サンドボックス · 組織のコピーで変更を試す
サンドボックスは、組織の完全な複製で課金対象にならないものです。オブジェクト、項目、自動化をリスクなしで試すために作られます。試し終えたら、変更セットを使って、選んだものだけを本番に公開できます。作成と公開はSellioCRMのチームが行うもので、設定の画面からは行いません。
本番で直接設定を変えることは、多くの事故の出発点です。自動化が使っていた項目を消してしまう。誤った名前でオブジェクトを作り、すでに10人がデータを入れてしまう。サンドボックスは、こうした実験をコピーの上で行い、うまくいったものだけを戻すためにあります。
サンドボックスとは
- 本番の組織から作られた、サンドボックスのバッジが付いた新しい独立した組織です。
- 複製にはメタデータ、つまりオブジェクト、項目、自動化、その他の設定に加えて、既存のレコードも含まれます。
- 作られた時点で隔離されています。組織ごとの分離により、サンドボックスが他の組織のデータを見ることはなく、本番がサンドボックスのデータを見ることもありません。
- サンドボックスは消費の計測の対象にならず、課金も発生しません。
- 本番の監査履歴と消費の履歴は複製されません。複製はその履歴が空の状態から始まります。
サンドボックスが作られる流れ
作成、削除、変更の公開は、SellioCRMの運用コンソールにある、その組織のサンドボックスのタブで行われます。設定の中にそのためのボタンはありません。組織を管理する方が自分でサンドボックスを作ることはできません。必要なときはSellioCRMのサポートにご依頼ください。
- SellioCRMのチームがコンソールで本番の組織を開き、サンドボックスのタブに進みます。
- サンドボックスを作成をクリックし、複製を待ちます。何行が複製されたかが画面に表示されます。
- サンドボックスのバッジが付いた新しい組織が現れます。元の組織と同じオブジェクト、項目、自動化、レコードを持ちます。
変更を本番に公開する
- コンソールでサンドボックスを開くと、サンドボックスのタブに、元の本番との差分である変更セットが表示されます。
- 各項目はオブジェクト、項目、自動化として表示され、新規、変更、削除の状態が付きます。
- 必要な項目にチェックを入れて適用します。項目はオブジェクトに依存するため、オブジェクトが先に適用されます。
- 適用できなかった項目は、黙って失敗するのではなく、理由とともに一覧表示されます。
Example: あるメーカーが製品台帳を作り直したいと考えています。新しい項目が3つ、名称変更が1つ、在庫警告の自動化が1つです。すべてをサンドボックスで2週間かけて組み立ててテストします。公開の際には、新しい項目3つと自動化を持っていくことにし、まだ判断がついていない名称変更の項目は外します。本番はちょうどこの4つの項目を受け取ります。
公開が運ぶものと運ばないもの
- 運ぶのは設定です。オブジェクト、項目、自動化です。
- レコードは運びません。サンドボックスで作られた連絡先、商談、その他のデータはサンドボックスに残ります。
- 本番で自動的に何かが消されることはありません。本番にしか存在しない項目は比較で削除として表示されますが、誰かが手で消すまで存在し続けます。
- 適用は名前を基準に冪等です。同じ項目を2回公開すると、重複ではなく更新になります。
💡 サンドボックスを削除すると、その中のデータはすべて消えますが、本番にもユーザーにも影響しません。サンドボックスには実データの複製が入っているため、本番と同じ慎重さでアクセスを扱ってください。
よくある疑問
- 設定のメニューから自分でサンドボックスを作れますか。できません。この操作はSellioCRMのコンソールにあります。
- サンドボックスは請求書に載りますか。載りません。サンドボックスは計測も課金もされません。
- サンドボックスで連携やメール送信をテストできますか。サンドボックスは実在の組織です。複製されたデータから実際の顧客に連絡が飛ばないよう、事前にテスト用の認証情報を設定してください。