रिकॉर्ड पर टिप्पणियाँ और मेंशन (@)
किसी रिकॉर्ड के भीतर ही टीम से बात करें: थ्रेड में उत्तर दें, प्रतिक्रिया दें, @ से सहकर्मियों को चिह्नित करें, चर्चाएँ हल करें और किसी टिप्पणी को कार्य में बदलें।
हर रिकॉर्ड (संपर्क, कंपनी, अवसर, टिकट…) में गतिविधियों की टाइमलाइन के नीचे टिप्पणियों का एक अनुभाग होता है। यहीं टीम उस ग्राहक या सौदे पर बात करती है, गतिविधियों और कार्यों से अलग।
टिप्पणी करना
- टिप्पणी वाले फ़ील्ड में लिखें और "कमेंट" पर क्लिक करें।
- टिप्पणी आपके नाम और समय के साथ, समय के क्रम में दिखती है।
- अपनी कोई टिप्पणी हटाने के लिए "हटाएँ" इस्तेमाल करें (व्यवस्थापक किसी की भी हटा सकते हैं)।
किसी सहकर्मी को मेंशन करना (@)
@ लिखें और नाम लिखना शुरू करें: सहकर्मियों की सूची दिखती है। मेंशन करने के लिए किसी एक को चुनें। मेंशन किए गए व्यक्ति को घंटी में एक सूचना मिलती है, जिसमें रिकॉर्ड का सीधा लिंक होता है।
थ्रेड में उत्तर देना
किसी टिप्पणी का सीधे उत्तर देने के लिए उस पर "↩ उत्तर दें" इस्तेमाल करें: उत्तर अंदर की ओर खिसका हुआ दिखता है, मूल टिप्पणी के साथ समूहित, जिससे बातचीत व्यवस्थित रहती है। टिप्पणी के लेखक को उत्तर की सूचना मिलती है।
प्रतिक्रिया देना
"☺+" पर माउस ले जाएँ और कोई इमोजी चुनें (👍 ❤️ 🎉 ✅ 👀 🙏) ताकि बिना कुछ लिखे किसी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे सकें। अपनी प्रतिक्रिया हटाने के लिए उस पर फिर से क्लिक करें। प्रतिक्रियाएँ गिनती के साथ समूहित दिखती हैं।
टिप्पणी का प्रकार
टिप्पणी करते समय प्रकार चुनें: 💬 टिप्पणी, ❓ प्रश्न, ✅ निर्णय या ⏳ लंबित। प्रकार लेबल के रूप में दिखता है और टीम को बाद में छाँटने में मदद करता है (जैसे उस सौदे में लिए गए सारे निर्णय ढूँढना)।
किसी चर्चा को हल करना
जब कोई बिंदु पूरा हो जाए, तो उस टिप्पणी को हल किया गया चिह्नित करें (✔)। वह धुँधली हो जाती है और उस पर "हल किया गया" का निशान लग जाता है। बात दोबारा उठे तो उसे फिर से खोलें (↩)। यह प्रश्नों और लंबित बातों के लिए बढ़िया है।
कार्य बनाना
किसी टिप्पणी पर "✚" इस्तेमाल करके उसे सौंपे जा सकने वाले कार्य (या फ़ॉलो-अप) में बदलें, बिना संदर्भ खोए: कार्य रिकॉर्ड और मूल टिप्पणी दोनों से जुड़ा हुआ बनता है।
फ़ॉलो करना या म्यूट करना
अनुभाग के ऊपर "🔕 फ़ॉलो करें" से आप उस रिकॉर्ड की नई टिप्पणियों की सूचनाएँ पाने लगते हैं, भले ही आपको मेंशन न किया गया हो। जो टिप्पणी करता है वह अपने आप फ़ॉलो करने लगता है। उस चर्चा को छोड़े बिना सूचनाएँ रोकने के लिए "🔇 म्यूट" इस्तेमाल करें।
AI से चर्चा का सारांश
जब बातचीत लंबी हो जाए, तो अनुभाग के ऊपर "✨ सारांश" इस्तेमाल करें: AI टिप्पणियाँ पढ़कर एक छोटा सारांश देता है, जिसमें मुख्य बिंदु, निर्णय, खुले प्रश्न और अगले कदम होते हैं। सारांश केवल लिखे हुए पर आधारित होता है (कुछ गढ़ता नहीं)। इसके लिए सहयोग मॉड्यूल का सक्रिय होना ज़रूरी है।
चर्चाएँ पेज
सहयोग मेन्यू में "चर्चाएँ" एक ही जगह पर आपके खुले मेंशन, बिना हल हुई चर्चाएँ (प्रश्न और लंबित बातें) और लंबित स्वीकृतियों का शॉर्टकट लाता है। यह आपकी रोज़ की शुरुआत की जगह है, ताकि जिस चीज़ का जवाब देना है वह छूट न जाए।
सौदे की टीम (वॉर रूम)
अवसर या खाते पर "सौदे की टीम" पैनल उन सहकर्मियों को एक जगह लाता है जो उस सौदे पर काम करते हैं, मालिक के अलावा: सह-ज़िम्मेदार, SDR, प्री-सेल्स, CSM, कार्यकारी प्रायोजक। जोड़े गए हर सदस्य को एक सूचना मिलती है। उसी स्क्रीन की टिप्पणियों और एकीकृत टाइमलाइन के साथ मिलकर यह सौदे का "वॉर रूम" बनाता है। यह ख़रीद समिति से अलग है, जो ग्राहक की ओर के संपर्कों को एक जगह लाती है।
बाहरी पहचान (पोर्टल)
सेटिंग्स → सहयोग में "बाहरी पहचान" उन सबका एकल रिकॉर्ड है जो बाहर से आपके पोर्टल में भाग लेते हैं (पार्टनर, सप्लायर, ग्राहक, डिलीवरी)। पार्टनर (ईमेल की सूची) और सप्लायर (संपर्क ईमेल) से इम्पोर्ट करने के लिए "सब सिंक करें" इस्तेमाल करें। आप किसी भी समय किसी पहचान की पहुँच रद्द कर सकते हैं। यही नियंत्रित बाहरी टिप्पणियों का आधार है।
नियंत्रित बाहरी टिप्पणियाँ
हर टिप्पणी के दर्शक तय होते हैं: आंतरिक (केवल टीम, डिफ़ॉल्ट) या 🌐 बाहरी (पोर्टल में बाहरी प्रतिभागी को दिखने वाली)। टिप्पणी करते समय "पोर्टल में दृश्य" चिह्नित करें, या किसी टिप्पणी पर 🌐/🔒 बटन से इसे बदल दें। आपके आंतरिक नोट्स कभी बाहर नहीं जाते। जब बाहरी प्रतिभागी उत्तर देता है, तो रिकॉर्ड के आंतरिक फ़ॉलोअर को सूचना मिलती है।
सप्लायर के पोर्टल में (हस्ताक्षरित लिंक से) सप्लायर को "टीम के साथ बातचीत" दिखती है, जिसमें उसकी कंपनी के रिकॉर्ड पर बाहरी चिह्नित टिप्पणियाँ होती हैं और वह वहीं उत्तर भी दे सकता है, यानी एक ऐसा चैनल जो पहले था ही नहीं। पहुँच पोर्टल के उसी सुरक्षित लिंक से होती है; लिंक दोबारा बनाने पर पहुँच कट जाती है। पार्टनर और ग्राहक के पोर्टल में बातचीत पहले से अपने चैनलों पर होती है (सौदे का पंजीकरण और टिकट के उत्तर)।