कानूनी · लॉ फ़र्म मॉड्यूल का अवलोकन
कानूनी वर्टिकल SellioCRM को किसी लॉ फ़र्म की प्रणाली में बदल देता है: हर केस एक नैतिक दीवार के पीछे रहता है जिसे केवल नामित लोग पार करते हैं, कोई मुक़दमा स्वीकार करने से पहले हितों के टकराव की जाँच पूरे फ़र्म को खंगालती है और सिर्फ़ मेटाडेटा लौटाती है, समय सीमाएँ उस क्षेत्राधिकार की छुट्टियों के हिसाब से गिनी जाती हैं, फ़ीस मॉडल के अनुसार निकाली जाती है, और मुवक्किल का पैसा ऐसे खाते में रहता है जो कभी ऋणात्मक नहीं होता। यह वैकल्पिक है और बंद अवस्था में शुरू होता है।
कानूनी वर्टिकल क्या करता है
लॉ फ़र्म ऐसी कंपनी नहीं है जो बेचती है: वह ऐसी कंपनी है जो राज़ रखती है। रोज़मर्रा को चलाने वाला नियम बिक्री का लक्ष्य नहीं, बल्कि गोपनीयता का कर्तव्य, हितों का टकराव और वह समय सीमा है जो चूकी नहीं जा सकती। कानूनी वर्टिकल इन नियमों को लोगों के दिमाग़ में छोड़ने के बजाय CRM के भीतर ले आता है।
यह केस को, जिसे मैटर भी कहते हैं, हर चीज़ का केंद्र बना देता है। केस के इर्द गिर्द पक्ष, समय सीमाएँ, फ़ीस, किया गया काम, इनवॉइस और दस्तावेज़ रहते हैं। और केस के चारों ओर वह नैतिक दीवार रहती है जो तय करती है कि किसे यह भी पता चलेगा कि केस मौजूद है।
बाकी SellioCRM सामान्य रूप से चलता रहता है। संपर्क, कंपनियाँ, गतिविधियाँ, रिपोर्ट और सहायक नहीं बदलते। वर्टिकल कानूनी स्क्रीन और फ़र्म के अपने नियम जोड़ता है।
कैसे सक्रिय करें
- साइड मेन्यू में कानूनी खोलें।
- अगर वर्टिकल बंद है तो स्क्रीन चेतावनी देती है और कानूनी सक्रिय करें बटन दिखाती है।
- कानूनी सक्रिय करें पर क्लिक करें। यह केवल वर्कस्पेस का प्रशासन करने वाला कर सकता है; बाकी लोगों को स्क्रीन बताती है कि केवल प्रशासक ही सक्रिय कर सकते हैं।
- बाईं ओर के केस ब्लॉक में पहला केस दर्ज करें।
पाँच स्तंभ
नीचे दिए पाँच स्तंभ अलग अलग सुविधाएँ नहीं हैं: वे एक दूसरे पर टिके हैं। नैतिक दीवार तय करती है कि कौन देखेगा; टकराव की जाँच को काम करने के लिए उस दीवार के पार देखना पड़ता है, इसीलिए वह सिर्फ़ मेटाडेटा लौटाती है; समय सीमाएँ और इनवॉइस उसी दीवार को विरासत में लेते हैं, ताकि आप केवल अपने केस से जुड़ी चीज़ें ही देखें। इस क्रम को समझ लेने से उपयोग के ज़्यादातर सवाल अपने आप हल हो जाते हैं।
- नैतिक दीवार: हर केस के साथ नामित लोगों की एक सूची होती है। जो उसमें नहीं है वह केस नहीं देखता, उसे खोज में नहीं पाता और उसे यह भी पता नहीं चलता कि केस मौजूद है। सिस्टम का प्रशासन करने वाला भी इसे पार नहीं करता।
- टकराव की जाँच: कोई मुक़दमा स्वीकार करने से पहले सिस्टम फ़र्म के सभी केसों के पक्षों में वही व्यक्ति या कंपनी ढूँढता है, उन केसों में भी जो आप नहीं देख सकते, और सिर्फ़ जोखिम तथा किसके पास मामला बढ़ाना है, यही लौटाता है।
- समय सीमाएँ: नियत तिथि टाइप नहीं की जाती, निकाली जाती है, कार्यदिवसों या कैलेंडर दिनों की गिनती, केस के क्षेत्राधिकार की छुट्टियों और अंतिम समय सीमा के चिह्न के साथ।
- फ़ीस, समय और इनवॉइस: फ़ीस के पाँच मॉडल, बिल योग्य घंटों की दर्ज़ और वह इनवॉइस जो अंतिम रूप देते ही अपरिवर्तनीय हो जाती है।
- दस्तावेज़: केस का हर दस्तावेज़ अपने संस्करण सहेजता है और उसे विशेषाधिकृत के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।
स्क्रीन कैसे व्यवस्थित है
कानूनी स्क्रीन में बाईं ओर एक कॉलम है जिसमें केसों की सूची और नया केस वाला फ़ॉर्म है, और दाईं ओर चुने हुए केस का क्षेत्र है। ऊपर टकराव की जाँच हमेशा हाथ के पास रहती है, क्योंकि उसका उपयोग केस के अस्तित्व में आने से पहले होता है।
चुने हुए केस के भीतर छह टैब हैं: पक्ष, समय सीमाएँ, फ़ीस, समय, इनवॉइस और दस्तावेज़। सहायता केंद्र के इसी क्षेत्र में हर एक का अपना लेख है।
केस बनाना
- केस ब्लॉक में केस का शीर्षक भरें।
- केस संख्या हो तो वह दर्ज करें।
- क्षेत्राधिकार दर्ज करें। यही तय करता है कि उस केस की समय सीमाओं की गणना में कौन सी छुट्टियाँ लागू होंगी।
- अभ्यास क्षेत्र दर्ज करें, जैसे श्रम, कर या कंपनी कानून।
- नया केस पर क्लिक करें।
केस बनाने वाला अपने आप उसकी नैतिक दीवार में आ जाता है, वरना वह अगले ही मिनट अपना बनाया केस दोबारा नहीं खोल पाता। अगर नामित ज़िम्मेदार बनाने वाले से अलग है, तो वह भी शामिल हो जाता है। इनके अलावा कोई अपने आप शामिल नहीं होता।
मुवक्किल का पैसा अलग रखा जाता है
SellioCRM फ़र्म के पैसे को मुवक्किल के पैसे से अलग रखता है। अमानत में मिली रकम हर मुवक्किल के अपने खाते में रहती है, सख़्त नियमों के साथ: शेष कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, एक मुवक्किल का पैसा दूसरे का बिल कभी नहीं चुकाता, और फ़र्म के कोष में स्थानांतरण केवल किसी इनवॉइस के विरुद्ध होता है। ये नियम फ़ीस और मुवक्किल खाते वाले लेख में समझाए गए हैं।
अनुमतियाँ और सीमाएँ
- वर्टिकल सक्रिय करने के लिए प्रशासक भूमिका चाहिए।
- आपके वर्कस्पेस में होने भर से किसी केस तक पहुँच नहीं मिलती। पहुँच केस दर केस, नामांकन से मिलती है।
- केस खोलने पर यह दर्ज होता है कि किसने और कब खोला।
- किसी केस तक आपात पहुँच देने के लिए लिखित औचित्य चाहिए, उसकी वैधता अवधि होती है और वह दर्ज रहती है।
- टकराव की जाँच कभी भी टकराने वाले पक्ष का नाम या केस की सामग्री नहीं लौटाती, केवल वह मेटाडेटा जो मामला आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है।
- अंतिम रूप दी गई इनवॉइस फिर बदली नहीं जा सकती।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- मैं प्रशासक हूँ और मुझे एक केस नहीं दिख रहा। यही सही व्यवहार है। नैतिक दीवार में पद के आधार पर कोई छूट नहीं है; पहुँच नामांकन से मिलती है।
- वर्टिकल बंद करने से क्या केस मिट जाते हैं? नहीं। बंद करने से स्क्रीन छिपती है और क्वेरी अस्वीकार होती हैं; डेटा सुरक्षित रहता है और फिर से चालू करते ही लौट आता है।
- क्या मैं इस मॉड्यूल का उपयोग एक से अधिक देशों में कर सकता हूँ? हाँ। किसी एक देश के लिए कुछ भी तय नहीं किया गया है: पक्षों के पहचान अंक मुक्त टेक्स्ट हैं, छुट्टियाँ हर केस में चुने गए क्षेत्राधिकार से आती हैं और राशियों की अपनी मुद्रा होती है।
- क्या टकराव की जाँच उन केसों को भी देखती है जो मैं नहीं देख सकता? हाँ, जानबूझकर। अगर वह केवल वही देखती जो आप देखते हैं, तो असली टकराव पकड़ में ही नहीं आता। वह जो कभी नहीं करती, वह है उन केसों की सामग्री आपको दिखाना।
- घंटों की दर्ज़ कहाँ होती है? हर केस के समय टैब में, और वे अपने आप इनवॉइस में जुड़ जाती हैं।