Sellioアシスタント:対話し、操作し、アクションを承認する
Sellioアシスタントは、画面右上(および各レコード内)にいるスマートなロボットです。自然な言葉で話しかけるだけで、データの検索・作成・更新、CRMの設定、質問への回答をすべてあなたの組織の範囲内で行います。重要な操作は、あなたの確認またはオペレーターの承認を経てから実行されます。
Sellioアシスタントは、製品組み込みのエージェント型AIアシスタントです。画面右上のロボットアイコンをクリックすると、どの画面からでもチャットが開きます。レコード内では、同じアシスタントがそのレコードの文脈をすでに理解した状態で表示されます。英語(またはポルトガル語/スペイン語)で質問すると、ツールを使って動作します:オブジェクトの一覧表示、レコードの読み取り・作成、オブジェクト/フィールド/レポートの設定などです。見えるデータ、変更できるデータは、常にあなたの組織のものだけです。
使い方
- 右上のロボットアイコン、またはレコード内のアシスタントパネルを開きます。
- 必要な内容を入力します。例:「未クローズの案件を一覧表示して」「明日までのフォローアップタスクを作成して」「この案件を提案ステージに移動して」。
- アシスタントが返答し、単純で取り消し可能な作成・変更であればその場で実行し、対象のIDを示します。
自然言語での作成・更新
技術的な値の名称を知っている必要はありません。レコードを作成・更新するときは、普段の言葉で話しかけるだけで構いません。「提案」と言えばアシスタントが正しいステージを設定し、会社名を伝えれば関連レコードを検索して紐づけ、同僚の名前やメールアドレスで担当者を指定すればユーザーを解決します。名前があいまいだったり存在しない場合は、入力された内容をそのまま保持し、その旨を伝えます。勝手に何かを作り上げることはありません。何かが不足している場合(必須項目など)は、画面上に表示されている名称で、何が足りないのかを正確に伝えます。
リマインダーが必要ですか?「明日までのフォローアップを作成して」や「3日後に電話の予定を入れて」と伝えれば、期限がすでに設定されたタスクを作成し、レコード内であればそのレコードに紐づけます。
分析的な質問と作成のショートカット
作成・更新に加えて、アシスタントは常にあなた自身の数字に基づいて(データをでっち上げることなく)、案件全体に関する分析的な質問にも答えます。
- リスクのある案件・停滞している案件:「リスクのある案件は?」と聞くと、最近活動がなく、停滞していたり期限を過ぎている未クローズの案件を、リスク要因とともに一覧表示します。
- 解約リスク:「解約しそうな顧客は?」と聞くと、リスクが最も高いアカウントとスコアの根拠となる兆候を表示します。
- フォーキャストの説明:「なぜフォーキャストが下がったの?」と聞くと、当期と前期を比較(目標、コミット、ベストケース、ギャップ、カバー率)し、変化を説明します。
- 担当者別の実績:「注意が必要な担当者は?」と聞くと、一人ひとりの成約率・受注数・失注数を提示します。
- 推奨される次のアクション:「案件で何をすべき?」と聞くと、各案件の停滞を解消するための次の一手(フォローアップ、活動記録、割引や期限の見直し、ヒアリング)を提案します。
- 購買委員会:「この案件で誰が意思決定するの?」「委員会に欠けている人はいる?」と聞くと、主要な役割(意思決定者、購買担当、推進者)がそろっているか欠けているか、そしてアカウントごとの意思決定者カバー率を表示します。
- ステークホルダーの強さ:「最も強いステークホルダーは誰?」「この案件のブロッカーは誰?」と聞くと、委員会メンバー一人ひとりを役割・影響力・感情の観点から0〜100でスコア化し、誰が推進者で誰がブロッカーかを示し、ランキングを返します。
- 部門別の委員会:「部門別のカバー状況は?」と聞くと、ステークホルダーを部門(連絡先の部署)別にグループ化し、部門ごとの平均スコア、推進者、ブロッカーを表示します。部署未設定の連絡先は「未設定」として表示されます。
- 優先アカウント(ABM):「注力すべきアカウントは?」「自分の優先アカウント」と聞くと、フィット(適格性)、未クローズのパイプライン、過去90日間のエンゲージメント、マッピング済みの委員会、直近の活動からの経過時間を組み合わせて、アカウントを0〜100のスコアとA/B/Cティアでランク付けします。各アカウントには理由(パイプラインが多い、最近エンゲージメントがある、委員会が未設定、最近活動がない)が添えられるので、どこに投資すべきか、何が不足しているかがわかります。ティアAでフィルタすれば最も有望なアカウントだけを見られます。外部のインテントシグナルは使わず、内部データのみを使用します。
- 理想の顧客像(ICP)とフィット:「自分の理想的な顧客像は?」「今受注している顧客に最も似ているアカウントは?」と聞くと、受注済みの顧客(業種、規模、ティア、売上帯)からICPを学習し、そのプロファイルとの一致度から各アカウントのフィットを0〜100でスコア化します。導出されたプロファイル、その基になった受注アカウント数、アカウントごとに一致した点・不足している点が表示されます。すべて内部データです。
- アカウントジャーニー(ABM):「アカウントXのジャーニーはどんな状況?」と聞くと、そのアカウントについて、連絡先の人数、メールで連絡可能な人数、アカウント内連絡先全体のシーケンス状況(実行中/完了/一時停止)と自動化の状況(正常/エラー)を集約します。まだどのキャンペーンにも入っていないアカウントはその旨を伝えます。アカウントの全連絡先(または購買委員会のみ)を一括でシーケンスに登録することもでき、冪等に処理されます(すでに実行中の連絡先はスキップ)。すべて内部データです。
- データクリーンアップの提案:「データの何を整理すべき?」「誰も入力していない項目は?」と聞くと、連絡先・会社・リード・案件を分析し、重要度順に対応すべき項目を提示します:確認すべき重複、メール/電話番号の欠落、入力充足率の低さ、常に空欄のフィールド(非表示や削除の候補)などです。すべて内部データです。
- プロセスのボトルネック:「案件がどこで滞留している?」「一番遅いステージは?」と聞くと、ステージごとの所要時間、ボトルネック、離脱が最も多い箇所を示します。
- 営業プロセスの改善:「ファネルをどう簡素化すればいい?」「不要なステージはある?」と聞くと、実際のプロセス(ステージ遷移のマイニング)を分析し、調整すべき点を提案します:一度も使われていない、または形骸化したステージ(価値を生まずに数秒で通過する)、ボトルネック、離脱が最も多いステージ、パイプラインが長すぎないか、などです。純粋な事実のみに基づき、十分な遷移履歴が必要です。
- 最も効果的なチャネル:「一番良い案件をもたらすチャネルは?」「受注の出どころは?」と聞くと、案件のソース(インバウンド、アウトバウンド、紹介、イベント、パートナー)を成約率・売上・平均案件規模でランク付けし、最良のチャネルを示します。内部データ(案件のソース項目)のみを使用します。
- 期間・チームの比較:「今月は先月と比べてどう?」と聞くと、当月の受注件数・売上・成約率を前月と比較(変化量と方向)します。「チームで一番売ったのは誰?」と聞くと、担当者同士を売上と成約率で比較し、平均との差、最良・最悪を示します。内部データのみです。
- リスクのあるアカウント(CS):「リスクのあるアカウントは?」「チケットが急増しているのは?」と聞くと、直近の期間と前の期間を比較し、アカウントごとに活動の低下(活動量の急減)やチケットの急増を割合と理由とともに示します。内部データのみ(外部のテレメトリが必要な製品利用状況はカバーしません)。
- パイプラインの健全性と質:「パイプラインは健全?」と聞くと、0〜100のスコアと段階(健全/要注意/リスクあり)、そしてその要因(カバー率:加重評価額対目標、期限遵守:期限超過案件、勢い:停滞案件、ステージ分布)を示します。加えて、データの充足率、直近の活動、期限設定から算出した質のスコアも提示します。内部データのみです。
- 売上向上の提案:「どうすれば売上を伸ばせる?」「もっと売るには何をすべき?」と聞くと、内部シグナル(パイプラインの健全性、チャネル効率、リスクのあるアカウント、月次トレンド)を統合し、重要度順に優先されたアクションを、それぞれを裏付ける指標とともに提示します:カバー率の向上、期限超過案件の解消、停滞案件の再エンゲージ、最良チャネルの拡大、リスクのあるアカウントの維持、など。内部データのみです。
- ホットリードとロストリード:「今週のホットリードを見せて」と聞くと、熱度(スコア+直近性)が最も高い未クローズのリードを一覧表示します。「失注リード向けのキャンペーンを作って」と聞くと、再アプローチすべき失格リードを一覧表示します(その後セグメントとキャンペーン案をまとめて作成)。内部データのみです。
- 無効データの修正:「修正すべき無効なデータは?」(対象オブジェクトを指定、例:連絡先)と聞くと、書き込みを行わずに、正規化される値(余分な空白、メールアドレス、電話番号の国際形式化)の変更前後のプレビューを表示します。一括クリーンアップ(別途確認が必要な操作)を適用する前のレビューステップです。内部データのみです。
- メールとWebサイトドメインの監査:「怪しいメールアドレスはある?」と聞くと、無効なドメインのメール、使い捨て/一時的なメール、フリーメールプロバイダー(B2Bアカウントでは注意)、役職ベースのメール(info@、sales@など、個人でないもの)、不正な形式のWebサイトを、種類ごとの件数とともに示します。既知リストに基づくヒューリスティックであり、実際の到達可能性はネットワーク上で確認しません。内部データのみです。
- テリトリー戦略:「目標未達のテリトリーは?」「テリトリー別のカバー状況は?」と聞くと、各テリトリーの担当者の未クローズパイプラインと受注済み売上を統合し、カバー率(パイプライン÷目標)と達成率(受注÷目標)を計算し、分類(順調/遅れている/リスクあり/目標未設定)し、パイプラインが不足している箇所を強調します。内部データのみです。
- 法務・財務委員会:購買委員会マップは、法務/コンプライアンスおよび財務のステークホルダーも識別するようになりました。「この案件の法務・財務担当は誰?」と聞くと、委員会カバー状況でこれらの役割の有無を確認できます。
- 次のステージを提案:「この案件は次に進められる?」と聞くと、累積の必須項目がすでに満たされている最も先のステージまで案件を進め、次のステージに向けて何が不足しているかを示します。決定的なロジックでAIコストはかかりません。
- フォローアップ(件名と本文)のドラフト作成:連絡先や案件について、最後のやり取りからの経過時間に応じたトーンで下書きを作成します。AIコストはかからず、送信前にあなたが確認します。
- MQL→SQLの引き渡し:「マーケティングから営業への引き渡し状況は?」と聞くと、リードファネルをステージ別(新規、ナーチャリング、MQL、SQL、コンバージョン、失格)、ソース別にグループ化し、MQL→SQL、SQL→受注の転換率とともに示し、引き渡しのどこで漏れが生じているかを明らかにします。内部データのみです。
- リテンションプレイブック:「リスクのあるアカウントを維持するには何をすべき?」と聞くと、リスクのあるアカウントごとに、その理由に基づいて優先度付けされたアクション(チェックインの設定、エグゼクティブスポンサーとの接触、価値の再確認、サポートレビュー、サクセスプランの見直し)を提案します。内部データのみです。
- QBRアジェンダ:「このアカウントのQBRアジェンダを作って」と聞くと、アカウントの健全性、活用度、リスク、チケット、拡大余地、更新状況を統合し、優先度付けされた四半期ビジネスレビューのアジェンダを作成します。決定的なロジックでAIは使用しません。
- SLA違反:「SLAに違反しているチケットは?」と聞くと、初回応答または解決の期限を過ぎ、まだ未解決のオープンチケットを、超過が大きい順に一覧表示します。内部データのみです。
- タスクの提案:「停滞しつつある案件は?」「対応が必要な箇所は?」と聞くと、フォローアップがない(今後の予定タスクも直近の活動もない)未クローズの案件やリードを示し、案件が放置されないようにします。提案のみで、何も自動作成はしません。
- A/Bテストの改善提案:メッセージステップのバリアント別指標を見ているとき、次の一手をシステムが提案します:明確な差がある場合は勝者を適用、サンプルが少ない場合は収集継続、僅差の場合はより大胆な変更を試行、開封率が全体的に低い場合は件名の見直し、など。
- コマンドによるメールテンプレートの作成:「このメールをテンプレートとして保存して」「件名Xと本文Yでフォローアップテンプレートを作って」と伝えると、あなたのライブラリに再利用可能なテンプレート(名前、件名、本文)を作成します。書き込み操作のため、あなたの確認を経ます。
- コマンドによるダッシュボードグラフの作成:「ダッシュボードにステージ別案件の棒グラフを追加して」「受注案件合計のKPIを作って」と伝えると、指定した対象・種類・指標・グループ化でグラフを作成し、ダッシュボードに保存します。書き込み操作のため、あなたの確認を経ます。
- セグメント別LTV:「一番価値の高いセグメントは?」「解約率が一番悪い顧客タイプは?」と聞くと、業種・規模・ティア別の生涯価値(LTV)と解約リスクのランキングを提示します。
- 失注理由の分析:「価格で負けているのか、競合に負けているのか?」「どの製品で一番失注している?」と聞くと、失注案件を競合、価格帯、製品別にグループ化し、件数、失注額、それぞれの割合を示します。
- ソース・キャンペーン・ICP別の転換率:「一番転換率が良いソースは?」「一番受注につながっているキャンペーンは?」「ICP別の転換率」と聞くと、キー(全体・受注・失注・未クローズ)別の成約率を示します。クローズ件数が少ないキーには「サンプル不足」のフラグが付き、少ないデータから結論を出さないよう配慮されています。
- 最適なチャネルと連絡時間帯:「この顧客に連絡する最適なチャネルは?」「このリードにフォローアップする最適な時間帯は?」と聞くと、実際の接触履歴(メール、電話、WhatsApp、チャット)を分析し、最も返信を得られたチャネルと時間帯(時刻・曜日)を教えます。対象レコードの履歴が少ない場合は組織全体の平均を使い、その旨を伝えます。データが不十分な場合は、でっち上げるのではなく「推奨できない」と回答します。
- 関係の強さ:「この連絡先との関係はどれくらい強い?」「疎遠になっている関係は?」と聞くと、実際のやり取り履歴から0〜100のスコアと段階(強い/温かい/冷めている)を算出します。3つのシグナル、直近性(最後のやり取りからの経過時間)、頻度(過去90日間のやり取り回数)、相互性(相手からの返信や連絡がどれだけあったか)を組み合わせます。アカウントを指定すると、その連絡先全体のロールアップ(平均値と最も強い関係)が得られます。記録されたやり取りがない場合は、でっち上げずに「冷めている」と回答します。
- よくある反対意見:「よくある反対意見は?」「案件が一番停滞する理由は?」と聞くと、会話の中で(各連絡先のインサイトとして)すでに識別された反対意見を集計し、多い順にランク付けし、それぞれの割合を示します。期間で絞り込むこともできます。誠実な注記:すでに分析済みの会話の反対意見のみを合算するため、まだ会話インサイトを生成していない場合、リストは空のまま返され、反対意見をでっち上げることはありません。
- トレンド・季節性・営業スピード:「売上は伸びている?」「売上のトレンドは?」「季節性はある?」「パイプラインの速度は?」と聞くと、受注売上と案件数のトレンド(上昇・下降・横ばい)を計算し、ピーク月・底値月を示し、営業スピード(未クローズ案件数、平均案件規模、成約率、平均サイクル期間から算出した、パイプラインが1日あたりに生み出す売上)を測定します。履歴が少ない場合はサンプル不足を警告し、季節性については約2年分のデータがなければパターンをでっち上げず信頼できない旨を伝えます。
- 「もし…だったら?」のシミュレーション(What-If):「転換率が10%上がったらどうなる?」「担当者を2人採用した場合の影響は?」「価格を5%上げたらどうなる?」「提案ステージの転換率が60%まで上がったら?」と聞くと、現在の数字を基準に(ベースラインをでっち上げずに)シナリオを試算します。フォーキャストにはパイプライン速度の計算式(案件数、平均案件規模、成約率、サイクル期間)を使い、採用については追加できる売上キャパシティをランプアップ込みで計算し、価格については新しい売上を示しつつ、想定販売数の変化を指定しない場合は数量一定(需要弾力性なし)を前提とした旨を警告し、ステージについてはエンドツーエンドの転換率と総サイクル期間を再計算します。あくまでシミュレーションであり、システム内の実データは一切変更されません。
また、構造をすばやく作りたいときは、一文で伝えるだけで構いません。「Discovery、Proposal、Closingというステージを持つEnterpriseというパイプラインを作って」と言えば、順序通りのステージを持つパイプラインが作成されます。「フォローアップのケイデンスを作って:0日目に電話、2日目にメール、5日目にミーティング」と言えば、適切な待機時間を持つ活動シーケンスが作成されます。
重要な操作の確認
重要な操作は即座には実行されません。アシスタントが、取り消し可能で、かつあなたの組織内に限定された何か(例:セグメントへのメール送信、一部レコードの削除)を提案する場合、「あなたの確認を待っているアクション」というカードがリスクとその理由とともに表示されます。「確認」をクリックすれば実行され、「キャンセル」をクリックすれば取り消せます(提案は30分後に自動的に失効します)。
オペレーターによる承認(高リスク)
高リスクな操作(金銭、請求、セキュリティ/RBAC、一括削除に関わるもの)は、あなたではなくプラットフォームオペレーターの承認に回されます。アシスタントは、リクエストが承認待ちである旨を伝えます。承認された場合、その操作は(権限が引き上げられることなく)あなた自身の権限で実行されます。
開発が必要なリクエストの場合
アシスタントがアクション/ノーコードツールでは対応できない依頼(新しいコードや新機能が必要な場合)をされたとき、アシスタント自身がコードを書いたりリリースしたりすることはありません。代わりに、私たちのチームが確認できるようリクエストを記録し、今後の流れを説明します。すべての顧客に役立つアイデアであれば改善キューに入り優先度付けされ、あなたの組織固有のものであれば専用インスタンスを提案し、関心を記録します。
結果の追跡は、「チームに相談」(サポートメニュー)内の「開発チームへのリクエスト一覧」から確認できます。各リクエストには現在のステータス(未対応、バックログ、専用インスタンス提案済み、却下、実装済み)、決定日、チームからのメモが表示されます。更新があるたびにベル通知も届きます。
月間利用量と上限
チャットの上部には、当月の利用量とアカウントの月間上限を示すインジケーターが表示されます。上限に達すると、アシスタントは翌月まで、または設定で上限を調整するまで応答を停止します。利用量は公平に計測され、請求書に反映されます。