服务协议与维保套餐 · 会重复的收入
现场服务行业模块里有两套齿轮专门管重复性工作：一是“商务”标签页里的服务协议，包含响应时限、单张服务工单封顶金额、是否必须有采购订单、审批阈值和周期性预防巡检；二是维保套餐，它会自动生成当期上门、自动续期或到期失效，并在客户门户里展示给客户。
坏了才打电话的客户，值一次上门。签了合同的客户，值一整本日历。这篇文章里的两块功能，就是为了把零散的报修变成可预测的收入，同时防止技术员在现场自作主张批准了合同规定必须事先审批的事情。
服务协议：把 B2B 合同变成规则
打开“现场服务”，切到“商务”标签页。“新建协议”这一块用四个参数来建立协议，这些条件通常白纸黑字写在合同里，却只活在某个人的脑子里：协议名称、SLA 响应时限（小时）、单张服务工单的 NTE 封顶金额，以及审批阈值。此外还有一个“必须有采购订单”的勾选项，给那些没有采购订单就不付款的客户用。
- 在“商务”标签页里填写协议名称。
- 填写 SLA 响应时限（小时），例如 4。
- 填写单张服务工单的 NTE 封顶金额，也就是一张工单在不违约的前提下最多能开到多少钱。
- 填写审批阈值，超过这个金额的工单就必须走审批。
- 如果客户要求采购订单，勾选“必须有采购订单”。
- 点击“创建协议”。协议创建时状态为“生效中”，以后可以改为“已失效”。
用协议核对一张服务工单
“核对服务工单”这一块的作用是事前回答，而不是事后追责。填写工单金额，如果有采购订单就勾选“已有采购订单”，系统会返回“允许”“拦截”或“需要审批”，并给出 SLA 到期的时间。被拦截时，它会说明原因：超出封顶金额（NTE），或者缺少必需的采购订单。
周期性巡检
还是在“商务”标签页，“周期性巡检（PM）”这一块用来建立协议里的预防性例行工作。填写巡检名称和“每隔”多少个月，然后点击“添加”。每条巡检会在列表里标为“已到期”或“即将到期”，点击“标记为已完成”就会登记这次执行并重新计算下一次到期时间。
按站点合并对账
“多站点合并对账”这一块解决的是和拥有很多门店的客户每月对账那场谈话。选中客户，页面会按站点列出已开票金额、已收款金额和未结金额。以前每次连锁客户要求结算时都得有人手工做表，现在这个数字取代了那张表。
维保套餐
维保套餐就是服务的订阅方案。一个套餐定义名称、按月还是按年收费、价格、币种、每年包含几次上门、频率、订阅者在排队中享有的优先级、会员折扣、写明的权益，以及适用的专业工种。客户的订阅从某个套餐生成，还可以绑定到某一处具体物业。
- 当期的上门会按套餐自动生成，每一次都可以标记为已完成，并关联到实际执行的那次服务。
- 一份订阅可以暂停、恢复和取消。
- 续期时，开启了自动续期的订阅会把周期顺延一个计费期；没有开启的则变为“已过期”。
- 一次已经完成的零散服务可以转成套餐订阅，这正是一场昂贵维修之后最自然的对话。
- 每份订阅都有盈利情况的分析，让你知道这个套餐是否覆盖得住它承诺的上门成本。
客户会在门户的“维保套餐”版块里看到自己的套餐，包含开始日期和下次续期日期，以及“生效中”“已暂停”“已过期”或“已取消”的状态。
限制与权限
- 这里的一切都要求在“设置 › 行业模块”中启用现场服务行业模块。
- 用协议核对一张工单是由你主动触发的检查；它负责告知和解释，拦截原因对做决定的人是可见的。
- 被改为“已失效”的协议，不再作为新核对的依据。
- 上门的自动生成和套餐的续期由后台定时任务完成，不是点一下就立刻发生。
- 取消一份订阅不会删除它已经完成的上门记录。
常见问题
- 协议会阻止技术员施工吗？它不会在现场按住技术员的手，但会提前回答“拦截”或“需要审批”并给出原因，让决定从马路上回到协调岗位。
- 同一个客户可以既有协议又有套餐吗？可以。协议管的是工单的商务条件；套餐管的是上门的周期性。
- 我提前把一次巡检标记成完成了。下一次到期时间会从这条记录重新计算，所以下个周期把节奏调回来就行。
- 如果自动续期是关闭的会怎样？订阅会在到期日变为“已过期”，不再产生新的扣费，也不再产生新的上门。
- 合并对账是空的。那是因为这个客户名下的站点还没有开出过任何账单。