他のCRMから移行monday.comからSellioCRMへ移行
monday.comアカウントを接続し、何が起きるかをプレビューしてから、関係性を保ったままデータをすべて移行します。確認なしに書き込まれることはなく、どのインポートも取り消せます。
monday.comの個人用APIトークン（アバター、Developers、My access tokens）を貼り付けるか、自社のOAuthアプリで接続します。mondayはすべてをボードで管理するため、手順がひとつ増えます。各ボードをCRMのオブジェクト（連絡先、会社、商談など）に割り当ててから、検出とインポートを行います。アイテムのファイルも一緒に取り込まれます。
- 連絡先、会社、商談、リードなどのオブジェクトとして割り当てたボード
- アイテムの添付ファイル（列と更新のファイル）
🔄 全件走査による同期
APIが公開していないもの- 割り当てていないボード（mondayには固定のオブジェクトがなく、どのオブジェクトを表すかを指定して初めてボードが取り込まれます）
画面に貼り付けるAPIキーまたは認証情報
個人用APIトークン、または自社のOAuthアプリ（boards:read、users:read、assets:read、account:readのスコープ）で接続します。
複数のボードを同じオブジェクトに割り当てることもできます。ファイルを取り込むには、アプリにassets:readのスコープが必要です。
monday.comが提供する方法（CRM内での認可、APIキー、または自社のアプリ）でmonday.comアカウントを接続します。認証情報は暗号化して保管され、いつでも失効させられます。
「データを検出」をクリックすると、SellioCRMはmonday.comにどのオブジェクトが存在し、それぞれ何件のレコードと、どの項目（カスタム項目を含む）を持つかを読み取ります。この段階では何もインポートされません。
項目をマッピングします。AIがmonday.comの各項目の移行先を、信頼度スコア付きで提案します。対応する項目がない場合は、ワンクリックで新しい項目として作成できます。内容を確認して承認してください。
プレビューを確認します。取得元のサンプルを承認済みマッピングに通し、作成・更新・スキップされる内容を、何も書き込まずに表示します。重要な項目に取得元が割り当てられていない場合は、準備状況カードが警告します。
インポートを開始し、進捗を確認します。完了したら項目ごとの照合を読み、monday.comをミラーリングし続けたい場合は継続同期を有効にします。必要ならワンクリックですべて取り消せます。
CRMの乗り換えは、たいていどんな変更よりも高くつき、リスクも大きい作業です。スプレッドシートのエクスポート、項目の突き合わせ、履歴の消失。SellioCRMなら、monday.comからの移行はガイド付きのウィザードです。アカウントを接続すると、システムがオブジェクト、項目、カスタム項目まで自動的に検出し、AIの支援でマッピングを提案し、書き込む前に作成・更新されるレコード件数を表示します。インポートはバックグラウンドで実行され、各レコードはmonday.comで持っていた識別子を保持するため、再インポートしても同期しても重複しません。完了すると、項目ごとの照合で何が取り込まれ、何が対象外だったかを確認でき、やり直したい場合はワンクリックですべて取り消せます。
書き込む前にプレビュー
プレビューは、承認済みマッピングを実際のサンプルに適用し、作成・更新・スキップされるレコード件数を、例とともに表示します。この段階では何も書き込まれません。
再インポートしても重複しません
インポートされた各レコードは、取得元で持っていたキーを保持します。もう一度実行しても、マッピングを直して再インポートしても、同期を有効にしたままでも、新しいレコードを作らずに同じレコードを更新します。
完全な取り消し
インポートカードの「取り消し」で、移行が作成したレコードを削除し、更新されたレコードを以前の状態に戻し、一緒に取り込まれたファイルも削除します。これが安全網です。
項目ごとの照合
インポートが完了すると、マッピングした項目ごとに、取得元で値があったレコード件数と、こちらで値が入ったレコード件数を比較します。全体の欠落、部分的な欠落、意図的に対象外とした項目が、インポート一覧と通知に表示されます。
添付ファイルは最後に、適切なペースで
ファイルは、レコード、履歴、パイプライン、担当者の後、最終フェーズで取り込まれます。1日のAPIクォータを使い切ると、このフェーズは一時停止し、いつまで停止するかが画面に表示され、すでに取り込んだ内容に触れずに自動で再開します。1レコードあたり20ファイル、1ファイルあたり25 MBまで。これを超えた分は件数として記録され、黙って失われることはありません。
monday.comからスプレッドシートをエクスポートする必要はありますか。
いいえ。アカウントを接続すれば、SellioCRMがmonday.comのAPIから直接データを読み取ります。CSVも手作業の突き合わせも不要です。
履歴やリレーションを失いますか？
いいえ。会社が連絡先より先に、連絡先が商談より先に取り込まれるため、各商談は正しい会社と連絡先を参照します。アクティビティ履歴も、元々ひも付いていたレコードに取り込まれます。
monday.comで作成したカスタム項目はどうなりますか。
検出では、カスタム項目を含め、取得元のすべての項目を読み取ります。マッピング画面では、各項目を既存の項目に割り当てる、ワンクリックで新しい項目として作成する、対象外にする、のいずれかを選べます。移行先が未設定の項目が何件あるかは、サマリーに表示されます。
誤ってインポートしてしまったら？
書き込む前に、プレビューで何が起きるかを確認できます。実行後も、ワンクリックでインポート全体を取り消せます。マッピングを直して再インポートしたい場合も、重複は起きません。レコードは取得元とのひも付けを通じて更新されます。
業務を止めずに、少しずつ移行できますか。
はい。最初の取り込みが終わったら「同期を維持」を有効にします。SellioCRMが定期的にmonday.com側の変更を取り込み、対応するレコードを更新します。両方を使いながら作業し、準備ができたら切り替えてください。
追加費用はかかりますか？
移行は無料のCRMに含まれる機能です。インフラの利用がつねに月US$ 20未満に収まっていれば、無料のままご利用いただけます。それを超えた場合は、製品の他の部分と同じように、その月の利用分をお支払いいただきます。
monday.comのデータを今日から移行しましょう
無料アカウントを作成し、monday.comを接続して、決める前にプレビューを確認してください。確認なしに書き込まれることはありません。
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