Migrare da un altro CRMMigrare da Insightly a SellioCRM
Collega il tuo account Insightly, guarda in anteprima che cosa succederà e porta tutto con le relazioni intatte. Niente viene scritto senza la tua conferma e ogni importazione si può annullare.
Incolla la chiave API di Insightly (e, se vuoi, l'URL del pod del tuo account) e sei subito connesso. Ricevi i lead non convertiti, contatti, organizzazioni, opportunità, compiti, eventi e note, le pipeline delle opportunità con le loro fasi, gli utenti e i file allegati a ogni record.
- contatti
- aziende
- lead
- trattative
- attività e storico
- pipeline e fasi
- utenti (responsabili)
- allegati
🔄 sincronizzazione con scansione completa
Che cosa l'API non espone- I lead già convertiti (esistono già come contatto, organizzazione o opportunità; portarli di nuovo duplicherebbe la persona)
Chiave API o credenziali incollate a schermo
Connessione con una chiave API di Insightly; l'URL del pod (per esempio na1) è facoltativo.
In Insightly, vinta e persa stanno nello stato dell'opportunità, non nella fase; l'importazione ricava l'esito della fase dal suo nome.
Collega il tuo account Insightly con il metodo che offre (autorizzazione dentro il CRM, una chiave API oppure una tua app). La credenziale viene salvata cifrata e puoi revocarla in qualsiasi momento.
Fai clic su Scopri i dati: SellioCRM legge quali oggetti esistono in Insightly, quanti record ha ciascuno e quali campi, compresi quelli personalizzati. In questo passaggio non viene importato niente.
Mappa i campi: l'IA propone dove deve andare ogni campo di Insightly, con un punteggio di affidabilità. Un campo senza equivalente può diventare un campo nuovo con un clic. Tu controlli e approvi.
Rivedi l'anteprima: un campione dell'origine passa per la mappatura approvata e mostra che cosa verrebbe creato, aggiornato e saltato, senza scrivere nulla. Una scheda di prontezza ti avvisa se un campo chiave è rimasto senza origine.
Avvia l'importazione e segui l'avanzamento. Al termine leggi la verifica campo per campo, attiva la sincronizzazione continua se vuoi continuare a rispecchiare Insightly e annulla tutto con un clic se serve.
Cambiare CRM di solito è la parte più costosa e rischiosa di qualsiasi cambiamento: esportare fogli di calcolo, riconciliare campi, perdere lo storico. In SellioCRM la migrazione da Insightly è una procedura guidata. Colleghi il tuo account, il sistema scopre da solo i tuoi oggetti, i campi e perfino i campi personalizzati, propone la mappatura con l'aiuto dell'IA e mostra quanti record verrebbero creati e aggiornati prima che venga scritto qualcosa. L'importazione va avanti in secondo piano e ogni record conserva l'identità che aveva in Insightly, quindi reimportare o sincronizzare non crea mai duplicati. Al termine, una verifica campo per campo mostra che cosa è arrivato e che cosa è rimasto fuori, e un clic annulla tutto se vuoi ricominciare.
Anteprima prima di scrivere
L'anteprima applica la mappatura approvata a un campione reale e mostra quanti record verrebbero creati, aggiornati e saltati, con esempi. In questo passaggio non viene scritto nulla.
Reimportare non duplica mai
Ogni record importato conserva la chiave che aveva all'origine. Eseguire di nuovo, correggere la mappa e importare un'altra volta, o lasciare attiva la sincronizzazione, aggiorna sempre lo stesso record invece di crearne un altro.
Annullamento completo
Nella scheda dell'importazione, Annulla rimuove i record creati dalla migrazione, riporta quelli aggiornati allo stato precedente e cancella i file importati insieme a loro. È la tua rete di sicurezza.
Verifica campo per campo
Al termine dell'importazione, il sistema confronta, per ogni campo mappato, quanti record avevano un valore all'origine e quanti sono arrivati qui con un valore. Perdita totale, perdita parziale e ciò che è stato lasciato fuori di proposito compaiono nell'elenco delle importazioni e nelle tue notifiche.
Gli allegati per ultimi, con il ritmo giusto
I file arrivano nella fase finale, dopo record, storico, pipeline e responsabili. Se la quota API giornaliera si esaurisce, la fase si mette in pausa, la schermata dice fino a quando, e riprende da sola senza toccare ciò che è già entrato. Fino a 20 file per record e 25 MB per file; ciò che eccede viene conteggiato, mai perso in silenzio.
Devo esportare fogli di calcolo da Insightly?
No. Colleghi il tuo account e SellioCRM legge i dati direttamente dall'API di Insightly. Niente CSV e niente riconciliazioni manuali.
Perderò lo storico o le relazioni?
No. Le aziende entrano prima dei contatti, e i contatti prima delle trattative, così ogni trattativa punta all'azienda e al contatto giusti. Lo storico delle attività finisce sul record a cui apparteneva.
E i campi personalizzati che ho creato in Insightly?
La scoperta legge ogni campo all'origine, compresi quelli personalizzati. Nella schermata di mappatura ciascuno può andare in un campo esistente, diventare un campo nuovo con un clic o restare fuori, e il riepilogo mostra quanti sono rimasti senza destinazione.
E se importo qualcosa di sbagliato?
Prima di scrivere, l'anteprima mostra che cosa succederebbe. Dopo, un clic annulla l'intera importazione. Se preferisci correggere la mappa e importare di nuovo, non si duplica nulla: i record vengono aggiornati grazie al loro collegamento con l'origine.
Posso migrare gradualmente senza fermare l'operatività?
Sì. Dopo il primo caricamento attiva Mantieni sincronizzato: di tanto in tanto SellioCRM porta ciò che è cambiato in Insightly e aggiorna i record corrispondenti. Lavori su entrambi e fai il passaggio definitivo quando sei pronto.
Ha un costo aggiuntivo?
La migrazione fa parte del CRM, che è gratuito. Resta gratuito finché il tuo consumo di infrastruttura resta sempre sotto i US$ 20 al mese; oltre, paghi il consumo del mese, come per il resto del prodotto.
Porta oggi i tuoi dati di Insightly
Crea il tuo account gratuito, collega Insightly e guarda l'anteprima prima di decidere. Niente viene scritto senza la tua conferma.
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