公益组织 · 行业模块总览
公益行业模块让 SellioCRM 适配一家既筹措资源又服务人群的机构：同一个人可以同时是捐赠人、志愿者和理事，而不必变成三条记录；捐给限定用途基金的钱绝不会去支付别的事项；收据只把超出所获对价的那部分算作可抵扣；而受助的人处在一道墙后面，这道墙把捐赠者的数据和受助者的数据分开。它是可选的，出厂即关闭：需要管理员在“设置 · 行业模块”中启用。
这个行业模块解决什么问题
一家公益机构有两套数据，不能用同一种方式对待。一边是支持你的人：捐赠人、志愿者、理事、会员、校友、资助方。另一边是接受项目服务的人。把两者混在一起是这个领域最严重的错误，因为那等于把处境脆弱的人变成群发邮件名单上的一行。
这个行业模块用四个写进系统、而不是靠团队自觉的决定来解决它：一个关系人可以拥有多个角色、分配时遵守基金的用途限定、收据会算出可抵扣金额，以及受益人隔离墙，它把两个世界从物理上分开。
如何启用
- 以管理员身份登录，打开“设置 · 行业模块”。
- 找到公益组织行业模块并启用。
- 侧边导航里会出现“公益组织”菜单。
- 如果你在模块关闭时打开这个页面，会看到模块已关闭的提示；如果你负责管理这个环境，还会在那里直接看到“启用公益组织”按钮。不负责管理的人看到的是请联系管理员的提示。
页面上的四个标签页
- 关系人：与你有往来的人和机构名单，可按姓名、邮箱或机构搜索，能看到每个人的捐赠历史和可能的重复记录。
- 基金与劝募活动：各项基金及其用途限定、带目标金额的劝募活动、带渠道的募捐呼吁，以及已筹到的收入。
- 收据：已开具的收据，含捐赠金额、对价、可抵扣金额和国家。
- 受益人：你有权限查看的个案，含项目、开案日期、谁在该个案的隔离墙内，以及访问轨迹。
这个页面是用来查看的。它展示已经存在的内容，并解释每一个数字。建档和业务动作（创建关系人、登记捐赠、分配到基金、开具收据、开立受益人个案）通过你机构与系统的集成完成，或者由负责管理环境的人完成，而不是通过这个页面上的表单。
关系人：一个人，多个角色
关系人可以是个人，也可以是机构，并且同时持有多个角色：捐赠人、志愿者、会员、校友、理事会、潜在支持者，以及通过公开征集获得资助的对象。角色有起止日期，结束一个角色不会抹掉历史，只是标明它已经结束。正因如此，同一个玛丽亚可以在一条记录里，既是 2019 年起的志愿者，又是 2022 年起的捐赠人。
有一个角色被刻意排除在这份名单之外：接受服务的人。它住在墙的另一边，原因在关于受益人的那一页里说明。
直接捐赠与间接贡献
打开一位关系人时，“这个人给了什么”这一块会显示三个数字：直接捐赠、间接贡献和合计。直接捐赠是这个人实际捐出的钱，也是计入收入的部分。间接贡献用来认可那些没有签支票、却把捐赠带进来的人，比如替你敲开某家公司大门的理事。把两者当成同一回事加在一起，既会扭曲收入，也会扭曲功劳的认定，所以它们分开显示，只有直接捐赠算收入。
基金的用途限定不是建议
每项基金都有一种限定：不限定、临时限定或永久限定。不限定的基金可以用于机构决定的任何用途。临时限定的资金只有在条件或期限达成时才释放。永久限定的，也就是永久基金，本金从不动用。当一笔捐赠被分配到基金时，各笔分配之和不能超过捐赠金额，而这次拒绝发生在写入的那一刻，不是事后对账时。
收据只把超出对价的那部分算作可抵扣
当捐赠人得到某种回报时（一场慈善晚宴、一件拍卖品、一份纪念品），可抵扣的并不是捐赠的全额。系统把可抵扣金额算作捐赠金额减去对价的市场价值，下限为零，并在“收据”标签页里把三列并排展示。编号是连续的，并按国家和会计年度重新开始，因为不同法域本来就有不同的编号序列。
受益人隔离墙
“受益人”标签页只显示你有权限查看的个案，而这层过滤是由数据的存储本身完成的，不是由页面完成的。不在某个个案隔离墙内的人拿到的是空列表，没有报错，也没有任何暗示说有东西被藏了起来。所有访问都会记进一条轨迹，而隔离墙之外的紧急访问会被醒目标注为紧急破墙。
匿名与沟通目的
捐赠人可以要求匿名，或者要求有限的公开致谢。要求匿名的人不会出现在捐赠人荣誉墙、导出文件和致谢报表里，也不会出现在发给 AI 助手的提示里。如果没有明确表达偏好，系统按“有限”处理，也就是默认不公开。而沟通目的把事务性内容和劝募内容分开：收据和感谢信属于业务往来，不会因为拒收营销信息而被拦下；募捐请求则遵守已登记的同意状态。
权限与边界
- 启用或停用这个行业模块是管理员的操作。
- 模块关闭时，模块里的任何查询都不会返回数据，哪怕有人知道页面地址。
- 受益人的可见性不取决于是不是管理员：取决于你是否在那个个案的隔离墙内，或者是否获得了紧急访问。
- 每个机构只能看到自己的关系人、基金、捐赠和个案。
- 捐赠金额不会被直接覆盖修改。更正通过冲销分录完成，这样历史始终可以还原。
常见问题
- 停用行业模块会删掉我的数据吗？不会。数据会保留，重新启用后就回来。
- 我是管理员，可“受益人”标签页却是空的。这是预期行为，说明你不在任何个案的隔离墙内。隔离墙不会因为职务而打开。
- 为什么收入和我自己加出来的数对不上？多半是你把间接贡献也加了进去。只有直接捐赠算收入。
- 我可以用普通营销里的活动，而不用这里的吗？可以，但这个模块里的劝募活动，才是把捐赠、基金和募捐呼吁在财务问责中串起来的东西。