Daily use

Vista a 360° del record (elementi correlati e cronologia)

Nella schermata di un record, vedi tutto ciò che è collegato ad esso: elementi correlati e attività.

Quando apri un record, la schermata riunisce tutto ciò che è collegato ad esso. Questa è la "vista a 360°".

Correlati (elenchi inversi)

Mostra i record di altri oggetti che puntano a questo tramite un campo di relazione. Ad esempio, quando apri un'Azienda vedi i Contatti, i Lead e le Opportunità collegati ad essa.

Clicca su un elemento per aprire il record correlato.
Usa "+ Nuovo …" per creare un elemento correlato già collegato: il campo di relazione viene compilato automaticamente.

Correlati (in uscita)

Quando il record stesso punta a un altro (ad es. l'Azienda di un Contatto), i dati di quel record collegato appaiono in un pannello laterale, senza aprire un'altra schermata.

Inviare email dal CRM

Quando il record ha un campo Email compilato (Contatto, Lead…), il pulsante "Invia email" apre un modulo con oggetto e messaggio. L'email viene inviata dal mittente della piattaforma con le risposte indirizzate alla TUA email, e viene registrata automaticamente nella cronologia come attività "email", costruendo lo storico delle conversazioni del record.

💡 L'invio compare anche nel Registro di controllo (chi ha inviato, a chi, quando). Per email automatiche (ad es. quando cambia la fase), usa l'azione "Invia email" nelle Automazioni.

Allegati

La sezione "Allegati" contiene i file collegati al record: contratti, proposte, immagini, ricevute. Clicca su "Allega file", scegli il documento e diventa disponibile per il download a chiunque abbia accesso al record.

Ogni file mostra nome, dimensione e data di caricamento.
Clicca sul nome per scaricare/aprire (il link è temporaneo e sicuro).
Dimensione massima per file: 25 MB.
L'aggiunta e l'eliminazione vengono registrate nel Registro di controllo.

Cronologia delle modifiche

Sotto la cronologia, la sezione "Cronologia delle modifiche" mostra chi ha creato e chi ha modificato il record, quando, e esattamente cosa è cambiato in ogni campo (valore precedente → nuovo valore). Offre la piena tracciabilità del record.

💡 La cronologia è automatica e non modificabile. A differenza del Registro di controllo (la vista globale dell'amministratore), qui il focus è UN record, e chiunque abbia accesso ad esso vede la cronologia.

Cronologia delle attività

Tutte le attività e i compiti collegati al record appaiono nella cronologia, incluse le attività create automaticamente dalle Automazioni. Puoi aggiungere e completare attività direttamente lì. Per registrare un'osservazione, crea un'attività di tipo "Nota".

💡 Vuoi vedere l'Azienda tra gli elementi correlati di Contatti/Lead? Assicurati che il campo Azienda sia di tipo Relazione (lookup). Vedi "Creare e configurare campi".

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