客户互动全新
客户名册一大，正在变冷的客户就藏了起来。客户互动页面会基于团队本来就在记录的活动（通话、会议、邮件、备注和任务），显示每个客户（公司）的关系有多近、有多密。每个客户都会得到一个状态：活跃、有风险或不活跃，以及一个 0 到 100 的分数，综合了最近程度、近期数量、活动类型的广度和历史总量。顶部的卡片统计各状态下有多少客户，列表把最热的排在前面，搜索能立刻找到某个客户。它是只读的：不创建也不修改任何内容，并且绝不显示成本或利润，因为这个页面讲的是关系。该功能是可选的，初始为关闭状态；管理员可以在页面上用“开启”按钮打开它，也可以随时关闭。
- 每个客户的状态：无活动 30 天以内为活跃，30 到 90 天之间为有风险，90 天起或完全没有活动为不活跃
- 确定性的 0 到 100 分数：最近程度 40 分，最近 30 天的数量 30 分，类型广度 15 分，历史总量 15 分
- 汇总卡片（总数、活跃、有风险、不活跃）、按名称搜索，以及可按任意列排序
- 每个客户都有 30 天内活动数、活动总数和最后活动日期等列
- 启用即可使用：管理员在页面上开启和关闭，无需迁移，也无需额外配置
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正在变冷的客户会提早浮现
有风险是一个提醒：该客户已超过 30 天没有被记录的联系，在到达 90 天之前你还有充足时间行动。
一眼看完整个名册
四张卡片告诉你有多少客户处于活跃、有风险和不活跃；表格告诉你分别是哪些。
无需争论的优先级
分数按从热到冷排列客户，规则公开且确定，团队可以自行验证。
强化记录的习惯
由于读数来自活动，团队会意识到没有记录的通话等于不存在，于是开始记录。
零维护
没有要填的字段，也没有要训练的模型。开启即可使用。
当某个客户已经有客户成功健康分时，该信号优先于活动计数，列表仍然只有一份
与平台按组织统计的互动面板同一套理念，只是应用在你名册的粒度上：会看其中一个，就会看另一个
诚实且确定的数字：相同的活动得出相同的分数，没有黑箱，也没有会改主意的模型
页面上没有运营方的金额：按设计，成本和利润绝不会出现在这里
三种状态，告诉你该在哪里出手
状态来自该客户最后一次活动的日期。30 天以内为活跃；30 到 90 天之间为有风险；90 天起，或者完全没有记录过活动，则为不活跃。一个已创建但从未有过通话或会议的客户会显示为不活跃，因为没有被记录的关系不算数。
由可见部分构成的分数
分数综合四个信号：最近程度（最后一次活动就在今天时得 40 分，到不活跃阈值时降为零）、最近 30 天的数量（20 次活动时达到饱和）、广度（不同活动类型的数量，5 种时达到饱和）和历史总量（50 次时达到饱和）。结果是一个 0 到 100 的整数，你可以向团队讲清楚。
用来干活的列表，不只是用来看的
顶部卡片统计各状态下有多少客户。表格显示客户、状态、分数、30 天内活动数、活动总数和最后活动，可按任意列排序，支持按名称搜索，并显示当前展示的数量。请从分数高的有风险客户开始：这些是你还留得住的。
想开就开，想关就关
该功能初始为关闭状态。关闭时菜单项会隐藏，也不会计算任何内容。管理员打开页面并点击开启；此后每次打开页面时，都会根据关联到客户的活动重新计算列表。关闭按钮会把一切恢复到之前的状态，不会删除任何一条活动。
- 1
管理员打开客户互动并点击开启。
- 2
系统会汇总关联到每个客户的活动：最后活动、30 天内数量、不同类型数和历史总量。
- 3
每个客户都会得到自己的状态（活跃、有风险、不活跃）和一个 0 到 100 的分数。
- 4
卡片按状态汇总，表格列出客户，可排序并按名称搜索。
- 5
团队对有风险和不活跃的客户采取行动；新记录的活动会在下次打开时改变读数。
每周名册复盘
打开页面，按状态排序，逐个查看分数最高的有风险客户：他们仍然会回应你的联系。
把名册交给另一位销售
接手的销售一眼就能看出哪些客户还活着、哪些需要挽救、哪些从来没被跟进过。
覆盖目标
随着团队覆盖客户群，逐周跟踪活跃客户占比上升、不活跃客户占比下降。
续约之前
临近续约却处于有风险状态的客户，值得在话题转向价格之前先约一次会议。
什么算作活动？
关联到该客户的通话、会议、邮件、备注和任务。所用日期为活动的到期日（若有），否则为其创建日期。
我可以修改 30 天和 90 天的阈值吗？
目前阈值是固定的：30 天以内为活跃，30 到 90 天为有风险，90 天起或没有活动为不活跃。
这个页面会修改数据吗？
不会。它是只读的。它只汇总已记录的活动，不会创建、编辑或删除任何内容。
谁可以开启它？
管理组织设置的人，用页面上的开启按钮即可。关闭时菜单会隐藏，也不会计算任何内容。
这里会出现成本或利润吗？
绝不会。这个页面讲的是客户关系，运营方的金额不会进入其中。