Vista 360 del registro (relacionados y línea de tiempo)
En la pantalla de un registro, ve todo lo que se conecta a él: relacionados y actividades.
Al abrir un registro, la pantalla reúne todo lo que se relaciona con él: es la "vista 360".
Relacionados (listas inversas)
Muestra los registros de otros objetos que apuntan a este mediante un campo de relación. Por ejemplo, al abrir una Empresa, ves los Contactos, Leads y Oportunidades vinculados a ella.
- Haz clic en un elemento para abrir el registro relacionado.
- Usa "+ Nuevo …" para crear un relacionado ya vinculado: el campo de relación viene rellenado automáticamente.
Relacionados (de salida)
Cuando el propio registro apunta a otro (p. ej. la Empresa de un Contacto), los datos de ese registro vinculado aparecen en un panel al lado, sin necesidad de abrir otra pantalla.
Enviar correo desde el CRM
Cuando el registro tiene un campo Correo rellenado (Contacto, Lead…), el botón "Enviar correo" abre un formulario de asunto y mensaje. El correo sale desde el remitente de la plataforma con la respuesta dirigida a TU correo, y queda registrado automáticamente en la línea de tiempo como actividad de tipo "correo": es el historial de conversaciones del registro.
Adjuntos
La sección "Adjuntos" guarda archivos ligados al registro: contratos, propuestas, imágenes, comprobantes. Haz clic en "Adjuntar archivo", elige el documento y queda disponible para descarga por cualquier persona con acceso al registro.
- Cada archivo muestra nombre, tamaño y fecha de envío.
- Haz clic en el nombre para descargar/abrir (el enlace es temporal y seguro).
- Tamaño máximo por archivo: 25 MB.
- Adjuntar y eliminar quedan registrados en el Registro de auditoría.
Historial de cambios
Debajo de la línea de tiempo, la sección "Historial de cambios" muestra quién creó y quién modificó el registro, cuándo, y exactamente qué cambió en cada campo (valor anterior → nuevo). Es la trazabilidad completa del registro.
Línea de tiempo de actividades
Todas las actividades y tareas ligadas al registro aparecen en la línea de tiempo, incluidas las tareas creadas automáticamente por las Automatizaciones. Puedes añadir y completar actividades ahí mismo. Para registrar una observación, crea una actividad de tipo "Nota".