在 WhatsApp 上获取报价提醒
当报价到达截止日期(有效期至)时,在您自己的 WhatsApp 上收到通知。两个步骤:先在个人资料中添加手机号,然后创建一个使用“向所有者发送 WhatsApp”动作的“按截止日期的报价”自动化。
当报价到达其有效期截止日期时,商机所有者可以在自己的 WhatsApp(或短信)上收到跟进提醒。共两个步骤。
1. 在个人资料中添加手机号
- 打开“我的账户”。
- 在“手机 / WhatsApp”字段中,输入国际格式的号码(E.164),例如 +5511999998888。
- 保存。添加号码即会开启提醒;如果不想接收提醒,请留空。
2. 创建报价自动化
- 打开“设置”,进入“自动化”。
- 在“对象”中选择“报价(按截止日期)”。系统会自动选中按截止日期(日期)触发器。
- 日期字段选择“有效期至(截止日期)”,并设置截止日期后多少天触发(0 表示截止日期当天)。
- 可选择性地添加“状态”或“总额”的条件(例如,仅限已发送的报价)。
- 在“动作”下,选择“发送 WhatsApp”,目标选择“所有者的手机号”,并撰写消息内容。您可以在文本中使用 {{opportunity_name}}、{{total}}、{{valid_until}} 和 {{link}}。
- 保存并保持该自动化处于启用状态。
💡 发送使用的是所有者个人资料中的手机号以及组织的 Twilio 账户(消息集成)。如果没有个人资料手机号或未连接 Twilio 账户,提醒将不会发送,也不会报错。每个报价最多触发一次该自动化。