जीती हुई प्रस्तावना को बिक्री ऑर्डर और अनुबंध में बदलें
जब आप डील जीतते हैं, तो अवसर से एक क्लिक में बिक्री ऑर्डर और/या अनुबंध जनरेट करें। दोनों पहले से जुड़े हुए आते हैं, स्वीकृत प्रस्तावना राशि और व्यवसाय इकाई के साथ।
अवसर के "प्रस्तावनाएँ" ब्लॉक में एक "ऑर्डर / अनुबंध में बदलें" कार्ड होता है। यह जीती हुई डील को दो परिचालन ऑब्जेक्ट में बदल देता है: बिक्री ऑर्डर (बिलिंग को ट्रैक करता है) और अनुबंध (अवधि और नवीनीकरण को ट्रैक करता है)।
कैसे बदलें
- अवसर को बंद करें (आदर्श रूप से ग्राहक द्वारा प्रस्तावना स्वीकृत किए जाने के साथ)।
- "ऑर्डर / अनुबंध में बदलें" कार्ड में, "ऑर्डर में बदलें" और/या "अनुबंध जनरेट करें" पर क्लिक करें।
- रिकॉर्ड बन जाता है और "खुला ऑर्डर"/"खुला अनुबंध" लिंक दिखाई देता है; उसकी समीक्षा करने और फ़ील्ड पूरे करने के लिए उस पर क्लिक करें।
मान कहाँ से आते हैं
- राशि: सबसे हाल की स्वीकृत प्रस्तावना के अंतिम कुल (पहले से छूट और कर के साथ) का उपयोग करती है। कोई स्वीकृत प्रस्तावना न होने पर, यह अवसर के अनुमानित मूल्य का उपयोग करती है।
- ग्राहक: अवसर से जुड़ी कंपनी।
- व्यवसाय इकाई: अवसर से कॉपी की जाती है (ऑर्डर और अनुबंधों को इकाई के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए)।
- ऑर्डर: "पुष्टि किया गया" स्थिति और एक न्यूट्रल क्रमिक संख्या (YEAR-000N) के साथ बनाया जाता है।
- अनुबंध: "सक्रिय" बनाया जाता है, आज से शुरू होकर, समाप्ति तिथि अवसर के "अनुबंध अवधि (महीने)" से गणना की जाती है जब वह दी गई हो।
💡 रूपांतरण प्रति अवसर इडेम्पोटेंट है: यदि उस अवसर के लिए पहले से कोई ऑर्डर (या अनुबंध) मौजूद है, तो बटन उसे डुप्लिकेट करने के बजाय मौजूदा रिकॉर्ड को फिर से खोल देता है।
ऑर्डर और अनुबंध मानक CRM ऑब्जेक्ट हैं: वे बिक्री ऑर्डर और अनुबंध के तहत दिखाई देते हैं, किसी भी अन्य ऑब्जेक्ट की तरह सूचियों, फ़िल्टर, अनुमतियों (RBAC) और रिपोर्ट के साथ।