Convertire un lead (in Contatto, Azienda e Opportunità)
Trasforma un lead qualificato in un Contatto + Azienda e, se vuoi, apri un'Opportunità collegata.
Quando un lead matura, apri il lead e clicca su "Converti". In un unico passaggio, il sistema crea i record collegati e contrassegna il lead come Convertito.
Cosa viene creato
- Contatto: con i dati del lead già mappati (nome, email, telefono/cellulare, ruolo) e collegato all'Azienda.
- Azienda: se il lead ha già un'Azienda collegata, questa viene riutilizzata (senza duplicarla). Altrimenti, ne scegli una esistente o ne crei una nuova per nome.
- Opportunità (opzionale): aperta all'inizio del funnel, già collegata all'Azienda e al Contatto.
Aprire l'opportunità
Seleziona "Crea opportunità" e inserisci nome, tipo di vendita, valore, data di chiusura e il Prodotto. Gli altri campi obbligatori vengono compilati con valori predefiniti: tu come responsabile, la fase iniziale (Diagnosi), stato Aperta e un prossimo passo suggerito.
💡 Per aprire l'opportunità serve un'Azienda (selezionata o creata) e un Prodotto. Dopo la conversione, atterri direttamente sull'Opportunità creata.