Educación ejecutiva y corporativa: grupos cerrados, carga de la lista de participantes y el informe que recibe RR. HH.
Una empresa contrata tu escuela, abres un grupo cerrado, RR. HH. envía una planilla de empleados y más tarde pregunta cómo va el grupo. Este bloque resuelve todo eso sin montar un segundo CRM dentro del CRM: la empresa es el mismo registro de empresa que ya tienes, la oportunidad avanza en tu embudo de siempre y la matrícula pasa por el mismo motor que usan todos los demás alumnos. La línea por empleado nace desactivada. Forma parte de la vertical de Educación, es opcional y permanece apagada hasta que un administrador la active.
El bloque de Educación ejecutiva y corporativa está al final de la pantalla de Educación. Es deliberadamente delgado: casi nada aquí es nuevo, porque casi todo lo que necesita ya existía en algún lugar del sistema.
La empresa, la oportunidad y el plan de cuenta son los que ya tienes
Empiezas vinculando una empresa que ya está en el CRM. Nada de esa empresa se vuelve a escribir aquí: nombre, sector, dirección e identificación fiscal siguen en el registro de la empresa, y este bloque solo guarda el vínculo.
La oportunidad es la de siempre, en el embudo que tu equipo ya usa. La abres del modo habitual y luego apuntas el grupo cerrado hacia ella. No hay un embudo corporativo aparte, ni un segundo juego de etapas, ni un segundo pronóstico, porque un segundo embudo es la vía más rápida para obtener dos respuestas distintas a la pregunta de cuánto negocio B2B tienes abierto.
Lo mismo vale para las personas del cliente. Los contactos de RR. HH. y Formación, el patrocinador y quien decide entran todos en el comité de compra que el CRM ya mantiene para cada empresa, así que la cobertura del comité y el mapa de relaciones siguen funcionando igual que antes. Los objetivos de cuenta y los espacios sin cubrir siguen en el plan de cuenta, donde siempre vivieron.
Un grupo cerrado es una clase tuya, marcada
Marcar una clase como grupo cerrado de una empresa no crea ninguna clase. Periodo, capacidad, sede, lista de espera y reserva de plaza siguen donde están, con las mismas reglas que cualquier otra clase. Lo que agrega la marca es el lado comercial: a qué empresa pertenece, qué oportunidad la vendió y cuántas plazas se contrataron.
Cargar la lista de participantes se puede repetir sin riesgo
Pega la lista que envió RR. HH., una persona por línea: nombre, correo, número de empleado, cargo, departamento. Envía el mismo archivo dos veces y nada se duplica. Quien se repite dentro del archivo se descarta una vez, con el motivo a la vista; quien ya existe en tu sistema se reconoce en su registro actual en lugar de crearse otra vez; y quien ya estaba matriculado conserva la matrícula que tenía.
- Vincula la empresa (tiene que existir ya como registro de empresa).
- Agrega el contacto de RR. HH. o Formación, que entra en el comité de compra de la empresa.
- Marca la clase como grupo cerrado de esa empresa y, si quieres, apúntala a la oportunidad.
- Pega la lista de participantes y matricula al grupo.
- Abre el informe para ver cómo va el grupo.
Quitar a alguien de la lista de la empresa más adelante solo lo saca de esa lista. Su registro y su matrícula se quedan: borrar el historial académico de una persona porque RR. HH. editó una planilla sería destruir datos, no ordenarlos.
Sin señal, sin número
El progreso de estudio se lee de la plataforma de aprendizaje mediante el conector neutral, igual que en el resto del módulo de Educación. Quien no tiene ninguna señal aparece como no medido, con la tasa vacía. Nunca se muestra como 0%.
La finalización es otra cifra y sale de la matrícula, no de la barra de progreso. Quien va por el 95% no terminó el curso. Y una tasa solo se publica cuando hay entre qué dividir: sin nadie matriculado, la finalización aparece como no medida, no como cero.
¿RR. HH. ve el progreso de cada empleado?
La cifra del grupo está siempre disponible. La empresa pagó la formación y tiene un interés legítimo en saber cómo va el grupo.
La línea por empleado es otro asunto, y nace desactivada. Solo existe si tu institución la activa para esa empresa, en esta pantalla, y el sistema registra quién la activó y cuándo. Aun así, mostrarla exige permiso para administrar el sistema.
E incluso liberada, la línea se arma a partir de una lista explícita de campos permitidos: nombre, número de empleado, cargo, departamento, centro de costos, quién patrocina, situación de la matrícula, progreso y si el curso se completó. Eso es todo. Las notas de seguimiento, el riesgo de alerta temprana, la situación financiera, los documentos, las fichas de salud, la fecha de nacimiento y los números de identificación nunca salen de la institución, en ninguna de las dos configuraciones. Como la lista es explícita, una columna que se agregue mañana al sistema no empieza a aparecer por accidente en los informes al empleador.
El dinero se declara, no se calcula
Puedes registrar quién recibe el cobro: la empresa, cada participante, una mezcla de ambos, o nada declarado, que es lo predeterminado. Eso es una declaración sobre el acuerdo, no un cobro. El CRM no factura, y el espejo financiero que mantiene es por persona y no sabe qué empresa está pagando, así que sumar esas cifras en un total corporativo daría un número que nadie concilió. El informe lo dice en lugar de mostrar uno.
De ahí se desprende una limitación honesta: no hay factura consolidada para la empresa dentro del CRM, ni saldo corporativo. Ligar cada cobro a una empresa pagadora exigiría tocar el espejo financiero, algo que esta función deliberadamente no hizo.