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最适合保险与经纪的 CRM
在保险业，利润在于续保和报价速度：一份因缺少提醒而失效的保单，就意味着流失一位客户。Sellio 将报价管道、续保提醒、理赔支持和佣金整合到同一个地方。
在这个行业工作的痛点
是什么让日常工作陷入停滞，让生意悄悄流失。
- 保单因缺少提醒而失效，客户转向竞争对手续保。
- 报价耗时太久，潜在客户还没收到方案就放弃了。
- 理赔与支持散落在邮件和电话中，毫无管控。
- 经纪人和合作伙伴的佣金靠手工计算，常出错。
Sellio 如何用真实功能解决问题
你所在行业的每一个痛点，背后都有一项真实的产品功能，绝无空头承诺。
痛点: 被遗忘的保单续保
✓预约排期与提醒
每份保单都带有到期日期，系统会提前通过 WhatsApp 和邮件发出续保提醒，让任何一次续保都不会漏掉。
痛点: 报价太慢，导致客户流失
✓报价与 CPQ
经纪人在 CPQ 中用保障范围和价格生成报价，当天即可发出方案，无需表格，也无需返工。
痛点: 每条业务线都有各自的数据
✓零代码（对象、字段与自动化）
你无需编码即可创建带有各业务线所需字段（车险、寿险、财险）的保单和理赔对象，并将每份保单关联到客户和报价。
痛点: 无人跟进的理赔
✓支持与工单
每一份理赔通知都转化为带有阶段、截止期限和历史记录的工单，让被保险人清楚流程进展，任何事项都不会丢失。
痛点: 卡在纸质环节的合同与方案
✓电子签名
方案和文档直接从记录中发起电子签名，具有法律效力，并留有谁在何时签署的记录。
痛点: 手工计算的佣金
✓佣金
每份保单、每位经纪人或合作伙伴的佣金都由系统按规则计算，无需另设表格，成交时也无争议。
续保变得可预测，而非碰运气
每份保单的到期日都被记录、提醒自动化后，整个客户簿会自行续保。经纪人打开客户记录，无需切换工具即可看到有效保单、未结理赔和下一次续保。
把整个经纪公司都纳入进来，无需按座席付费
经纪人、客服和后台都在同一个系统中工作：免费，只对每月超过 20 美元的基础设施用量付费，绝不按用户收费。
为什么选择 Sellio
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对所有人通用的功能免费：只要基础设施使用每月始终低于 US$20，就分文不收；超过后，支付当月的消费。按量模式下绝不按席位收费。
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全部包含：CRM、营销、客服、项目、AI 和无代码集于一个系统，无需层层叠加订阅。
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真正的无代码：随心构建对象、字段、自动化和界面，无需依赖 IT。
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10 种语言（从葡萄牙语和英语到中文、日语和印地语），随时可在任何国家运营。