Field ServicesDas Betriebssystem des Field-Service-Unternehmens
Für ein Field-Service-Unternehmen ist das CRM kein Zubehör: Es ist das System, das das Geschäft am Laufen hält. SellioCRM Field Services organisiert alles auf der Achse Kunde, Objekt und Anlage und bewegt die Arbeit durch den Zyklus aus Auftrag und Besuch: Online-Buchung, tägliche Disposition je Techniker, Routen, automatische Kundenkommunikation, gewerkespezifische Formulare und Checklisten, Chancen zum Anlagentausch und sogar Produktionsprojekte mit Genehmigungen, Change Orders und Versicherungsfällen. Geboren für HVAC, Sanitär und Elektro, mit einer länderneutralen Engine und einem Offline-first-Mobile-Fundament für den Techniker, der dort arbeitet, wo das Signal nicht hinreicht.
Hier ist das CRM das Betriebssystem
Dahinter steckt kein verstecktes ERP: Terminplanung, Disposition, Aufträge, Kommunikation und Compliance laufen am selben Ort. Eine Quelle der Wahrheit vom Anruf bis zur Zahlung.
Die Achse Kunde, Objekt, Anlage
Service passiert an einem Objekt, an einer Anlage. Das System führt die Historie jedes installierten Assets: Garantie, Alter, wiederholte Ausfälle und der richtige Moment, einen Austausch vorzuschlagen.
Das Feld zuerst
Georeferenzierter Besuchs-Check-in, Live-Technikerstatus und ein Offline-first-Mobile-Fundament: Die Arbeit stoppt nicht, wenn das Signal wegbricht.
Erweiterbar um Gewerke und Länder
HVAC, Sanitär und Elektro von Anfang an, mit gewerkespezifischen Formularen und einer länderneutralen Engine. Der Betrieb wächst, ohne das System zu wechseln.
Alles inklusive
Echte Produktmodule, einsatzbereit ab Tag eins. Kein leeres Versprechen: Jeder Punkt unten existiert und läuft heute.
Objekte und installierte Anlagen
Jede Adresse mit ihren Zugangsregeln, Kontakten und der vollständigen installierten Basis.
- Objekttypen: Wohnhaus, Gewerbe, Eigentumswohnung, Ladengeschäft, Büro, Lager, Industrie, Mieteinheit, Dritte
- Zugangsnotizen: Torcode, Schlüssel, Tiere, Parken, Zeitregeln und Sicherheit
- Kontakte nach Rolle: vor Ort, Finanzen, Technik, Freigeber, Eigentümer, Mieter, Facility Manager
- Anlagen je Objekt mit Status aktiv, in Garantie, ausgetauscht oder stillgelegt
- Automatische Alerts: Alter, Garantie läuft ab oder abgelaufen, überfällige Wartung, wiederholter Ausfall, Austauschchance
Aufträge und Besuche
Ein Arbeitszyklus mit Zuständen, die das echte Leben im Feld abbilden, kein Fantasie-Kanban.
- Neun Auftragstypen: Notfall, Reparatur, Installation, Austausch, Wartung, Inspektion, Kostenvoranschlag, Garantie und Callback
- Eine vollständige State Machine: Entwurf, geplant, disponiert, unterwegs, vor Ort, in Arbeit, abgeschlossen, fakturiert, bezahlt
- Echte Wartezustände: wartet auf Teile, Freigabe, Zahlung, Genehmigung, Kunde und Wetterpause
- Mehrere Besuche je Auftrag, mit Checkliste und Notizen
- Prioritäten von niedrig bis dringend
Disposition, Zeitplan und Routen
Das Tagesboard je Techniker, mit blockierter Doppelbuchung und veröffentlichten Routen.
- Tägliches Dispositionsboard mit einer Spalte je Techniker
- Live-Technikerstatus: verfügbar, unterwegs, vor Ort, beschäftigt, verspätet, außer Dienst
- Doppelbuchung blockiert und Konflikte auf dem Board hervorgehoben
- Nicht zugewiesene Besuche sichtbar, damit nichts liegen bleibt
- Routenplanung je Techniker und Tag, mit Gesamtdistanz und Gesamtzeit, an den Techniker veröffentlicht
- Georeferenzierter Check-in und Check-out des Besuchs, mit berechneter Dauer
Online-Buchung
Die Buchungsanfrage kommt von allein herein und wird mit einem Klick zum Auftrag.
- Anfrage mit Kunde, Telefon, Adresse, Gewerk, Zone und Zeitfenster
- Bestätigen oder ablehnen mit strukturiertem Grund: außerhalb des Gebiets oder keine Verfügbarkeit
- Bestätigte Anfragen in Aufträge umgewandelt
- Anfrage-Warteschlange mit Status neu, bestätigt, abgelehnt, umgewandelt
Kundenkommunikation
Der Kunde weiß, was passiert, ohne anrufen zu müssen.
- Fertige Ereignisse: Terminerinnerung, „bin unterwegs“, Follow-up zum Auftrag und Text-Rückmeldung bei verpasstem Anruf
- Kanäle: SMS, E-Mail, WhatsApp und In-App
- Nachrichtenvorlagen je Ereignis
- Gesendet, übersprungen oder fehlgeschlagen je Kommunikation protokolliert
Formulare, Checklisten und Compliance
Gewerkespezifische Inspektionen und Checklisten, mit Abweichungen, die Maßnahmen auslösen.
- Formularvorlagen je Gewerk: Checkliste, Inspektion oder Freiform
- Ja/Nein-, Text-, Zahlen-, Auswahl- und Fotofelder
- Abweichungsregel je Feld: Die falsche Antwort markiert das Problem sofort
- Einreichungen mit Freigabe oder Ablehnung
- Historie je Auftrag und je Objekt
Anlagentausch (Service-to-Sales)
Die installierte Basis wird zur Sales-Pipeline: Das System zeigt, was das Ende seiner Lebensdauer erreicht.
- Scan der installierten Basis nach Austauschchancen
- Score und geschätzter Wert je Chance
- Strukturierte Gründe: Alter, wiederholter Ausfall, Garantie abgelaufen oder läuft ab
- Ablauf: identifiziert, angeboten, gewonnen, verloren oder verworfen
- Vom Anlagen-Alert zum Angebot in wenigen Klicks
Produktion und gewerbliche Serviceverträge
Lange Bauprojekte und Serviceverträge über mehrere Standorte mit SLA und NTE.
- Produktionsprojekte nach Phase: Kostenvoranschlag, Genehmigung, geplant, in Produktion, Restpunkteliste, Abschluss, fertig
- Change Orders mit Freigabe, Restpunkteliste und Wetterpause
- Genehmigungen nach Typ mit Status, Materialauszug und Versicherungsfälle mit Versicherer, Betrag, Selbstbeteiligung und Netto
- Serviceverträge mit SLA, NTE-Obergrenze und PO-Pflicht
- Automatische Prüfung des Auftrags gegen den Vertrag: erlaubt, blockiert oder freigabepflichtig
- Wiederkehrende Inspektionen je Standort und ein Abrechnungs-Rollup: fakturiert, bezahlt und offen
Governance eingebaut
Branchenregeln, erzwungen in der Engine, nicht im Foliensatz.
Isolation und Berechtigungen
Tenant-Isolation in der Datenbank erzwungen (RLS) und Feldrollen mit RBAC: Der Techniker sieht, was er braucht, die Finanzabteilung sieht, was ihr gehört.
Kommunikation mit Einwilligung
Die Kommunikationsrichtlinie respektiert Kanal und Einwilligung des Kunden, mit Protokoll darüber, was gesendet, übersprungen oder fehlgeschlagen ist.
Offline-first als Fundament
Die mobile Architektur ist von Grund auf offline-first: Der Außendienst erfasst, das System synchronisiert, statt ohne Empfang einzufrieren.
Alles konfigurierbar, nichts im Code
Auftragstypen, Formulare, Nachrichtenvorlagen, Zonen und Vereinbarungen sind Kataloge, die Sie direkt über die Oberfläche pflegen.
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Die Vertical ergänzt die komplette Plattform, im selben System und ohne zusätzliche Abos.
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