Color de las etapas del embudo
Dale a cada etapa del embudo el color que quieras: automático, un color del tema o un tono personalizado en hexadecimal. El color pinta el encabezado de la columna en el Tablero y la vista previa del embudo en la pantalla de Embudos, dejando el avance legible de un vistazo.
Un tablero con diez columnas grises obliga a leer todos los títulos. Con color, el ojo encuentra solo: azul para lo que se está trabajando, ámbar para negociación, verde para ganado, rojo para perdido. El color de la etapa existe para convertir el Tablero en un panel que se lee en un segundo.
Dónde elegirlo
- Abre Configuración y, en el grupo Personalización, haz clic en Embudos (pipelines).
- Haz clic en Editar en el embudo que quieras ajustar, o en Nuevo embudo.
- En cada fila de la lista Etapas, busca el control Color, un botón redondo con el color actual.
- Haz clic en él para abrir el selector y elige la opción deseada.
- Haz clic en Guardar en el embudo. El color solo queda grabado cuando se guarda el embudo.
Las tres opciones del selector
- Automático: mantiene el color que el sistema deriva de la propia etapa. Las etapas conocidas tienen color con significado, por ejemplo ganado en verde y perdido en rojo; las demás reciben un color estable, siempre el mismo para esa etapa.
- Colores del tema: una grilla con diez colores armonizados con la identidad del producto. Un clic elige, y el color seleccionado queda destacado.
- Personalizado: elige un tono exacto con el selector de color del sistema operativo o escribe el código hexadecimal, en el formato #1092FD, para que combine con el color de tu marca.
El selector se cierra al hacer clic fuera de él o al pulsar la tecla ESC, como todos los popups del sistema. Para volver atrás, ábrelo de nuevo y elige Automático: la etapa vuelve al estándar.
Dónde aparece el color
En la propia pantalla de Embudos, justo debajo de cada embudo, hay una vista previa con las columnas coloreadas y la probabilidad de cada etapa, para que revises el conjunto antes de darlo por listo. En el día a día, el color pinta el encabezado de la columna en el Tablero, incluso cuando la columna está plegada, y el sistema calcula solo un tono de texto legible sobre el fondo elegido, así que ninguna combinación queda ilegible.
Quién puede hacerlo
Editar embudos y etapas, color incluido, exige permiso para administrar la configuración. El color elegido vale para toda la organización: no es una preferencia individual de quien lo configuró.
Preguntas frecuentes
- Elegí el color y no cambió nada: revisa si hiciste clic en Guardar en el embudo. El selector solo anota la elección en el borrador de la etapa.
- ¿El color cambia el comportamiento del embudo? No. El color es presentación. Quien determina si la etapa cuenta como ganada o perdida es el campo Desenlace, y la probabilidad sigue siendo el porcentaje de la etapa.
- ¿Puedo usar el mismo color en dos etapas? Puedes, pero evítalo: el valor del color está en diferenciar.
- Escribí un código hexadecimal y no fue aceptado: usa el formato de seis dígitos, empezando por almohadilla, como #22C55E. Borrar el campo devuelve la etapa a Automático.
- ¿Conviene mantener los mismos colores entre embudos distintos? Sí. Usar siempre el mismo significado, por ejemplo rojo para riesgo, hace que el equipo lea cualquier tablero sin tener que aprenderlo de nuevo.