अनुबंध (Contracts)
अनुबंध ऑब्जेक्ट ग्राहक, अवधि, मूल्य, स्थिति और नवीनीकरण को संग्रहीत करता है, ताकि आप बिक्री के बाद के संबंध पर नज़र बनाए रख सकें।
अनुबंध एक मानक ऑब्जेक्ट है जो आपके ग्राहकों के साथ हुए सौदों को दर्ज करने और उनकी अवधि व नवीनीकरण को ट्रैक करने के लिए है।
मुख्य फ़ील्ड
- अनुबंध: अनुबंध का नाम या नंबर।
- ग्राहक: वह कंपनी जो अनुबंध की पक्षकार है (Companies से एक संबंध)।
- मूल्य: कुल या आवर्ती राशि।
- अवधि प्रारंभ और समाप्ति: अनुबंध की अवधि।
- स्थिति: ड्राफ्ट, सक्रिय, समाप्त, रद्द या नवीनीकृत।
- स्वतः-नवीनीकरण और नवीनीकरण तिथि: अगले चक्र पर नज़र रखने के लिए।
स्वचालित नवीनीकरण अनुस्मारक
जब अवधि की समाप्ति (या नवीनीकरण तिथि) 30 दिन या उससे कम दूर हो, तो सिस्टम अनुबंध के स्वामी को सूचित करता है। यह एक बेल नोटिफ़िकेशन है और हर दिन दोहराया नहीं जाता। यह केवल "सक्रिय" स्थिति वाले अनुबंधों पर लागू होता है।
तैयार अनुबंध टेम्पलेट
सेटिंग्स → अनुबंध टेम्पलेट के तहत आप पुन: उपयोग योग्य क्लॉज़ संग्रहीत करते हैं। 10 सामान्य प्रकारों (सेवाएँ, सॉफ़्टवेयर/SaaS लाइसेंस, NDA, परामर्श, उत्पाद आपूर्ति, रखरखाव, सदस्यता, कार्य विवरण, पार्टनर/रीसेलर और फ्रीलांस) की गैलरी खोलने और एक क्लिक में जोड़ने के लिए "तैयार टेम्पलेट" पर क्लिक करें। ये आपके भरने के लिए ब्रैकेट में प्लेसहोल्डर वाले ड्राफ्ट हैं।