ऑब्जेक्ट बनाना, यानी आपके CRM के रिकॉर्ड प्रकार
संपर्क, कंपनी, लीड और अवसर के अलावा आप जितने रिकॉर्ड प्रकार चाहें बना सकते हैं, जैसे उपकरण, संपत्ति या बैच, बिना प्रोग्रामिंग के। नया ऑब्जेक्ट नाम फ़ील्ड के साथ बनता है, मेन्यू में आ जाता है और बाकी सबकी तरह उसकी सूची, फ़ॉर्म, खोज, इम्पोर्ट, ऑटोमेशन और संबंध होते हैं।
CRM में वे ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद हैं जो हर व्यावसायिक संचालन इस्तेमाल करता है। जो वह नहीं भाँप सकता वह है आपके संचालन की अपनी ख़ासियत: कोई किराये की कंपनी उपकरण संभालती है, कोई स्कूल बैच, कोई उद्योग लगाई गई मशीनें। ऑब्जेक्ट बनाना इसी का जवाब है, और इसके लिए न विकास चाहिए और न सपोर्ट को टिकट।
कैसे बनाएँ
- सेटिंग्स खोलें और वैयक्तिकरण समूह में ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें।
- नया ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें।
- नाम (एकवचन) भरें, उदाहरण के लिए उपकरण।
- नाम (बहुवचन) भरें, जो सूचियों और मेन्यू में इस्तेमाल होता है, उदाहरण के लिए उपकरण सूची।
- API नाम जाँचें, यानी वह आंतरिक पहचानकर्ता जो इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन में काम आता है। यह नाम से सुझाया जाता है, छोटे अक्षरों में और बिना उच्चारण चिह्न के, और इसे बदला जा सकता है।
- चाहें तो एक आइकन भी बताएँ।
- ऑब्जेक्ट बनाएँ पर क्लिक करें और फिर फ़ील्ड बटन से फ़ील्ड जोड़ें।
ऑब्जेक्ट एक अनिवार्य नाम फ़ील्ड के साथ बनता है, जो सूचियों, खोजों और संबंधों में रिकॉर्ड का शीर्षक बनता है। इससे वह पहला अपना फ़ील्ड बनाने से पहले ही इस्तेमाल लायक हो जाता है।
ऑब्जेक्ट की सूची से क्या किया जा सकता है
- सभी ऑब्जेक्ट को API नाम और मानक या कस्टम के निशान के साथ देखना।
- मेन्यू से छिपाएँ: साइड मेन्यू से आइटम हटा देता है, बिना कुछ खोए। ऑब्जेक्ट लिंक से और बाकी सिस्टम से पहुँच में रहता है, जो सहायक ऑब्जेक्ट के लिए उपयोगी है।
- प्रतिधारण (दिन): बताई गई संख्या से पुराने रिकॉर्ड अपने आप ट्रैश में चले जाते हैं। शून्य का मतलब कभी नहीं, और अधिकतम 3650 दिन है।
- फ़ील्ड: उस स्क्रीन का शॉर्टकट जहाँ आप उस ऑब्जेक्ट के फ़ील्ड गढ़ते हैं।
- हटाएँ: केवल कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए उपलब्ध।
हटाना, और मानक ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हटते
सिस्टम के मानक ऑब्जेक्ट हटाए नहीं जा सकते, क्योंकि स्क्रीन, रिपोर्ट और ऑटोमेशन उन पर निर्भर हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट हटाए जा सकते हैं, और पुष्टि यह बताती है कि दाँव पर क्या है: ऑब्जेक्ट और उसके सारे रिकॉर्ड मिट जाते हैं, बिना वापसी के। जब मक़सद सिर्फ़ उसे सामने से हटाना हो, तो मेन्यू से छिपाएँ इस्तेमाल करें।
यह कौन कर सकता है
ऑब्जेक्ट बनाने, छिपाने, प्रतिधारण तय करने और हटाने के लिए सेटिंग्स संभालने की अनुमति चाहिए। अगर आपका संगठन बदलावों की गवर्नेंस इस्तेमाल करता है, तो ऑब्जेक्ट बनाना या हटाना तुरंत लागू नहीं होता: वह एक अनुरोध बन जाता है और स्क्रीन बताती है कि उसे किसी प्रबंधक की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। लागू हुए बदलाव कॉन्फ़िगरेशन इतिहास में दर्ज रहते हैं।
सामान्य प्रश्न
- क्या मैं बाद में API नाम बदल सकता हूँ? उसे अंतिम मानकर चलें: वही वह कुंजी है जिसे इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन इस्तेमाल करते हैं। दिखने वाला लेबल, वह ज़रूर, जब चाहें बदला जा सकता है।
- क्या किसी मानक ऑब्जेक्ट का नाम बदलने से वह सबके लिए बदल जाता है? हाँ। मानक ऑब्जेक्ट, फ़ील्ड और विकल्पों के नाम हर व्यक्ति को उसकी भाषा में दिखते हैं, और जब आप उनमें से किसी का नाम बदलते हैं तो आपका दिया नाम सभी भाषाओं में लागू हो जाता है।
- नया ऑब्जेक्ट मेन्यू में नहीं दिखा: जाँचें कि मेन्यू से छिपाएँ बॉक्स से चिह्न हटा है या नहीं और आपकी भूमिका को उस पर पढ़ने की पहुँच है या नहीं।
- क्या कोई तेज़ रास्ता है? हाँ, दो: टेम्पलेट गैलरी, जो तैयार ऑब्जेक्ट बनाती है, और फ़ील्ड कंपोनेंट, जो नए ऑब्जेक्ट को एक साथ फ़ील्ड समूहों से भर देते हैं।