客户门户 · 客户看到什么、能做什么，以及你怎么开通访问
客户门户是一个公开页面，服务的委托方可以在上面查看自己的物业、服务、报价单、发票和维护计划。进入方式是发到邮箱的链接，不用密码，而且只对你的团队开通过的邮箱有效。客户在那里可以自己批准报价单里的某一档，也可以自己发起一张发票的付款请求，不用给任何人打电话。
一家现场服务公司接到的电话里，有一半不是新的报修：是有人在问技师什么时候到、报价单发了没有、还欠多少钱。客户门户的存在，就是把这些答案交还给客户自己，随时可查，不占用客服成本，也不用再给他一个会忘掉的密码。
客户怎么进入
- 客户打开门户的访问地址。
- 填写自己的邮箱，点击“发送访问链接”。
- 如果那个邮箱已被开通，他会收到一封带有进入按钮的邮件。链接有效期为 30 分钟。
- 点进去之后他就进入了自己的面板，会话有效期为两周，直到他点击“退出”。
- 链接过期时，他在同一个页面重新申请一个即可。
无论这个邮箱有没有权限，页面的回复永远一样。这是有意为之：如果页面会说“这个邮箱不是客户”，它就变成了一种打探谁是谁客户的手段。门户支持系统支持的全部十种语言。
他能看到什么
- 物业：登记在你这里、属于他的那些物业。
- 服务：各个服务工单的当前状态和上门时间窗，以及对他可见的备注。
- 报价单：各份方案的有效期、质保、可用时的分期方案，以及按“好、更好、最优”呈现的几档选项。
- 发票：总额、已付金额、未结余额和到期日，状态分为草稿、已发送、已查看、部分支付、已支付、已逾期和已作废。
- 维护计划：他的计划、从什么时候起生效，以及下一次续期时间。
他能做什么
有两个动作会真正推动工作往前走。第一个是客户从报价单的几档里选一档并点击批准；这一档会被标记为已批准，你的团队在系统内部就能看到这个决定，中间不需要任何人转达。第二个是他在一张未结发票上点击付款：门户会带着发票号和余额登记下这笔付款请求，并告诉他团队会跟进细节。门户不处理资金；它捕捉的是意愿，把客户从电话队列里解放出来。
Example: 玛尔塔女士收到更换热水器的三档报价：好这一档 1,900.00 美元，更好这一档 2,600.00 美元，最优这一档 3,400.00 美元。某个周日晚上十点，她进入门户，读完每一档的质保条款，批准了“更好”这一档。周一早上团队一上班就看到了已经登记好的选择，直接安排安装，省掉了那通本来会耗掉一上午的回电。
如何开通和撤销访问
访问权不会因为谁知道门户地址就自动获得：它由你的团队逐个邮箱、针对相应的客户授予。每一次授予都可以撤销，某个客户下有哪些人拥有访问权，也随时可以查。
权限在每一次访问时都会重新核验，而不只是在登录的那一刻。如果你撤销了某个已经开着会话的人的访问权，那么在他的下一个操作上，门户就不再响应他了。客户公司里有员工离职的那一天，这正是你期望的行为。
💡 门户访问权的开通和撤销，是通过系统的集成能力和系统终端针对相应的客户与邮箱来完成的，而不是靠“现场服务”页面上的某个按钮。
边界与安全
- 门户需要先在“设置 · 行业模块”里启用“现场服务”行业模块才存在。
- 每一份访问权都绑定在一个特定客户上。为某个客户开通的邮箱，看不到别的客户的任何内容，也看不到别的组织的内容。
- 进入链接有效期 30 分钟，只能用一次来开启会话；会话本身持续两周。
- 客户只看得到属于他的数据。成本、毛利和内部备注永远不会出现在门户上。
- 批准报价单中的某一档是客户的决定，并会作为决定被记录下来；付款是一次付款请求，不是自动扣款。
常见问题
- 客户说没收到链接。请确认他输入的邮箱和你开通的完全一致，并请他检查垃圾邮件箱。
- 他批准错了一档。批准会留下记录；纠正的办法是和团队沟通，由团队出具正确的方案。
- 可以给同一个客户的两个人开通吗？可以。它们是各自独立的授权，每一份都能单独撤销。
- 门户会直接刷卡收款吗？不会。它只登记付款请求，具体收款由你的团队用你们惯用的方式完成。
- 客户看得到技师姓名和内部历史吗？他看得到服务进度、上门时间窗和写给他的备注，看不到内部运营。