LieferpipelineNEU
Verkaufen ist die halbe Strecke. Die Lieferpipeline von SellioCRM übernimmt die andere Hälfte: Wird ein Geschäft gewonnen, entsteht automatisch ein Lieferprojekt für das Konto, verknüpft mit dem Geschäft, in der Phase Übergabe, und durchläuft Planung, Ausführung, Prüfung, Lieferung, Abnahme und Abgeschlossen. Darin erfassen Sie Liefergegenstände, also das, was geliefert und abgenommen werden muss, mit Fälligkeitsdatum, Verantwortlichem und abrechenbarem Betrag. Die Kundin oder der Kunde nimmt im eigenen Portal ab, mit Ihrem Logo, und beantwortet eine Zufriedenheitsumfrage. Wird ein abrechenbarer Liefergegenstand abgenommen oder erreicht das Projekt mit einem Vertragswert die Abnahme, erzeugt das System einen Rechnungsentwurf, den die Buchhaltung prüft und versendet: Nichts wird von selbst abgerechnet. Die Administration verfolgt außerdem Marge, Zufriedenheit und ein Analysepanel und kann den Assistenten fragen, was gefährdet ist. Das Modul ist optional und startet ausgeschaltet; eine administrierende Person schaltet es im Seitenmenü unter Lieferung ein, und am Bestehenden ändert sich nichts.
- Lieferprojekt wird beim Gewinn automatisch angelegt, eines je Geschäft, verknüpft mit Geschäft und Konto
- Sieben Phasen: Übergabe, Planung, Ausführung, Prüfung, Lieferung, Abnahme und Abgeschlossen, auf einem Board für Lieferprojekte
- Liefergegenstände mit den Status Offen, In Arbeit, Zur Freigabe eingereicht, Abgenommen und Abgelehnt, mit Fälligkeitsdatum und abrechenbarem Betrag
- Abnahmeportal für Kundschaft per Link, mit dem Logo Ihres Unternehmens, und am Ende eine Zufriedenheitsumfrage mit CSAT und NPS
- Rechnungsentwurf je abgenommenem Liefergegenstand oder je Meilenstein bei der Abnahme, nie doppelt und nie von selbst abgerechnet
In Sellio kostenlos, Sie zahlen nur für die Maschine
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Kein gewonnenes Geschäft fällt ins Leere
Das Projekt entsteht beim Gewinn von selbst, in der Phase Übergabe, sodass die Lieferung genau in dem Moment beginnt, in dem der Verkauf endet.
Rechnungen zum richtigen Zeitpunkt, von Menschen geprüft
Eine Abnahme erzeugt einen Entwurf, ein Meilenstein erzeugt einen Entwurf, und die Buchhaltung entscheidet, wann versendet wird. Bereits Abgerechnetes wird nie erneut berechnet.
Die Kundschaft wirkt an der Abnahme mit
Das Portal mit Ihrem Logo gibt der Kundschaft einen Ort zum Abnehmen und Bewerten und Ihnen einen zurechenbaren Nachweis jeder Abnahme.
Marge, bevor das Projekt schließt
Erfasste Kosten und tatsächliche Stunden zeigen die Marge, solange noch Zeit zum Gegensteuern bleibt, mit Warnung, sobald sie negativ wird.
Umfang mit Gedächtnis
Jede Änderung des Umfangs wird zu einer neuen Version. Kommt das Gespräch über das, was angeblich nicht vereinbart war, antwortet die Historie.
Abrechnung bei Abnahme UND nach Meilenstein, kombinierbar: Bei der Projektabnahme zieht die Rechnung über den Vertragswert ab, was bereits über Liefergegenstände abgerechnet wurde
Liefervorlagen, die beim Gewinn die Standard-Liefergegenstände anlegen, zugeordnet nach Produkt, Kontosegment oder Betragsspanne
Versionierter, unveränderlicher Umfang: Jede Änderung an Umfang, Ausschlüssen, Annahmen und Abnahmekriterien erzeugt eine neue Version, und die Historie bleibt erhalten
Projektmarge aus erfassten Kosten und tatsächlichen Stunden auf dem Ausführungsboard, mit Warnung bei negativer Marge, nur für die Administration sichtbar
Vom Gewinn zur Übergabe, ohne dass jemand daran denken muss
Wird ein Geschäft gewonnen, entsteht das Lieferprojekt für das Konto in der Phase Übergabe, verknüpft mit dem Ursprungsgeschäft, mit Kundschaft, Leitung, Terminen, Fortschritt und Vertragswert. Es ist idempotent: ein Projekt je Geschäft, nie zwei. Passt eine Vorlage zu Produkt, Segment oder Betrag, entstehen die Standard-Liefergegenstände gleich mit.
Liefergegenstände, die zu Abnahmen und Rechnungen werden
Jeder Liefergegenstand hat einen Status, ein Fälligkeitsdatum sowie Angaben dazu, wer ihn wann abgenommen hat. Markieren Sie ihn als abrechenbar und setzen Sie den Betrag: Nimmt die Kundschaft ab, erzeugt das System einen Rechnungsentwurf für das Konto, höchstens einen je Liefergegenstand. Die Buchhaltung prüft und versendet. Der Umsatz wird bei der Abnahme realisiert, unabhängig von der Rechnungsstellung, und der Bericht zeigt realisiert gegenüber abgegrenzt je Projekt.
Die Kundschaft nimmt im eigenen Portal ab
Erzeugen Sie auf dem Bildschirm Lieferpipeline den Abnahmelink für ein Projekt und versenden Sie ihn. Der Link ist an dieses Projekt und diese E-Mail-Adresse gebunden, ohne Passwort: Die Kundschaft sieht offene Liefergegenstände, nimmt ab, und die Abnahme wird mit Person und Datum erfasst. Nach der vollständigen Abnahme beantwortet sie die Zufriedenheitsumfrage, CSAT von 1 bis 5 und NPS von 0 bis 10, die das Team je Projekt und in der Gesamtübersicht verfolgt.
Ausführung, Marge und was gefährdet ist
Jedes Projekt kann ein Ausführungsboard öffnen, mit Aufgaben, Abhängigkeiten und Zeiterfassung, und die tatsächlichen Stunden fließen in die Projektkosten ein. Die Administration sieht die Marge (Vertragswert minus erfasste Kosten, mit Warnung, wenn sie negativ wird), die Zufriedenheit und das Analysepanel: aktive Projekte, verspätete Projekte, durchschnittlicher Fortschritt, realisierter und abgegrenzter Umsatz, Zustand der Liefergegenstände. Fragen Sie den Assistenten: Was ist in der Lieferung gefährdet?
- 1
Eine administrierende Person öffnet Lieferung im Seitenmenü und schaltet das Modul ein.
- 2
Wird ein Geschäft gewonnen, entsteht das Lieferprojekt in der Phase Übergabe, verknüpft mit Geschäft und Konto; passende Vorlagen legen die Liefergegenstände an.
- 3
Das Team erfasst oder passt Liefergegenstände an, setzt Fälligkeitsdaten, markiert die abrechenbaren und öffnet auf Wunsch das Ausführungsboard.
- 4
Erzeugen Sie den Abnahmelink für die Kundschaft und versenden Sie ihn; sie nimmt im Portal ab und beantwortet die Zufriedenheitsumfrage.
- 5
Abnahmen erzeugen Rechnungsentwürfe und realisieren Umsatz; Marge, Zufriedenheit und Analysen verfolgen Sie auf dem Bildschirm Lieferpipeline.
Software-Einführung
Eine Vorlage je Segment legt Kickoff, Konfiguration, Schulung und Go-live an. Die Kundschaft nimmt jede Phase im Portal ab, und jede abrechenbare Abnahme erzeugt den Rechnungsentwurf.
Beratungsprojekt nach Meilensteinen
Vertragswert am Projekt und Liefergegenstände ohne Betrag. Bei der Abnahme eine einzige Rechnung über den Vertragswert, abzüglich bereits Abgerechnetem.
Agentur mit wiederkehrenden Lieferungen
Ausführungsboard mit Aufgaben und Stunden je Projekt; die tatsächliche Marge je Kundin oder Kunde zeigt sich vor Monatsende.
After-Sales mit Umfrage
Am Ende jeder Lieferung fließen CSAT und NPS der Kundschaft in die Gesamtübersicht ein, und der Assistent weist auf Projekte mit niedriger Zufriedenheit hin.
Rechnet das System von selbst mit der Kundschaft ab?
Nein. Die Abnahme eines abrechenbaren Liefergegenstands und das Erreichen des Meilensteins Abnahme erzeugen ENTWÜRFE von Rechnungen für das Konto. Die Buchhaltung prüft und versendet. Und ein Liefergegenstand erzeugt höchstens eine Rechnung.
Wie funktioniert das Abnahmeportal?
Sie erzeugen auf dem Bildschirm Lieferpipeline einen Link für das Projekt und senden ihn an die Kundschaft. Der Link ist an Projekt und E-Mail-Adresse gebunden, ohne Passwort, und zeigt nur dieses Projekt. Die Abnahme wird mit Person und Datum erfasst.
Kann ich gleichzeitig je Liefergegenstand und je Meilenstein abrechnen?
Ja. Bei der Projektabnahme zieht die Rechnung über den Vertragswert ab, was bereits über Liefergegenstände abgerechnet wurde, sodass nichts doppelt berechnet wird.
Wer sieht die Marge?
Wer die Einstellungen der Organisation verwaltet. Die aus Stunden abgeleiteten Personalkosten erfordern zusätzlich die Berechtigung für Zeitkosten. Es sind die Kosten Ihres Unternehmens, nie die des Betreibers.
Was passiert, wenn ich das Modul ausschalte?
Beim Gewinn wird kein neues Projekt mehr angelegt, und die Automatisierungen der Pipeline stoppen. Bestehendes bleibt zugänglich wie jeder andere Datensatz.