AI:商談リスクとAIエージェント
失注間近の開いている商談を(AIコスト無しで)見つけ出し、常にあなたの確認のもとでCRMの更新・見込み客開拓・チケット返信を行う安全なAIエージェントを活用できます。
このページは、商談が冷え込む前に行動を起こすための2つのAI機能をまとめたものです:開いている商談のリスクスコア(ローカルで計算され、AIコストは無し)と、アクションを提案する安全なAIエージェント群です。これらが自律的に破壊的な操作を実行することは決してありません。
リスクのある商談
「AI予測」ページ(サイドメニュー)の「リスクのある商談」パネルでは、失注の可能性を示す客観的なシグナルに基づき、開いている各商談を0〜100でスコアリングし、リスクの高いものから順に、それぞれの理由とともに一覧表示します。
- 長期間の停滞:レコードへの変更が一切ない状態。
- 最近の活動なし:一定期間、タスク・電話・ミーティング・メモの記録がない状態。
- 高い割引率:利益率や交渉への圧力(割引フィールドを使用している場合)。
- 期限超過のクローズ予定日:予定日を過ぎても商談がまだ開いている状態。
- 低い成約確率:同じ予測モデルが、あなたの履歴から学習した確率。
各商談には区分(高・中・低)と、重要な要因となった理由の一覧が付与されるため、重要な箇所に的を絞って行動できます:担当者に再アプローチする、割引を見直す、期限を再交渉するなどです。
💡 商談リスクは100%ローカルで計算されます:成約確率モデルとあなたの業務データを再利用するだけで、外部のAIプロバイダーを呼び出すことも、コストが発生することもありません。
AIエージェント
AIエージェントはデフォルトで有効になっています:標準ではプラットフォームのAI(利用ごとに課金)を使用しますが、設定 → AIで自分自身のキー(BYO)を設定している場合は、あなたのアカウント上で実行され、その場合の利用はあなた自身のものとなり、料金は発生しません。安全性の原則:AIは「提案」するだけであり、あなたが確認するまでは何も保存・送信されません。
- CRM更新エージェント:レコードの文脈から、フィールドの入力・更新(例:次のステップや要約)を提案します。変更は、あなたが選択して確認した後にのみ適用されます。
- 見込み客開拓エージェント:次の見込み客開拓ステップと、パーソナライズされたアウトリーチメッセージを提案します。テキストのみで、何かを送信したりレコードを作成したりすることはありません。
- サポートエージェント:チケットを要約し、顧客への返信案を作成します。送信前に必ず内容を確認・編集できます。
エージェントの使い方
- レコード(商談、リード、アカウント、連絡先、またはチケット)を開きます。
- AIパネルで適切なエージェントを選び、「実行」をクリックします。
- 提案内容を確認します。CRM更新エージェントの場合は、適用したいフィールドにチェックを入れて「選択項目を適用」をクリックします。見込み客開拓・サポートエージェントの場合は、提案されたテキストをコピー・編集してください。
💡 エージェントは、あなたのプロファイルが閲覧可能なデータのみを参照し(フィールドレベルのセキュリティは尊重されます)、他組織のデータにアクセスすることは決してありません。書き込みを伴うアクションは常に確認を求め、破壊的な操作が自動的に実行されることはありません。