アクティビティと生産性
各商談に紐づけて通話・メール・会議・タスクを記録。今日の期限を把握し、リマインダーを受け取り、重要なものをお気に入り登録すれば、抜け漏れはありません。
- レコードごとのタスクとアクティビティ
- リマインダーと期限
- お気に入り・全体検索・ショートカット
すべてが適切なレコードに紐づく
タスク・通話・メール・会議がコンタクトや商談に紐づいたまま。散らばらず、失われません。
フォローアップをもう二度と逃さない
リマインダーと期限が適切なタイミングで背中を押し、約束が抜け落ちるのを防ぎます。
1日を整理された状態で始める
デイリースイープが今日やるべきことを1つの明確なリストにまとめ、迷わず着手できます。
何でも数秒でたどり着く
グローバル検索とキーボードショートカットで、思考のスピードでCRMを操作できます。
大切なものは常に手の届くところに
レコードをお気に入りに登録し、優先度の高い商談にワンクリックで戻れます。
アクティビティは常に商談／アカウントの文脈で
毎日の自動スイープによるリマインダー
すばやく動くための全体検索とキーボードショートカット
何も忘れない
各アクティビティは適切なレコードに紐づきます。毎日のスイープが、期限のタスクや予定されたフォローアップを担当者にリマインドします。
使うのが速い
全体検索・お気に入り・キーボードショートカットが1日をスムーズにします。クリックは減り、商談は増えます。
- 1
タスク・通話・メール・会議をレコード上に直接記録します。
- 2
各アクティビティに期日とリマインダーを設定します。
- 3
一日の始まりにデイリースイープを確認します。
- 4
グローバル検索とショートカットでより速く動けます。
覚えきれないほどのフォローアップ
各タスクに期日とリマインダーを設定し、どの顧客も返信漏れがないようにします。
何をすべきか決めるだけで失う午前中
デイリースイープがその日のリストを用意し、すぐに成果を出し始められます。
何千件の中から1件を見つける
グローバル検索で、あらゆる連絡先・会社・商談を数秒で見つけられます。
CRMではどんなものがアクティビティになりますか？
各商談やコンタクトに記録された通話・メール・会議・タスクで、常に適切な文脈に紐づきます。
期限のリマインダーはどう機能しますか？
毎日のスイープが、期限が近づくタスクや予定されたフォローアップを担当者に通知します。
アクティビティは自動で適切なレコードに紐づきますか？
はい。各アクティビティはコンタクトや商談に紐づくため、宙に浮くものはありません。
リマインダーを受け取り始めるのに設定は必要ですか？
いいえ。毎日のスイープは自動で実行され、今日期限のものをすぐ使えるリストにまとめます。
全体検索は何のためのものですか？
メニューを掘り下げることなく、任意のコンタクト・会社・商談を数秒で見つけます。
キーボードショートカットにインストールは必要ですか？
いいえ。CRMに標準で組み込まれており、すばやく操作できます。
お気に入りはどう機能しますか？
最も重要なレコードをマークしておけば、再検索なしでワンクリックで戻れます。
これは無料プランに含まれますか？
はい。Sellioは無料です。毎月のインフラ利用が常にUS$20未満である限り無料のままで、超えた月はその月の利用分をお支払いいただきます。
覚えておくべきフォローアップが多いときにも役立ちますか？
はい。日付とリマインダー付きの各タスクが、返信されない顧客を出さないようにします。