Portal do cliente: acesso, serviços e artigos

O portal do cliente é onde quem abriu um chamado o acompanha, responde, anexa arquivos, pede um serviço e lê os artigos publicados para ele. Esta página explica quem entra, o que cada pessoa vê e como mudar isso.

O portal do cliente é onde quem abriu um chamado o acompanha, responde, anexa arquivos, pede um serviço e lê os artigos publicados para ele. Esta página explica quem entra, o que cada pessoa vê e como mudar isso.

Quem entra no portal O portal identifica a pessoa pelo e-mail, com link mágico: sem senha. Configurações, Atendimento, Acesso ao portal decide a quais e-mails ele responde. - Qualquer pessoa que já conhecemos (o padrão): um e-mail que apareça como contato, ou como solicitante de um chamado, recebe o link. É assim que o portal sempre funcionou. - Só quem está na lista: mais ninguém recebe link, mesmo com contato no CRM. Antes de ligar isso, use Trazer os meus contatos para a lista, senão todo mundo perde o acesso de uma vez.

Bloquear e remover Bloquear vale no próximo clique da pessoa. Não há nada a expirar: o acesso é conferido toda vez que o portal lê alguma coisa, então o link que ela já tem simplesmente para de funcionar. Os chamados e o histórico ficam como estão. Tirar da lista é diferente em cada modo: com Só quem está na lista, tira o acesso; com Qualquer pessoa que já conhecemos, só apaga a permissão específica, e a pessoa volta a entrar pelo contato dela. Para tirar o acesso, bloqueie.

O que cada pessoa vê Cada pessoa da lista enxerga só os chamados dela ou os da empresa inteira. Essa escolha vence a chave que existe no nível da empresa, então dá para dar a uma pessoa uma visão restrita dentro de uma empresa que tem a visão ampla.

Pedir um serviço Com o catálogo de serviços ligado para o portal, o cliente vê os serviços que você publica e responde ao formulário do que escolheu, um passo por vez: os passos seguintes só aparecem porque uma resposta anterior os tornou pertinentes. O pedido vira um chamado de verdade, com protocolo, fila e SLA, e aparece em Meus pedidos e na lista de chamados dele. Enviar o mesmo formulário duas vezes não abre um segundo chamado.

Arquivos no chamado Com os arquivos ligados, o cliente anexa um print ou um documento direto no chamado, e o atendente recebe um aviso. Você define o tamanho máximo e quantos arquivos um chamado aceita. A política de arquivo do módulo de atendimento (extensões bloqueadas, tamanho) também vale para o que o cliente manda.

Artigos que só clientes veem Um artigo pode ser visível a qualquer um com o link do help center, só a clientes que entraram, ou só a contas específicas. Artigo só para clientes some do help center público e aparece na base de conhecimento do portal. Sem conta listada, todo cliente que entrou vê o artigo; listar contas fecha o artigo para quem é daquelas contas.

O portal está funcionando A aba Relatório conta entradas, quantas pessoas, artigos lidos dentro do portal, chamados abertos por ele e pedidos de serviço. A deflexão (quem se resolveu sozinho no help center) continua sendo medida onde sempre foi e aparece aqui como referência. A Trilha de acesso registra quem pediu link, quem entrou, quem foi recusado e por quê, quem pediu um serviço e quem anexou um arquivo. Ela não pode ser editada.

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