Crear tipos de actividad personalizados
Además de los cinco tipos estándar (Tarea, Llamada, Reunión, Correo y Nota), cada empresa puede crear los suyos, como "DM de Instagram" o "WhatsApp", con etiqueta, icono y color. Los tipos aparecen en el selector al crear una actividad y en los gates de etapa. También puedes activar o desactivar los tipos estándar.
Abre Configuración y haz clic en Tipos de actividad. Allí ves los tipos estándar del sistema y los tipos que creó tu empresa.
Crear un tipo nuevo
- Haz clic en Nuevo tipo.
- Dale una etiqueta (ej.: DM de Instagram).
- Elige un icono de la paleta o escribe el tuyo, y un color para el sello.
- Revisa la vista previa y haz clic en Guardar. El tipo ya aparece en el selector de actividades.
Tipos estándar
- Los cinco tipos estándar (Tarea, Llamada, Reunión, Correo y Nota) no se pueden editar ni eliminar, pero puedes desactivarlos para quitarlos del selector.
- Desactivar un tipo no afecta a las actividades ya creadas con él: quedan intactas y visibles.
💡 Los tipos personalizados también están disponibles en los gates de etapa de las oportunidades, así puedes exigir, por ejemplo, un "DM de Instagram" completado antes de avanzar la etapa.