गतिविधियाँ और कार्य
कार्य, कॉल, मीटिंग और फ़ॉलो-अप व्यवस्थित करें; देखें कि आज क्या देय है और क्या विलंबित है।
जो करना है उसे दर्ज करने और उस पर नज़र रखने के लिए गतिविधियाँ इस्तेमाल करें: कार्य, कॉल, मीटिंग, ईमेल और नोट्स। यह आपकी उत्पादकता का पैनल है।
गतिविधि बनाना
- मेन्यू में गतिविधियाँ खोलें (या किसी रिकॉर्ड के भीतर "गतिविधियाँ और इतिहास" अनुभाग)।
- प्रकार चुनें, विषय लिखें और चाहें तो देय तारीख़ (तारीख़ और समय) तय करें।
- जोड़ें पर क्लिक करें।
दोहराई जाने वाली गतिविधियाँ
देय तारीख़ वाली गतिविधि बनाते समय "दोहराएँ" में चुनें कि वह दैनिक है, साप्ताहिक है या मासिक। जब आप गतिविधि पूर्ण करते हैं, तो सिस्टम अगली बारी अपने आप बना देता है, जिसकी देय तारीख़ आगे बढ़ी होती है। यह रूटीन के लिए बढ़िया है (साप्ताहिक फ़ॉलो-अप, मासिक वसूली, वग़ैरह)।
किसी कार्य को टालना
अभी करने का समय नहीं है? कार्य को देय होकर पड़ा रहने देने के बजाय टालें का उपयोग करें और देय तारीख़ आगे खिसका दें, बिना कार्य को नज़र से ओझल किए।
- गतिविधियों की सूची में जिस कार्य को खिसकाना है उस पर टालें चयनकर्ता खोलें।
- कोई शॉर्टकट चुनें: कल (9 बजे), +1 दिन या +1 सप्ताह, जो मौजूदा देय तारीख़ से गिने जाते हैं।
- या "तारीख़/समय चुनें…" चुनकर चयनकर्ता में ठीक तारीख़ और समय तय करें।
स्वचालित अनुस्मारक
हर दिन सिस्टम हर मालिक को घंटी में एक सूचना भेजता है, जिसमें उस दिन देय और विलंबित कार्यों का सारांश होता है, ताकि कोई फ़ॉलो-अप न भूले। छँटी हुई सूची खोलने के लिए सूचना पर क्लिक करें।
फ़िल्टर से नज़र रखना
- खुले: जो अब तक पूर्ण नहीं हुए।
- आज: आज देय।
- विलंबित: देय तारीख़ बीत चुकी है और वे लाल रंग में दिखते हैं।
- पूर्ण: जो हो चुके हैं।
पूर्ण करने के लिए बाईं ओर का बॉक्स चिह्नित करें। फ़िल्टर के बगल की संख्याएँ बताती हैं कि हर स्थिति में कितने हैं। डैशबोर्ड में गतिविधियों की गिनतियाँ लिंक हैं, जो सीधे छँटी हुई सूची पर ले जाती हैं।
मेरे कार्य बनाम टीम के कार्य
सूची के ऊपर "मेरे / टीम के" चयनकर्ता का उपयोग करें। "मेरे" केवल आपको सौंपी गई गतिविधियाँ दिखाता है (यह डिफ़ॉल्ट है, ताकि आप अपने लंबित काम पर ध्यान दें); "टीम के" पूरे संगठन की गतिविधियाँ दिखाता है। डैशबोर्ड हमेशा आपके कार्य लाता है (आज के, विलंबित और खुले), क्योंकि वह आपकी शुरुआती स्क्रीन है।
किसी ग्राहक से जुड़ी गतिविधियाँ
किसी संपर्क या अवसर के भीतर "गतिविधियाँ और इतिहास" अनुभाग उसी रिकॉर्ड से जुड़ी गतिविधियाँ दिखाता और बनाता है: यही ग्राहक का 360 दृश्य है।
टीम की उपलब्धता
कैलेंडर (/calendario) में "टीम की उपलब्धता" अनुभाग वे समय ढूँढता है जब कई सदस्य एक साथ ख़ाली हों: लोग चुनें, खिड़की (से/तक) और अवधि तय करें, और सिस्टम कार्यालय समय के भीतर के साझा समय दिखा देता है, हर व्यक्ति की निर्धारित गतिविधियों को व्यस्त मानकर।