हैंडऑफ़ और आंतरिक SLAनया
ग्राहक रिश्ते का सबसे नाज़ुक पल टीमों के बीच सौंपना होता है: बिक्री सौदा बंद कर देती है और ऑनबोर्डिंग को कई दिन बाद, बिना किसी संदर्भ के पता चलता है। SellioCRM की ऑपरेशंस स्क्रीन इस सौंपने को औपचारिक बना देती है। हैंडऑफ़ किसी रिकॉर्ड की ज़िम्मेदारी संदर्भ नोट के साथ किसी दूसरे व्यक्ति या टीम को देता है, और पाने वाला उसे स्वीकार करता है, ठुकराता है और बाद में पूरा करता है। आंतरिक SLA तय करता है कि स्वीकृति में कितने मिनट लगने चाहिए, समय बीतने पर हैंडऑफ़ उल्लंघन के रूप में चिह्नित होता है और बनाने वाले को चेतावनी जाती है। प्लेबुक किसी दोहराई जाने वाली प्रक्रिया को समय सीमा वाले चरणों में बदलती हैं, जो एक क्लिक में गतिविधियाँ बन जाती हैं। और सबसे आम स्थिति के लिए, कोई अवसर जीतने पर खाते की ऑनबोर्डिंग और वित्त के लिए बिक्री ऑर्डर अपने आप बन सकते हैं।
- किसी भी रिकॉर्ड का किसी व्यक्ति को हैंडऑफ़, सौंपने के प्रकार और संदर्भ नोट के साथ
- स्वीकृति, अस्वीकृति और पूर्णता वाला चक्र, हर नतीजे पर सूचना के साथ
- स्वीकृति के लिए मिनटों में आंतरिक SLA, सामान्य या हर सौंपने के प्रकार के लिए, उल्लंघन के चिह्न के साथ
- प्लेबुक: कार्य, कॉल, ईमेल, नोट और जाँच के चरण, दिनों में समय सीमा के साथ, जो चलाने पर गतिविधियाँ बन जाते हैं
- जीत पर अपने आप सौंपना: खाते की ऑनबोर्डिंग और वित्त के लिए बिक्री ऑर्डर, दोनों वैकल्पिक
Sellio में मुफ्त, आप सिर्फ मशीन के लिए भुगतान करते हैं
It is included in the per-user plan; you can try everything free for 14 days.
हर सौंपने का एक स्वामी
हर हस्तांतरण यह दर्ज करता है कि किसने सौंपा, किसने लिया, कब स्वीकार हुआ और संदर्भ नोट क्या था।
एक समय सीमा जो ख़ुद पालन कराती है
आंतरिक SLA उसे चिह्नित कर देता है जो समय पर स्वीकार नहीं हुआ और बनाने वाले को चेताता है, बिना किसी के स्प्रेडशीट देखे।
एक दोहराई जा सकने वाली प्रक्रिया
प्लेबुक यह पक्का करती है कि ऑनबोर्डिंग और खाते को बचाने का काम हमेशा उन्हीं चरणों और उन्हीं समय सीमाओं से हो।
बिक्री के बाद का काम जीत के दिन शुरू
खाते की ऑनबोर्डिंग सौदा बंद होने के दिन जन्म लेती है, तब नहीं जब किसी को याद आए।
वित्त के लिए दोबारा काम नहीं
सौदा जीतते ही चालान के लिए तैयार बिक्री ऑर्डर वित्त तक पहुँच जाता है।
ठुकराया गया, पूरा हुआ और रद्द किया गया अंतिम स्थितियाँ हैं: कोई हैंडऑफ़ ग़लती से लंबित पर वापस नहीं लौटता
SLA की घड़ी सिर्फ़ लंबित हैंडऑफ़ के लिए चलती है, स्वीकार करने, ठुकराने या रद्द करने पर वह रुक जाती है
किसी ख़ास सौंपने के प्रकार की नीति सामान्य नीति पर भारी पड़ती है, इसलिए बिक्री से CS की समय सीमा बाक़ी से अलग हो सकती है
मॉड्यूल ख़ाली शुरू होता है और तब तक आपकी दिनचर्या में कुछ नहीं बदलता, जब तक कोई पहला हैंडऑफ़, नीति या प्लेबुक नहीं बनाता
स्वीकृति वाला हैंडऑफ़
हैंडऑफ़ टैब में रिकॉर्ड का प्रकार चुनें, रिकॉर्ड डालें, सौंपने का प्रकार बताएँ, पाने वाले को चुनें और संदर्भ नोट लिखें। पाने वाला उसे मुझे सौंपे गए में देखता है और स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, स्वीकार करने के बाद उसे पूरा कर सकता है। बनाने वाला उसे मेरे बनाए हुए में देखता रहता है और हर नतीजे पर सूचना पाता है।
स्वीकार करने की समय सीमा
आंतरिक SLA टैब में कोई प्रशासक स्वीकृति के लिए मिनटों में लक्ष्य समय तय करता है, सामान्य नीति के रूप में या किसी ख़ास सौंपने के प्रकार के लिए। समय बीत जाने पर भी स्वीकृति न मिले तो हैंडऑफ़ SLA उल्लंघन के रूप में दिखता है, एक संकेत जारी होता है और बनाने वाले को चेतावनी जाती है। स्क्रीन के संकेतक लंबित, स्वीकृत, पूर्ण, उल्लंघित और औसत स्वीकृति समय दिखाते हैं।
प्लेबुक जो गतिविधियाँ बन जाती हैं
प्लेबुक चरणों का एक दोबारा इस्तेमाल होने वाला क्रम है, जिसके हर चरण का एक प्रकार होता है और शुरुआत के कितने दिन बाद की समय सीमा होती है। जब आप किसी रिकॉर्ड पर प्लेबुक चलाते हैं, CRM उससे मेल खाती गतिविधियाँ पहले से तय समय सीमा के साथ बना देता है। प्लेबुक बनाना और बदलना प्रशासक का काम है, चलाना पूरी टीम के लिए खुला है।
जीत से बिक्री के बाद और वित्त तक
जब आप किसी अवसर को जीता हुआ चिह्नित करते हैं, तो अधिक मेन्यू में ऑनबोर्डिंग शुरू करें कार्रवाई आ जाती है, जो उसी कंपनी से जुड़ी ऑनबोर्डिंग बनाती है। कोई प्रशासक अपने आप सौंपना चालू कर सकता है, जो जीत पर ऑनबोर्डिंग ख़ुद बना देता है, और वित्त हैंडऑफ़ भी, जो चालान के लिए तैयार बिक्री ऑर्डर बनाता है और प्रशासकों को सूचित करता है। चालान जारी करना वित्त की कार्रवाई ही रहती है।
- 1
एनालिटिक्स, ऑपरेशंस खोलें।
- 2
हैंडऑफ़ टैब में रिकॉर्ड, प्रकार, पाने वाले और संदर्भ नोट के साथ सौंपना बनाएँ।
- 3
आंतरिक SLA टैब में स्वीकृति का लक्ष्य समय तय करें, सामान्य या हर प्रकार के लिए अलग।
- 4
प्लेबुक टैब में दिनों की समय सीमा वाले चरण बनाएँ और किसी रिकॉर्ड पर प्लेबुक चलाएँ।
- 5
चाहें तो सेटिंग्स में अपने आप ऑनबोर्डिंग सौंपना और वित्त हैंडऑफ़ चालू करें।
बिक्री से ऑनबोर्डिंग तक
अवसर जीता जाता है, बिक्री से CS वाला हैंडऑफ़ जो वादा किया गया था उसके नोट के साथ CSM तक जाता है, और स्वीकृति का SLA यह पक्का करता है कि कोई उसी दिन ज़िम्मा ले ले।
सपोर्ट से बिक्री तक
सपोर्ट को विस्तार का अवसर दिखता है और वह रिकॉर्ड खाते के प्रतिनिधि को सौंप देता है, जो उसे स्वीकार करता है और प्रस्ताव भेजते ही पूरा कर देता है।
जोखिम वाले खाते को बचाना
बचाव प्लेबुक एक क्लिक में पहले दिन की कॉल, तीसरे दिन का ईमेल और सातवें दिन की मीटिंग बना देती है।
जीत पर एक ऑर्डर
वित्त हैंडऑफ़ चालू हो तो हर जीते हुए सौदे पर बिक्री ऑर्डर बनता है और प्रशासकों को बता दिया जाता है कि चालान के लिए कुछ तैयार है।
स्वीकृति के बिना SLA का समय बीत जाए तो क्या होता है?
हैंडऑफ़ SLA उल्लंघन के रूप में चिह्नित होता है, एक संकेत जारी होता है और बनाने वाले को सूचना जाती है। घड़ी सिर्फ़ तब तक चलती है जब तक हैंडऑफ़ लंबित है।
SLA नीतियाँ और प्लेबुक कौन बना सकता है?
सिर्फ़ प्रशासक। हैंडऑफ़ बनाना और प्लेबुक चलाना हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जिसके पास मॉड्यूल की पहुँच है।
क्या ठुकराया गया हैंडऑफ़ दोबारा खोला जा सकता है?
नहीं। ठुकराया गया, पूरा हुआ और रद्द किया गया अंतिम स्थितियाँ हैं। फिर से कोशिश करने के लिए नया हैंडऑफ़ बनाएँ।
क्या अपने आप सौंपने से एक ही खाते की दो ऑनबोर्डिंग बन जाती हैं?
नहीं। अगर खाते की कोई ऑनबोर्डिंग पहले से खुली है, तो दूसरी नहीं बनती।
क्या वित्त हैंडऑफ़ चालान जारी करता है?
नहीं। वह चालान के लिए तैयार बिक्री ऑर्डर बनाता है और प्रशासकों को सूचित करता है। चालान जारी करना वित्त की कार्रवाई ही रहती है।