मूल्य तालिकाएँ और मात्रा के अनुसार श्रेणियाँ
मुद्रा, क्षेत्र, सेगमेंट या चैनल के अनुसार वैधता अवधि सहित मूल्य तालिकाएँ बनाएँ, और हर तालिका के भीतर उत्पादों को मात्रा श्रेणियों के साथ दर्ज करें: इतनी इकाइयों से ऊपर, यह प्रति इकाई कीमत। अवसर की वस्तुओं में कीमत सही श्रेणी से अपने आप भर जाती है, बिना किसी को स्प्रेडशीट देखे।
कीमत शायद ही कभी एक ही संख्या होती है। वह मात्रा, क्षेत्र, चैनल और अवधि के हिसाब से बदलती है। इसे स्प्रेडशीट में रखने का मतलब है कि सही संस्करण किसी एक व्यक्ति की मशीन में रहता है। मूल्य तालिकाएँ इस तर्क को CRM के भीतर ले आती हैं, मात्रा श्रेणियों और वैधता अवधि के साथ, ताकि प्रस्ताव याददाश्त पर निर्भर हुए बिना सही कीमत के साथ निकले।
तालिका बनाना
- सेटिंग्स खोलें और अनुकूलन समूह में मूल्य तालिकाएँ पर क्लिक करें।
- नई तालिका पर क्लिक करें और नाम भरें, उदाहरण के लिए थोक, तथा मुद्रा चुनें।
- चाहें तो क्षेत्र, देश, सेगमेंट और चैनल भी भरें, जो तालिकाओं को ग्राहक प्रोफ़ाइल के अनुसार व्यवस्थित करते हैं।
- तालिका को वैधता देने के लिए इस तिथि से मान्य और इस तिथि तक मान्य तय करें।
- टिप्पणियाँ में इसके पीछे का वाणिज्यिक नियम दर्ज करें और सेव करें पर क्लिक करें।
वस्तुएँ और श्रेणियाँ दर्ज करना
- तालिकाओं की सूची में मनचाही तालिका पर वस्तुएँ पर क्लिक करें।
- + नई वस्तु पर क्लिक करें।
- सूची से कैटलॉग के किसी उत्पाद से जोड़ें, या नीचे वाले फ़ील्ड में उत्पाद का नाम लिखें।
- मात्रा श्रेणियाँ में इतने से और प्रति इकाई कीमत भरें।
- हर सीढ़ी के लिए श्रेणी जोड़ें का उपयोग करें और सेव करें पर क्लिक करें।
लागू करने का नियम सरल और अनुमान लगाने लायक है: वही सबसे बड़ी श्रेणी लागू होती है जिसका न्यूनतम बेची गई मात्रा से कम या बराबर हो। अगर कोई श्रेणी उस मात्रा तक नहीं पहुँचती, तो वस्तु तालिका की कीमत के बिना रह जाती है और सिस्टम उत्पाद में दर्ज कीमत ही रखता है।
तालिका अवसर तक कैसे पहुँचती है
सौदे की स्क्रीन पर वस्तुएँ जोड़ते समय आप मूल्य तालिका और उत्पाद चुनते हैं, और प्रति इकाई कीमत उस श्रेणी से भर जाती है जो लिखी गई मात्रा से मेल खाती है। सिस्टम ग्राहक की प्रोफ़ाइल से एक तालिका अपने आप भी सुझाता है, कंपनी के सेगमेंट, क्षेत्र तथा देश, बिक्री के प्रकार और मुद्रा की तुलना दर्ज तालिकाओं के आयामों तथा वैधता से करके। यह सिर्फ़ पूर्व चयन है: जैसे ही आप तालिका हाथ से बदलते हैं, सुझाव दख़ल देना बंद कर देता है।
आयात, प्रति और मूल्य संशोधन
- CSV आयात: वस्तुओं के शीर्ष पर उत्पाद, न्यूनतम मात्रा और कीमत वाले प्रारूप में पंक्तियाँ चिपकाएँ। एक ही उत्पाद की कई पंक्तियाँ श्रेणियाँ बन जाती हैं। शीर्षक पंक्ति वैकल्पिक है, और आयातक अर्धविराम या टैब को विभाजक और अल्पविराम को दशमलव चिह्न के रूप में स्वीकार करता है। लागू करने से पहले पूर्वावलोकन पर क्लिक करके देखें कि कितने उत्पाद, श्रेणियाँ और संबंध पहचाने गए और किन पंक्तियों में त्रुटि है।
- मिलाएँ मोड: बताए गए उत्पाद अद्यतन करता है और नए जोड़ता है, बाकी तालिका को बचाए रखते हुए।
- बदलें मोड: तालिका में केवल वही रह जाता है जो फ़ाइल में आया।
- प्रति बनाएँ: तालिका की सभी वस्तुओं सहित एक प्रति बनाता है, ताकि आप अगले साल का संस्करण शून्य से शुरू किए बिना बना सकें।
- % से संशोधित करें: तालिका की सभी श्रेणियों की कीमत बताए गए प्रतिशत से गुणा करता है, और घटाने के लिए ऋणात्मक मान भी स्वीकार करता है। स्क्रीन पुष्टि माँगती है और बाद में बताती है कि कितनी वस्तुएँ समायोजित हुईं।
यह कौन कर सकता है
तालिकाएँ तथा वस्तुएँ बनाने, संपादित करने, उनकी प्रति बनाने, मूल्य संशोधित करने और हटाने के लिए सेटिंग्स के प्रशासन की अनुमति चाहिए। जिसके पास यह अनुमति नहीं है उसे स्क्रीन के ऊपर एक चेतावनी दिखती है और वह केवल तालिकाएँ तथा वस्तुएँ देख सकता है, जो कीमत जाँचने के लिए काफ़ी है।
आम सवाल
- कीमत भरी नहीं गई: पुष्टि करें कि कोई तालिका चुनी हुई है, उत्पाद उस तालिका में है, और कोई श्रेणी लिखी गई मात्रा तक पहुँचती है।
- क्या मूल्य संशोधन पूर्ववत होता है? पूर्ववत करने की सुविधा नहीं है। पिछला संस्करण बचाना हो तो संशोधन से पहले तालिका की प्रति बना लें।
- क्या अलग अलग मुद्राओं में तालिकाएँ रखी जा सकती हैं? हाँ। मुद्रा हर तालिका में तय होती है, और वस्तुएँ उसी में दर्ज होती हैं।
- क्या तालिका हटाने से पुराने सौदे बदल जाते हैं? हटाने से तालिका और उसकी वस्तुएँ हट जाती हैं। अवसरों में पहले से दर्ज वस्तुएँ अपनी लागू की गई कीमत सहेजे रखती हैं।
- आयात ने बताया कि कुछ उत्पादों का मिलान नहीं मिला: वस्तु फिर भी लिखे गए नाम से दर्ज हो जाती है; कैटलॉग के उत्पाद से संबंध तब बनता है जब नाम या कोड किसी दर्ज उत्पाद से मेल खाता है।