Filtri rapidi nella board
Fissa un campo a scelta singola (ad es. un secondo funnel o l'azienda) come selettore rapido nella barra della board e cambia il valore senza aprire ogni record.
Nella Board (kanban) di qualsiasi oggetto, puoi fissare campi a scelta singola come filtri rapidi nella barra superiore. Questo permette di restringere le card mostrate senza aprire ogni record. Funziona per qualsiasi oggetto che abbia campi a scelta singola, non solo Opportunità.
Come fissare un campo come filtro
- Apri l'oggetto nella vista Board.
- In alto a destra, clicca su "Filtri".
- Seleziona i campi a scelta singola che vuoi come filtri rapidi (fino a 4). Il campo che forma le colonne della board non è elencato.
Ogni campo fissato diventa un selettore compatto nella barra, accanto agli altri controlli. Scegli un valore per vedere solo le card con quel valore; scegli "Tutti" per vedere di nuovo tutto. Quando fissi più di un campo, i filtri si combinano (AND): una card deve corrispondere a tutti contemporaneamente. Il totale di ogni colonna viene ricalcolato in base al filtro.
Rinominare il campo si riflette nel filtro
L'etichetta del selettore segue il nome del campo. Se rinomini il campo in Impostazioni → oggetto → campo (per esempio, da "Embudo" a "Azienda"), il filtro nella barra mostra automaticamente il nuovo nome. Non è necessario rifare nulla.
Ricerca in campi specifici (il pulsante +)
Accanto alla casella di ricerca c'è un pulsante "+". Per impostazione predefinita, la ricerca cerca il testo in tutti i campi ricercabili del record (nome, email, telefono, campi a scelta singola, campi di testo, relazioni, ecc.). Clicca su "+" e scegli uno o più campi per limitare la ricerca solo a quelli. Questo aiuta quando un termine comune compare in diversi campi e vuoi trovare solo dove conta davvero (per esempio, cercare solo nel campo "Azienda", non nella descrizione).
- Digita il termine nella casella di ricerca.
- Clicca sul pulsante "+" accanto e seleziona i campi in cui cercare.
- Il contatore sul pulsante mostra quanti campi sono selezionati. Per tornare a cercare in tutto, apri "+" e clicca su "Tutti i campi".