans Zoho CRM ?
La découverte lit tous les champs de la source, champs personnalisés compris. Sur l'écran de mappage, chacun peut aller vers un champ existant, devenir un nouveau champ en un clic ou rester de côté, et le résumé indique combien sont restés sans destination.
Et si j’importe quelque chose par erreur ?
Avant d'écrire, la prévisualisation montre ce qui se passerait. Ensuite, un clic annule tout l'import. Si vous préférez corriger le mappage et importer à nouveau, rien ne se duplique : les enregistrements sont mis à jour grâce à leur lien avec la source.
Puis-je migrer progressivement sans arrêter l'activité ?
Oui. Après le premier chargement, activez Maintenir la synchronisation : de temps en temps, SellioCRM récupère ce qui a changé dans Zoho CRM et met à jour les enregistrements correspondants. Vous travaillez dans les deux et basculez quand vous le souhaitez.
Cela coûte-t-il un supplément ?
La migration fait partie du CRM, qui est gratuit. Elle reste gratuite tant que votre consommation d'infrastructure reste toujours en dessous de US$ 20 par mois ; au-delà, vous payez la consommation du mois, comme pour le reste du produit.
Transférez vos données Zoho CRM dès aujourd'hui
Créez votre compte gratuit, connectez Zoho CRM et regardez la prévisualisation avant de décider. Rien n'est écrit sans votre confirmation.
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