व्यावसायिक इकाइयाँ
अपने संगठन की इकाइयाँ दर्ज करें, जैसे शाखाएँ, प्रभाग या बाज़ार, हर एक की अपनी डिफ़ॉल्ट मुद्रा और भाषा के साथ, और उन्हें मूल इकाई के ज़रिए पदानुक्रम में व्यवस्थित करें। यह CRM के भीतर कंपनी की संरचना का प्रतिबिंब है।
एक से ज़्यादा मोर्चों वाली कंपनियाँ शायद ही एक ही मुद्रा और एक ही भाषा में चलती हैं। चिली में शाखा रखने वाली होल्डिंग पेसो में बिल बनाती है; निर्यात प्रभाग अंग्रेज़ी बोलता है। व्यावसायिक इकाइयाँ इसी हक़ीक़त को CRM में रखती हैं: हर इकाई एक पंक्ति है जिसमें नाम, डिफ़ॉल्ट मुद्रा, डिफ़ॉल्ट भाषा और संगठन के पेड़ में उसकी जगह होती है।
इन्हें कैसे दर्ज करें
- सेटिंग्स खोलें और लोग तथा पहुँच समूह पर जाएँ।
- व्यावसायिक इकाइयाँ पर क्लिक करें।
- नई इकाई कार्ड में इकाई का नाम भरें।
- सूचियों से डिफ़ॉल्ट मुद्रा और डिफ़ॉल्ट भाषा चुनें।
- मूल इकाई (पदानुक्रम) में उससे ऊपर की इकाई चुनें, या अगर यह सबसे ऊपर है तो कोई नहीं (मूल) रहने दें।
- सक्रिय चिह्नित रहने दें और सेव करें पर क्लिक करें।
मल्टी-कंपनी चालू होने पर फ़ॉर्म में कंपनी भी दिखती है। यही जोड़ इस इकाई के दायरे वाली गवर्नेंस नीति को रिकॉर्ड तक पहुँचाता है: रिकॉर्ड उस कंपनी को रखता है जिसने उसे मुहर लगाई, किसी इकाई को नहीं। ख़ाली छोड़ने पर भी इकाई मुद्रा, भाषा और पदानुक्रम के लिए काम करती रहती है, पर उसकी गवर्नेंस नीति किसी रिकॉर्ड तक नहीं पहुँचती।
नीचे की सूची पहले से दर्ज इकाइयाँ दिखाती है, जो पदानुक्रम के अनुसार अंदर की ओर खिसकी होती हैं, और उप-इकाइयों को एक तीर से चिह्नित किया जाता है। हर पंक्ति मुद्रा और भाषा का संक्षिप्त विवरण तथा संपादित करें और हटाएँ बटन दिखाती है। निष्क्रिय इकाइयों का नाम काटा हुआ दिखता है, जिससे किसी शाखा को इतिहास मिटाए बिना चलन से बाहर किया जा सकता है।
पदानुक्रम, बिना जाल के
सिस्टम ऐसी किसी भी बनावट को अस्वीकार कर देता है जो चक्र बना दे, यानी कोई इकाई ख़ुद अपने या अपनी ही किसी उप-इकाई के नीचे चली जाए। ऐसे में स्क्रीन चेतावनी दिखाती है कि यह क्रिया पदानुक्रम में चक्र बना देगी, और कुछ भी सेव नहीं होता। मूल इकाई का चयन उसी इकाई को विकल्प में नहीं दिखाता जिसे संपादित किया जा रहा है।
किसी इकाई को हटाना
हटाने पर पुष्टि माँगी जाती है और केवल वही पंक्ति हटती है। उप-इकाइयाँ मिटती नहीं: उनका मान्य मूल नहीं रहता, इसलिए वे फिर सबसे ऊपरी स्तर पर दिखने लगती हैं, ताकि आप उन्हें वहाँ जोड़ सकें जहाँ ठीक लगे। अगर मक़सद सिर्फ़ इकाई का इस्तेमाल बंद करना है, तो हटाने के बजाय सक्रिय का चिह्न हटा दें।
यह कौन कर सकता है
इकाइयाँ सेव करने और हटाने के लिए सेटिंग्स संभालने की अनुमति चाहिए। सूची देखना उन सबके लिए खुला है जो संगठन की सेटिंग्स तक पहुँचते हैं।
सामान्य प्रश्न
- मैंने नई इकाई सेव की और उसने पहले से मौजूद इकाई अपडेट कर दी: संगठन के भीतर नाम अनन्य होते हैं। पहले से मौजूद नाम से सेव करने पर उसी नाम की इकाई अपडेट होती है, नकल नहीं बनती।
- भाषाओं की सूची सिस्टम की सूची से छोटी है: इकाई की डिफ़ॉल्ट भाषा में अंग्रेज़ी, स्पेनिश और ब्राज़ीली पुर्तगाली मिलती हैं। हर व्यक्ति की इंटरफ़ेस भाषा उसकी अपनी प्रोफ़ाइल में, सिस्टम की दस भाषाओं में से चुनी जाती है।
- क्या इकाई की मुद्रा मेरे सौदों का मूल्य बदल देती है? नहीं। वह इकाई का डिफ़ॉल्ट है; हर अवसर का मूल्य अपनी ही मुद्रा में रहता है, और जोड़ मौजूदा विनिमय दर से परिवर्तित होते हैं।
- क्या CRM इस्तेमाल करने के लिए इकाइयाँ दर्ज करना ज़रूरी है? नहीं। यह उनके लिए है जिनकी संरचना एक से अधिक मोर्चों में फैली है; ख़ाली स्क्रीन से कोई बाधा नहीं पड़ती।