Legalवह CRM जो विशेषाधिकार, हितों के टकराव और डेडलाइन को गंभीरता से लेता है
पेशे के तीन सत्यों पर बने लीगल मॉड्यूल के साथ एक पूर्ण CRM: गोपनीयता का मतलब डिफ़ॉल्ट रूप से अस्वीकृति है, हितों का टकराव एक गेट है, और छूटी हुई डेडलाइन अस्तित्व का जोखिम है। पार्टियों और जोखिम वाले मैटर, डेटाबेस स्तर पर लागू एथिकल वॉल, पाँच फ़ीस मॉडल, बिल योग्य समय की ट्रैकिंग, इनवॉइस, विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज़ और क्लाइंट ट्रस्ट लेजर जिसका बैलेंस कभी नकारात्मक नहीं हो सकता।
डिफ़ॉल्ट-अस्वीकृति एथिकल वॉल
एक सामान्य CRM का ठीक उल्टा: प्रतिबंधित मैटर उसकी टीम से बाहर के हर व्यक्ति के लिए अदृश्य होता है, एडमिनिस्ट्रेटर सहित। इनकार डेटाबेस में लागू होता है, UI में छिपाया नहीं जाता।
कॉन्फ्लिक्ट एक गेट के रूप में
केस लेने से पहले हितों के टकराव की जाँच, रिस्क स्कोर, कारणों और दर्ज निर्णय के साथ: क्लियर, वेवर या अस्वीकृत। गेट पार किए बिना कुछ भी आगे नहीं बढ़ता।
डेडलाइन जो कभी हाथ से नहीं निकलतीं
बिज़नेस या कैलेंडर दिनों, प्रति-क्षेत्राधिकार छुट्टियों, अगले कार्यदिवस तक रोल-फॉरवर्ड और स्पष्ट पुष्टि माँगने वाली घातक डेडलाइन वाला डेडलाइन इंजन। ओवरड्यू और आगामी तारीखों का रडार।
असली ट्रस्ट अकाउंटिंग
क्लाइंट की धनराशि अलग लेजर में, प्रति क्लाइंट और मुद्रा, डेटाबेस द्वारा गारंटीड नॉन-नेगेटिव बैलेंस के साथ। अनुचित निकासी अस्वीकार हो जाती है, बाद में सुधारी नहीं जाती।
सब कुछ अंदर
असली प्रोडक्ट मॉड्यूल, पहले दिन से तैयार। कोई खोखला वादा नहीं: नीचे का हर आइटम आज मौजूद है और काम करता है।
मैटर्स
हर मैटर की फ़ाइल, सलाहकारी कार्य से लेकर मुकदमेबाज़ी तक।
- नंबर, शीर्षक, प्रैक्टिस एरिया और क्षेत्राधिकार के साथ मैटर
- भूमिका और पहचानकर्ताओं (दस्तावेज़, पंजीकरण) के साथ पक्षकार, जो कॉन्फ्लिक्ट चेक को फ़ीड करते हैं
- पक्षकार, फ़ीस, समय, इनवॉइस, दस्तावेज़ और डेडलाइन एक ही स्क्रीन पर टैब्स में
- पूरे जीवनचक्र में मैटर की स्थिति
- एथिकल वॉल द्वारा तय विज़िबिलिटी: हर कोई केवल वही मैटर देखता है जिन पर वह काम करता है
कॉन्फ्लिक्ट जाँच
वह गेट जो क्लाइंट स्वीकार करने से पहले फ़र्म की रक्षा करता है।
- सभी मैटर्स के पक्षकारों के विरुद्ध उम्मीदवार की कॉन्फ्लिक्ट खोज
- रिस्क स्तर (उच्च, मध्यम, निम्न) और कारणों के साथ परिणाम
- प्रति मैटर दर्ज निर्णय: क्लियर, दस्तावेज़ीकृत वेवर या अस्वीकृत
- सावधानी (डिलिजेंस) प्रमाणित करने के लिए जाँचों का लॉग
- दर्ज निर्णय के बिना मैटर आगे नहीं बढ़ता
एथिकल वॉल
गोपनीयता वहाँ लागू, जहाँ उसे बायपास नहीं किया जा सकता: डेटाबेस में।
- प्रतिबंधित मैटर्स तक पहुँच डिफ़ॉल्ट रूप से अस्वीकृत (deny-by-RLS)
- एडमिन प्रोफ़ाइल भी वे मैटर नहीं देख सकतीं जिनका वे हिस्सा नहीं हैं
- डेडलाइन रडार और सूचियाँ अपने आप एथिकल वॉल का पालन करती हैं
- विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज़ उसी बैरियर के पीछे रहते हैं
डेडलाइन और रडार
वह डेडलाइन इंजन जो छुट्टियों, कार्यदिवसों और घातक तारीखों को कानून की तरह मानता है।
- डेडलाइन के प्रकार: जवाब, अपील, सुनवाई, फ़ाइलिंग, परिसीमा अवधि और कस्टम
- बिज़नेस या कैलेंडर दिनों में गिनती, पहले दिन को शामिल करके या छोड़कर
- प्रति-क्षेत्राधिकार छुट्टियाँ (9 क्षेत्राधिकार पहले से सीड किए हुए) और अगले कार्यदिवस तक रोल-फॉरवर्ड
- सेव करने से पहले नियत तारीख का प्रीव्यू और कुछ भी बदलने पर पुनर्गणना
- घातक डेडलाइन को पूरा या रद्द करने के लिए स्पष्ट पुष्टि आवश्यक
- डेडलाइन रडार: ओवरड्यू और अगले 30 दिन, हर दृश्यमान मैटर में
फ़ीस
पाँच फ़ीस मॉडल, प्रस्ताव देने से पहले अनुमान के साथ।
- मॉडल: प्रति घंटा, फ़िक्स्ड, कंटिंजेंसी, रिटेनर और हाइब्रिड
- प्रति व्यवस्था घंटे की दर, कंटिंजेंसी प्रतिशत, छूट और मुद्रा
- घंटों और वसूली राशि के आधार पर अनुमान का प्रीव्यू
- फ़ीस व्यवस्था के लिए प्रस्ताव-और-स्वीकृति फ़्लो
समय और इनवॉइस
लॉग किए गए मिनट से फ़ाइनल इनवॉइस तक, कोई दोबारा काम नहीं।
- गतिविधि, दर और मिनटों के साथ प्रति मैटर टाइम एंट्री
- बिल योग्य और गैर-बिल योग्य अलग-अलग, प्रति मैटर कुल के साथ
- टाइम एंट्रीज़ से बना ड्राफ़्ट इनवॉइस, फिर नंबर के साथ फ़ाइनल
- सटीक माइनर यूनिट्स के साथ प्रति मुद्रा राशियाँ
ट्रस्ट और क्लाइंट फंड
क्लाइंट का पैसा कभी आपस में नहीं मिलता और कभी नेगेटिव में नहीं जाता।
- प्रति क्लाइंट और मुद्रा लेन-देन का लेजर
- किसी भी समय उपलब्ध बैलेंस
- डेटाबेस नियम द्वारा गारंटीड नॉन-नेगेटिव बैलेंस: ओवरड्राफ़्ट अस्वीकार होते हैं
- क्लाइंट को हिसाब देने के लिए लेन-देन का पूरा ट्रेल
विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज़
हर वर्शन सुरक्षित, हर एक्सेस वॉल से सीमित।
- हर मैटर के दस्तावेज़, प्रिविलेज फ़्लैग के साथ
- इम्यूटेबल वर्शनिंग: हर संपादन एक नया वर्शन बनता है, कुछ भी ओवरराइट नहीं होता
- इंटीग्रिटी साबित करने के लिए हर वर्शन का कंटेंट हैश
- एथिकल वॉल से सीमित एक्सेस: प्रतिबंधित मैटर के दस्तावेज़ सिर्फ़ उन्हीं के लिए जो उस मैटर पर काम करते हैं
- निर्माण और नए वर्शनों की ऑडिट ट्रेल
बिल्ट-इन गवर्नेंस
उद्योग के नियम इंजन में लागू, स्लाइड डेक में नहीं।
डेटाबेस में लागू गोपनीयता
एथिकल वॉल डेटा लेयर (RLS) पर डिफ़ॉल्ट रूप से इनकार करती है। यह कोई UI फ़िल्टर नहीं है जिससे कोई बग डेटा लीक कर दे: डेटाबेस ही मना करता है।
कॉन्फ्लिक्ट चेक एक निष्पादन गेट के रूप में
कॉन्फ्लिक्ट चेक सबसे पहले होता है, निर्णय और वेवर दर्ज होते हैं। फ़र्म सावधानी इतिहास से साबित करती है, याददाश्त से नहीं।
ट्रस्ट बैलेंस कंस्ट्रेंट
क्लाइंट फंड लेजर हर उस लेन-देन को अस्वीकार करता है जो बैलेंस को नेगेटिव कर दे। अखंडता डेटाबेस में रहती है, स्प्रेडशीट में नहीं।
ट्रेल के साथ डेडलाइन
हर डेडलाइन अपना गिनती नियम, क्षेत्राधिकार और लागू रोल-फॉरवर्ड सहेजती है। परिदृश्य बदलने पर पुनर्गणना होती है और इतिहास बना रहता है।
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