旅程与培育模板（入职、续订、再互动）
一键安装现成的旅程（入职、滴灌式培育、续订、售后和再互动，以及客户生命周期）。每个模板都会变成一个普通的自动化，带有等待步骤以随时间推进，之后你可以在编辑器中修改。
“旅程模板”库提供了针对客户关系中最常见节点已经搭建好的完整自动化流程。点击即可安装，之后它会变成一个普通的自动化，出现在列表中，可以在可视化编辑器中修改，包括邮件文案、延迟时间和条件。
每个模板都使用“等待”步骤，以便按合适的节奏推进（例如今天发送一封邮件，等待 3 天，创建一个任务，再等待 7 天，发送另一封邮件）。这就是无需任何代码即可搭建培育序列和旅程的方式。
可用模板
- 入职（3 次触达欢迎）：联系人创建时，发送欢迎邮件、2 天后创建致电任务、7 天后发送技巧邮件。
- 线索培育（滴灌式）：3 封间隔发送的邮件（第 0、3、10 天），用于培养新线索。
- 重新触达冷线索：状态转为“冷”时，发送再互动邮件，若干天后将该线索标记为休眠。
- 续订提醒：订阅创建时，等待直到续订日期字段，然后通知负责人。
- 售后（感谢与跟进）：商机赢单时，发送感谢邮件、创建跟进任务，并在 30 天后发送反馈邮件。
- 客户旅程（检查点）：账户创建时，创建欢迎任务，30 天检查点，90 天邀请业务回顾（QBR）。
如何安装
- 打开“设置 → 自动化”，找到“旅程模板”部分。
- 使用“预览步骤”查看每个模板的流程顺序。
- 点击“安装”。该自动化会立即出现在自动化列表中，并已处于激活状态。
- 在该自动化上点击“编辑”，在编辑器（表单式或流程式）中调整文案、延迟、条件和收件人。
安全性与最佳实践
- 安装不会对过去的记录产生任何影响：旅程只适用于符合触发条件的下一批记录（新联系人、新订阅等）。
- 具有幂等性：重复安装同一个模板不会产生重复项，因为 CRM 会复用已有的自动化。
- 部分模板附带通用条件（例如状态为“冷”、字段为“renewal_date”、阶段为“赢单”）。安装后请根据你的销售流程调整字段名/值。
- 邮件文案是中性且可编辑的；使用 {{field}} 插入记录数据（例如 {{name}}）。
Example: 再互动：安装模板，将条件修改为你团队用于表示“冷”的状态值，并按你的品牌语调调整邮件内容。