数据补全(通用连接器)
指向您选择的数据补全服务商(Clearbit、Apollo、Hunter、People Data Labs,任选其一),自动填写公司和联系人的空白字段。
数据补全是一个通用、中立的连接器:您使用自己偏好的数据补全服务商账户(Clearbit、Apollo、Hunter、People Data Labs 等)。您提供服务商的地址、认证方式和字段映射;CRM 会查询该服务商,并只填写记录中的空白字段。我们这边不产生任何费用,账户和账单归属于您选择的服务商。
该连接器默认处于静默状态:在您完成配置之前不会发生任何操作。您提供的 API 密钥会加密存储,且不会再次显示。
前提条件
- 拥有一个数据补全服务商(Clearbit、Apollo、Hunter、People Data Labs 或其他)的账户,具有有效的 API 密钥以及足够的额度/套餐。
- 手边有该服务商的 API 文档:端点、认证请求头(例如 Authorization: Bearer,或 X-Api-Key)以及响应 JSON 的结构(用于构建映射)。
- 在 Sellio 中,拥有管理员权限,以便在“设置 → 集成”中保存该连接器。
在服务商处的操作步骤
- 登录您的数据补全服务商仪表盘,找到 API/开发者区域。
- 生成(或复制)一个 API 密钥。
- 记下按域名和/或邮箱查询的端点,以及所需认证请求头的确切格式。每个服务商都各不相同。
如何配置
- 打开“设置 → 集成”,进入“数据补全”卡片。
- 端点(URL):粘贴服务商的地址,使用 {domain} 和/或 {email} 占位符。CRM 会用记录的域名(来自网站/域名或邮箱域名)替换 {domain},用记录的邮箱替换 {email}。
- 认证请求头和前缀:输入请求头名称(例如 Authorization)和值前缀(例如带空格的“Bearer ”)。有些服务商使用自己专属的请求头,例如 X-Api-Key,且没有前缀。
- API 密钥:粘贴您的服务商密钥。它会被加密存储。
- 字段映射:每一行将服务商响应中的一个路径(左侧)关联到一个 CRM 字段(右侧)。您可以根据需要添加任意数量的行。
- 保存该连接器。然后,在公司或联系人详情页上,使用“补全”按钮。
如何构建映射
左侧是服务商 JSON 响应中该值所在的路径,使用点号逐级深入(列表位置用数字表示)。右侧是接收该值的 CRM 字段的 api_name。系统只会填写空白字段:记录中已存在的数据永远不会被覆盖。
要进行补全,记录必须至少具有网站/域名或邮箱,因为查询中的 {domain}/{email} 正是来自这些字段。公司通常有网站;联系人和潜在客户通常有邮箱。
没有自己的服务商:系统模式和模拟模式
如果您未配置自己的服务商,“补全”按钮仍然可用。当 Sellio 启用了系统级服务商时,每次补全都会填写标准的企业信息字段(员工人数、营收、行业、技术栈、LinkedIn、国家),每条记录使用 1 个额度,费用会透明地计入您的账单。如果完全没有服务商,CRM 会使用模拟示例数据(免费),方便您体验该流程。集成卡片会显示当前启用的模式。
批量补全和自动补全
- 批量补全:在公司、联系人或潜在客户列表中选中多条记录,点击操作栏中的“补全”。CRM 会一次性补全所有记录,只填写空白字段。
- 创建时自动补全:在“设置 → 集成”中启用“创建记录时自动补全”。每个新建的公司、联系人或潜在客户,在创建后会立即填写其空白字段。
- 每日追补:一项自动例行任务会审查已启用该选项租户的近期记录,并在每日限额内补全尚待处理的部分。重复处理同一条记录不会重复扣费。
如何测试
- 打开一家有网站/域名(或有邮箱的联系人)且部分字段为空的公司记录。
- 点击“补全”。
- 检查空白字段是否已按照您的映射被填写。将结果与服务商预期的响应进行比较,以验证 JSON 路径是否正确。
故障排查
- 服务商返回 401/403:API 密钥错误/过期,或认证请求头不正确。请检查请求头名称和前缀(例如带空格的“Bearer ”)并重新粘贴密钥。
- 没有任何字段被填写:请检查映射路径是否与服务商实际的 JSON 一致(使用点号逐级深入,列表用索引,例如 contacts.0.email)。只有简单值(文本/数字)才能填入字段;整个对象/列表会被忽略。
- 即使服务商返回了数据,部分字段仍未更新:数据补全只会写入空白字段。如果字段已有值,按设计会被保留。
- “补全”按钮没有反应:请确认记录具有网站/域名或邮箱(查询使用 {domain}/{email}),并且端点中使用了这些占位符。
- 404/无效端点:请检查端点 URL,以及服务商在查询中期望的是域名还是邮箱。