相关方、捐赠与捐赠收据
相关方是与本机构有往来的人的统一档案，可以同时拥有多个身份。本页说明如何看懂相关方列表、系统如何把直接捐赠与间接功劳分开、疑似重复档案与合并如何运作，以及在存在对价回馈时收据如何计算可抵扣金额。
一份档案，多个身份
在很多机构里，同一个人同时出现在三份名单上：捐赠人名单、志愿者名单和理事会名单。当他换了邮箱，其中两份就过期了。当您想知道他到底代表多少价值时，没有人算得清。相关方的存在就是为了终结这一点：只有一份档案，可以是自然人或机构，并同时承载多个身份。
可选的身份包括捐赠人、志愿者、会员、校友、理事会、潜在对象和资助项目受益人。每个身份都有开始日期，并且可以被结束，结束时会记录终止日期而不抹去历史。为一个人添加他已经拥有的身份不会产生重复。
看懂相关方列表
- 打开公益组织菜单，停留在相关方标签页。
- 使用搜索框按姓名、邮箱或机构查找。
- 列表显示姓名、类型、邮箱和状态（启用或停用）。
- 点击某一行可以打开这个人的详情。
这个人捐了多少
打开一位相关方时会出现这个人捐了多少板块，里面有三个数值。直接捐赠是他本人捐出的部分：进入机构收入的正是这个数字。间接功劳承认的是那些促成了捐赠但并非付款人的影响力。合计是两者之和，用于安排关系维护的优先级，而不是用于记账。
之所以要分开，是因为这是两个不同的问题。财务问的是进来了多少钱，答案只有直接捐赠。筹资问的是谁让钱最终到账，这时间接功劳和支票同样重要。把两者加成一个数字，对两个问题都会给出糟糕的答案。
重复档案与合并
疑似重复板块会给出可能是同一个人的档案，并附上相似度百分比以及引起怀疑的各项因素。这些因素是有意展示出来的：一条没有理由的合并建议，要么被盲目接受，要么被直接忽略，而在捐赠人档案里这两种结果都很糟糕。
比对使用姓名、出生日期和性别。邮箱和电话不计入分值，因为在家庭内部，同一个邮箱或电话出现在两个不同的人身上很常见，这会导致错误的合并。合并被确认后，各项身份和关联会转到保留下来的档案上，另一份则被标记为已合并，从而保留可追溯的痕迹。
家庭
多位相关方可以归入一个家庭，其中一位标记为主要联系人，并共用一个地址。这样就不会往同一个住址寄四封信，也可以按家庭而不只是按个人来看贡献。
捐赠收据
收据标签页列出已开具的收据，包含编号、捐赠金额、对价回馈、可抵扣金额、国家和状态。可抵扣金额是算出来的，不是手工填的：它等于捐赠金额减去对价回馈的市场价值，下限为零。如果没有对价回馈，可抵扣金额与捐赠金额相同。
- 打开收据标签页查看所有已开具的收据。
- 比较捐赠金额和可抵扣金额：差额正好就是对价回馈。
- 已开具的收据可以作废，它的税务字段保持原样不变。
- 如需更正一张收据，重开会作废旧的那张，并开出一个指向前一张的新编号。税务历史不会被改写。
在分群时不暴露要求匿名的人
在生成致谢名单、导出数据以及向 AI 助手提问时，系统会自动尊重署名意愿。要求匿名的人不会出现在这些界面中的任何一个。要求限制署名的人会从公开界面上消失，但仍然计入内部报表，因为即使名字不展示，金额也必须被计入。没有声明意愿时，系统按限制署名处理。
权限与注意事项
- 公益组织行业模块必须处于启用状态，否则这些页面都不会返回数据。
- 本页面用于查阅。档案登记和资金流水由贵机构的集成或环境管理员录入。
- 捐赠金额绝不会被直接覆盖修改：更正是一笔冲抵登记，这样收入始终可以被还原。
- 系统不保存银行卡数据。只保留卡组织和后四位，以及支付方式的引用编号。