कॉन्फ़िगरेशन

ऑब्जेक्ट टेम्पलेट की गैलरी

गैलरी में तैयार ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जिनके फ़ील्ड पहले से बने होते हैं, ताकि आप शून्य से मॉडल बनाने के बजाय कुछ ही सेकंड में उन्हें खड़ा कर सकें। टेम्पलेट का उपयोग करें पर एक क्लिक ऑब्जेक्ट, नाम फ़ील्ड और टेम्पलेट के सारे फ़ील्ड बना देता है और नए ऑब्जेक्ट की सूची खोल देता है। जो ऑब्जेक्ट आपके संगठन में पहले से हैं, वे पहले से उपलब्ध के रूप में दिखते हैं।

शून्य से ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब है नाम, बहुवचन और पहचानकर्ता तय करना और फिर फ़ील्ड दर फ़ील्ड उसे डिज़ाइन करना। टेम्पलेट गैलरी आम मामलों के लिए यह रास्ता छोटा कर देती है: हर कार्ड एक पूरा ऑब्जेक्ट है, जिसके फ़ील्ड और विकल्प सूचियाँ पहले से तय हैं, और जो आपके संगठन में तुरंत असली बन सकता है।

कैसे उपयोग करें

सेटिंग्स खोलें और वैयक्तिकरण समूह में टेम्पलेट गैलरी पर क्लिक करें।
कार्ड देखें। हर कार्ड बहुवचन नाम, छोटा विवरण और बनने वाले फ़ील्ड की सूची दिखाता है।
चुने हुए कार्ड पर टेम्पलेट का उपयोग करें दबाएँ।
सिस्टम ऑब्जेक्ट बनाकर उसकी सूची खोल देता है। उसके बाद वह CRM के किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है।

उदाहरण के लिए इवेंट टेम्पलेट, इवेंट ऑब्जेक्ट बनाता है जिसमें तारीख़ (तारीख़ और समय), स्थान (टेक्स्ट), क्षमता (संख्या), स्थिति (चयन: नियोजित, पुष्ट, संपन्न और रद्द) और विवरण (लंबा टेक्स्ट) फ़ील्ड होते हैं, साथ में नाम फ़ील्ड भी, जो हर ऑब्जेक्ट को अपने आप मिलता है और अनिवार्य होता है।

Example: एक कंसल्टिंग फ़र्म को अपनी वर्कशॉप पर नज़र रखनी है। टेम्पलेट गैलरी में वह इवेंट कार्ड पर टेम्पलेट का उपयोग करें दबाती है: कुछ ही सेकंड में मेन्यू में इवेंट ऑब्जेक्ट मौजूद है, तारीख़, स्थान, क्षमता और स्थिति के साथ। फिर वह कस्टम फ़ील्ड खोलकर केवल वही जोड़ती है जो उसके यहाँ ख़ास है, जैसे कॉफ़ी ब्रेक की लागत।

जब ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद हो

अगर आपके संगठन में टेम्पलेट के पहचानकर्ता वाला ऑब्जेक्ट पहले से है, तो कार्ड टेम्पलेट का उपयोग करें नहीं दिखाता: वह पहले से उपलब्ध और खोलें बटन दिखाता है, जो सीधे उस ऑब्जेक्ट की सूची तक ले जाता है। इससे वह पुरानी ग़लती नहीं होती कि कोई ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश हो जो पहले से मौजूद है। वही टेम्पलेट दो बार लगाने से भी कुछ दोहरा नहीं बनता: दूसरी बार वह क्रिया बस मौजूदा ऑब्जेक्ट खोल देती है।

गैलरी क्या नहीं देती

गैलरी एक छोटी और जानबूझकर सीमित सूची है: जो टेम्पलेट उन ऑब्जेक्ट से टकराते थे जो CRM के साथ ही आते हैं, जैसे प्रोजेक्ट, टिकट और अनुबंध, उन्हें इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि वे ऑब्जेक्ट आपके संगठन में पहले से हैं। जो कुछ गैलरी में नहीं है, उसके लिए दो पड़ोसी रास्ते हैं: सेटिंग्स में ऑब्जेक्ट के भीतर ऑब्जेक्ट बनाएँ, और फिर कस्टम फ़ील्ड स्क्रीन पर फ़ील्ड कंपोनेंट से मॉडलिंग तेज़ करें।

यह कौन कर सकता है

टेम्पलेट लगाने के लिए सेटिंग्स प्रबंधित करने की अनुमति चाहिए। यह क्रिया कॉन्फ़िगरेशन इतिहास में टेम्पलेट लगाया के रूप में दर्ज होती है, ऑब्जेक्ट के नाम और तारीख़ के साथ, और यह प्रविष्टि तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट सचमुच बना हो, कभी तब नहीं जब गैलरी ने सिर्फ़ पहले से मौजूद ऑब्जेक्ट खोला हो।

आम सवाल

क्या मैं बाद में फ़ील्ड बदल सकता हूँ? हाँ। लगाने के बाद ऑब्जेक्ट आपका है: कस्टम फ़ील्ड में उसका नाम बदलें, फ़ील्ड जोड़ें और हटाएँ, ठीक किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह।
नाम किस भाषा में आते हैं? लेबल उसी भाषा में बनते हैं जिस भाषा में टेम्पलेट लगाने वाला काम कर रहा है, और वे आपके संगठन का डेटा बन जाते हैं।
क्या टेम्पलेट से बना ऑब्जेक्ट हटाया जा सकता है? हाँ, सेटिंग्स में ऑब्जेक्ट के भीतर। वह एक कस्टम ऑब्जेक्ट गिना जाता है, और हटाने पर उसके सारे रिकॉर्ड भी चले जाते हैं।
किसने लगाया, यह कहाँ देखूँ? सेटिंग्स में कॉन्फ़िगरेशन इतिहास में, टेम्पलेट से फ़िल्टर करके।

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