पार्टनर और पार्टनर पोर्टल (PRM)
चैनल पार्टनर पंजीकृत करें और उनके लिए डील रजिस्टर करने हेतु एक पोर्टल साझा करें।
PRM (पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट) आपको चैनल पार्टनर (रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एफिलिएट और इंटीग्रेटर) के साथ काम करने और उन्हें अपने खुद के पोर्टल के माध्यम से अवसर रजिस्टर करने देने की सुविधा देता है।
पार्टनर पंजीकृत करना
साइड मेनू में, "पार्टनर" खोलें। हर पार्टनर का एक प्रकार (रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एफिलिएट, रेफरल, OEM), स्तर/टियर (ब्रॉन्ज़ से प्लैटिनम तक), स्थिति, संपर्क और चैनल कमीशन प्रतिशत होता है।
पार्टनर पोर्टल (साइन किया गया लिंक)
पार्टनर स्क्रीन पर, पार्टनर की पंक्ति पर "पोर्टल लिंक कॉपी करें" पर क्लिक करें और उसे उन्हें भेजें। यह लिंक साइन किया हुआ है (लॉगिन की आवश्यकता नहीं) और एक पेज पर ले जाता है जहाँ पार्टनर:
- एक नई डील रजिस्टर करता है (उत्पाद/समाधान, संभावित ग्राहक और अनुमानित मूल्य)।
- अपने पंजीकरणों की स्थिति ट्रैक करता है (पंजीकृत, स्वीकृत, अस्वीकृत, समाप्त)।
पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर की गई हर डील CRM में एक "डील रजिस्ट्रेशन" (deal_registration) बनाती है, जो पार्टनर से जुड़ी होती है, ताकि आपकी टीम समीक्षा और स्वीकृति दे सके।
स्वीकृत या अस्वीकृत करें: स्थिति को हाथ से बदलने के बजाय, डील रजिस्ट्रेशन निर्णय क्रिया (स्वीकृत करें / अस्वीकृत करें) का उपयोग करें। आप एक कारण जोड़ सकते हैं, जो पार्टनर को उनके पोर्टल में दिखाया जाता है। पार्टनर पोर्टल उनकी डील पाइपलाइन को चरण के अनुसार समूहीकृत करके भी दिखाता है (पंजीकृत, स्वीकृत, अस्वीकृत, समाप्त), गिनती और मूल्य के साथ।
चैनल बिक्री और कमीशन
अवसरों (opportunities) पर, "पार्टनर / चैनल" फ़ील्ड डील को एक पार्टनर को असाइन करता है (सीधी बिक्री के लिए इसे खाली छोड़ें)। पार्टनर स्क्रीन पर, "चैनल के अनुसार बिक्री" पैनल हर पार्टनर की जीती हुई (WON) अवसरों की राजस्व राशि जोड़ता है और पार्टनर रिकॉर्ड पर सेट किए गए कमीशन प्रतिशत का उपयोग करके चैनल कमीशन की गणना स्वतः करता है।
360 प्रोफ़ाइल और निर्णय कतार
पार्टनर रिकॉर्ड में पूरी प्रोफ़ाइल होती है: व्यापारिक नाम, टैक्स ID, वेबसाइट, देश और शहर, सेगमेंट, विशेषज्ञता, ईमेल डोमेन, चैनल मैनेजर, भाषा और एक "भर्ती चरण" (रुचि प्राप्त होने से लेकर विकास तक) जो पार्टनर इनटेक फ़नल को ट्रैक करता है।
पार्टनर कंसोल पर, "लंबित डील" अनुभाग निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे डील रजिस्ट्रेशन को सूचीबद्ध करता है, स्वीकृत करें और अस्वीकृत करें बटन के साथ। अस्वीकार करते समय आप एक कारण जोड़ सकते हैं, जो पार्टनर को उनके पोर्टल पर दिखता है।
प्रदर्शन स्कोरकार्ड
"प्रदर्शन स्कोरकार्ड" अनुभाग पार्टनरों को 0 से 100 तक के संयुक्त स्कोर के अनुसार रैंक करता है, जो बिक्री रूपांतरण (जीती हुई डील बनाम जीती+हारी हुई डील), उत्पन्न राजस्व (शीर्ष पार्टनर के सापेक्ष), वितरित लीड की स्वीकृति दर, और गतिविधि मात्रा से गणना किया जाता है। तालिका हर पार्टनर के लिए दिखाती है: स्वीकृत और प्राप्त लीड, स्वीकृति दर, जीती हुई डील, जीत दर, राजस्व और खुली पाइपलाइन। सब कुछ पहले से मौजूद डेटा (लीड वितरण, डील रजिस्ट्रेशन और पार्टनर असाइन किए गए अवसर) से निकाला जाता है, बिना अतिरिक्त डेटा एंट्री के।
प्रमाणन (Certifications)
हर पार्टनर के पास प्रमाणन हो सकते हैं (आवश्यक, प्रति उत्पाद या प्रति भूमिका) पूर्णता तिथि और वैधता के साथ। जब आप कोई प्रमाणन पूर्ण करते हैं, तो उसकी वैधता सेट करें; तिथि बीतने के बाद सिस्टम इसे स्वतः समाप्त (पुनर्प्रमाणन आवश्यक) चिह्नित कर देता है। कंसोल पर "प्रमाणन" अनुभाग हर पार्टनर के लिए दिखाता है कि कितने वैध, समाप्त होने वाले और समाप्त हो चुके हैं, और क्या पार्टनर लाभ के लिए योग्य है, जिसके लिए सभी आवश्यक प्रमाणनों का अद्यतन होना ज़रूरी है।
MDF और सह-मार्केटिंग
"MDF और सह-मार्केटिंग" अनुभाग में आप प्रति पार्टनर मार्केट डेवलपमेंट फंड रिकॉर्ड करते हैं: पार्टनर, एक शीर्षक और अनुरोधित राशि चुनें। यदि आपके पास "mdf_request" प्रकार के लिए कोई स्वीकृति नीति है, तो अनुरोध स्वीकृति श्रृंखला से गुजरता है; बिना नीति के यह पहले से स्वीकृत होकर आता है। स्वीकृत होने के बाद, खर्च का प्रमाण और परिणाम (उत्पन्न लीड और राजस्व) रिकॉर्ड करने के लिए "खर्च लॉग करें" का उपयोग करें, और जब आप इसे वापस भुगतान करें तो "प्रतिपूर्ति" का उपयोग करें। सिस्टम ROI (खर्च पर राजस्व) और पार्टनरों के बीच एक दक्षता बेंचमार्क की गणना करता है। क्योंकि इसमें बजट और चैनल राजस्व शामिल होता है, यह अनुभाग केवल उन लोगों को दिखता है जो सिस्टम का प्रशासन करते हैं।
सामग्री लाइब्रेरी (Material library)
"सामग्री लाइब्रेरी" अनुभाग में आप पार्टनर सक्षमता सामग्री प्रकाशित करते हैं: प्रेजेंटेशन, वन-पेजर, बैटलकार्ड, केस स्टडी, मार्केटिंग सामग्री, लोगो, नीतियाँ, FAQ और प्लेबुक। हर सामग्री में एक लिंक और न्यूनतम टियर हो सकता है, ताकि "gold" तक सीमित एक बैटलकार्ड ब्रॉन्ज़ पार्टनर को न दिखे। सिस्टम प्रति सामग्री एक्सेस की गिनती करता है, ताकि आप देख सकें कि क्या सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसे एक्सेस करने के लिए "खोलें" का उपयोग करें (जो एक्सेस को रिकॉर्ड करता है) और हटाने के लिए डिलीट बटन का उपयोग करें।
पार्टनर पोर्टल लॉगिन
साइन किए गए लिंक (जो सीधे पोर्टल खोलता है) के अलावा, एक पार्टनर के पास ईमेल LOGIN भी हो सकता है। पार्टनर रिकॉर्ड पर, "पोर्टल लॉगिन ईमेल" में अनुमत ईमेल भरें (अल्पविराम से अलग करके) और पार्टनर सूची में "लॉगिन लिंक कॉपी करें" बटन से लॉगिन लिंक साझा करें। एक्सेस स्क्रीन पर, व्यक्ति अपना ईमेल दर्ज करता है; यदि यह सूची में है, तो उन्हें साइन इन करने के लिए एक लिंक मिलता है (30 मिनट के लिए मान्य) और वे अपने खुद के डैशबोर्ड तक पहुँचते हैं। सत्र उस पार्टनर से बंधा होता है: लिंक कभी किसी दूसरे पार्टनर का डेटा नहीं दिखाता, और अगर आप सूची से ईमेल हटा देते हैं, तो एक्सेस तुरंत बंद हो जाता है। जब तक किसी पार्टनर का ईमेल सेट नहीं होता, लॉगिन बटन एक चेतावनी (⚠) दिखाता है।
रिलेशनशिप अलर्ट (AI)
AI सहायक आपके पार्टनरों और वेंडरों में जिन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उन्हें एक ही जगह लाता है: वे पार्टनर जो लाभ के लिए योग्य नहीं हैं (आवश्यक प्रमाणन समाप्त या अनुपस्थित है), महत्वपूर्ण जोखिम वाले वेंडर और पार्टनर, समीक्षा तिथि बीत चुके जोखिम, और कम लीड स्वीकृति दर वाले पार्टनर। सहायक से पूछें "पार्टनरों के साथ किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है?" या "कौन से वेंडर जोखिम में हैं?"; यह बिना कुछ गढ़े, वास्तविक आँकड़ों के आधार पर जवाब देता है। आप किसी विशेष पार्टनर पर एक ब्रीफिंग के लिए भी पूछ सकते हैं, जो प्रमाणन, जोखिम और लीड स्वीकृति को एकीकृत करती है।