AIノート:会議の内容からCRMを自動入力する
会議が文字起こしされると、AIが要約を作成し、次のステップを一覧化し、紐づいたレコードに対するフィールド更新を提案します。すべての内容を確認したうえで、ワンクリックで適用できます。あなたが確認するまで、レコードが変更されることはありません。
AIノートは、会議に対して既に取得済みの文字起こしを基に動作します。そのテキストから、AIが会話を要約し、次のステップを抽出し、会議に紐づいたレコードに対する更新(次のステップ、金額、ステージ、フォローアップ日など)を提案します。
使い方
- 会議を開き、録音を文字起こしします(またはTeams/Meetのネイティブ文字起こしをインポートします)。
- 文字起こしパネルでAIノートを開き、AIで分析をクリックします。
- 要約と次のステップを確認します。各次のステップは、タスクを作成をワンクリックするだけでタスクになります。
- 提案された更新のうち、妥当なものにチェックを入れ、選択項目を適用をクリックします。
💡 更新は、あなたが適用するまでは提案にすぎません。チェックを入れたフィールドのみが保存され、その保存はあなたの権限とオブジェクトのバリデーションを、通常の手動編集と同様に尊重します。
AIは、そのオブジェクトに存在し、かつ型が提案された値を受け入れられるフィールドのみを提案します。会議がレコードに紐づいていない場合でも、要約と次のステップは取得できます。