रिटेल और ई-कॉमर्स

ऑनलाइन दुकान जोड़ना · Shopify, WooCommerce और Magento

SellioCRM और आपकी ऑनलाइन दुकान के बीच जुड़ाव की मार्गदर्शिका। आप सेटिंग्स में, इंटीग्रेशन के भीतर, दुकान का पता और वेबहुक का गुप्त कोड भरते हैं, बनी हुई URL को प्लेटफ़ॉर्म में कॉपी करते हैं, और ग्राहक तथा ऑर्डर अपने आप आने लगते हैं। मॉडल यह है कि अपनी दुकान लाइए: खाता आपका है, इसमें न कोई शुल्क है न हमारी बिचौलिया भूमिका।

ऑनलाइन दुकान से जुड़ाव रिटेल स्क्रीन पर नहीं रहता: वह सेटिंग्स में, इंटीग्रेशन के भीतर, खाते के बाकी इंटीग्रेशन के साथ रहता है। वहाँ तीन कार्ड हैं, ई-कॉमर्स (Shopify), ई-कॉमर्स (WooCommerce) और ई-कॉमर्स (Magento)। तीनों में मॉडल एक ही है: दुकान आपकी है, क्रेडेंशियल आपकी है, और हम न शुल्क लेते हैं न लेन-देन के बीच में आते हैं। इंटीग्रेशन निष्क्रिय अवस्था में जन्म लेता है, यानी जब तक आप उसे सेट और चालू नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता।

यह जुड़ाव CRM के भीतर क्या लाता है

दुकान के ग्राहक संपर्क बन जाते हैं और ऑर्डर सेल्स ऑर्डर बन जाते हैं। हर घटना पर दुकान CRM को सूचित करती है और रिकॉर्ड बनता या अपडेट होता है। यहाँ दो गारंटियाँ मायने रखती हैं। पहली: दोबारा भेजने से डुप्लिकेट नहीं बनता, क्योंकि कुछ भी बनाने से पहले रिकॉर्ड दुकान के पहचानकर्ता से खोजा जाता है, और संपर्क के लिए दूसरी कुंजी के रूप में ईमेल भी देखा जाता है। दूसरी: दुकान से आए सिर्फ़ भरे हुए फ़ील्ड ही लिखे जाते हैं, इसलिए आपकी टीम ने CRM में जो संपादित किया वह बाहर से आए किसी अपडेट से मिटता नहीं।

Shopify जोड़ना

सेटिंग्स खोलिए, इंटीग्रेशन में जाइए और ई-कॉमर्स (Shopify) कार्ड ढूँढ़िए।
दुकान का डोमेन में .myshopify.com वाला पता भरिए, जैसे meridukan.myshopify.com।
Webhook secret (API secret) में वह गुप्त कोड भरिए जिससे वेबहुक हस्ताक्षरित होते हैं, जो Shopify Admin में Settings, Notifications के नीचे मिलता है, या जो आपकी ऐप का API secret होता है।
अगर आप चाहते हैं कि CRM दुकान का डेटा API से भी पढ़े, तो Admin API access token (वैकल्पिक) भरिए। वेबहुक पाने के लिए वह ज़रूरी नहीं है।
क्रेडेंशियल सेव करें पर क्लिक कीजिए। इसके बाद स्क्रीन वेबहुक की URL (Shopify) दिखाने लगती है, कॉपी करें बटन के साथ।
Shopify Admin में, Settings, Notifications, Webhooks के नीचे, हर विषय के लिए उसी URL की ओर इशारा करता एक वेबहुक बनाइए, JSON रूप में। विषय हैं customers/create, customers/update, orders/create और orders/paid।
कार्ड पर लौटकर सक्रिय करें पर क्लिक कीजिए। चिह्न अब जुड़ा हुआ दिखाने लगता है।

WooCommerce और Magento

WooCommerce: दुकान की URL और Webhook secret भरिए, सेव कीजिए, वेबहुक की URL (WooCommerce) कॉपी कीजिए और Settings, Advanced, Webhooks में उसी Secret के साथ वेबहुक बनाइए। विषय हैं Customer created, Customer updated, Order created और Order updated।
Magento और Adobe Commerce: इस प्लेटफ़ॉर्म में मानकीकृत अपने वेबहुक नहीं होते, इसलिए आप दुकान की URL और एक प्रमाणीकरण गुप्त कोड भरते हैं जिसे आप ख़ुद बनाते हैं, और ऐसा कोई मॉड्यूल या इंटीग्रेशन सेट करते हैं जो ग्राहक तथा ऑर्डर वेबहुक की URL (Magento) पर भेजे, उसी गुप्त कोड से प्रमाणित होकर।

क्रेडेंशियल की सुरक्षा

सेव किया गया हर गुप्त कोड कूटबद्ध रहता है और दोबारा कभी नहीं दिखाया जाता। सेव करने के बाद स्क्रीन बताती है कि क्रेडेंशियल सुरक्षित रखी गई हैं और उन्हें बदलने के लिए ही दोबारा भरना पड़ेगा: फ़ील्ड ख़ाली छोड़ने पर जो पहले से है वही बना रहता है। आने वाली हर कॉल को कुछ भी लिखने से पहले आपके संगठन के गुप्त कोड से जाँचा जाता है। ग़लत हस्ताक्षर वाली कॉल ठुकरा दी जाती है, और निष्क्रिय इंटीग्रेशन के पते पर आई कॉल भी। वेबहुक की URL मशीनों के लिए डिलीवरी का बिंदु है: उसे ब्राउज़र में खोलने पर एक स्पष्टीकरण मिलता है, सिस्टम का कोई पेज नहीं।

Example: अरोड़ा स्टोर Shopify इस्तेमाल करता है। वह aurora.myshopify.com डोमेन और API secret सेव करता है, वेबहुक की URL कॉपी करता है और Shopify Admin में चारों विषय बना देता है। कुछ ही मिनटों में R$ 349,00 का एक नया ऑर्डर CRM में सेल्स ऑर्डर के रूप में दिखता है, जो संपर्क मीरा आनंद से जुड़ा है। उसी वेबहुक को दोबारा भेजने का परीक्षण कोई दूसरा ऑर्डर नहीं बनाता।

यह रिटेल स्क्रीन से कैसे जुड़ता है

ऊपर बताया गया जुड़ाव CRM के संपर्क और सेल्स ऑर्डर भरता है। रिटेल स्क्रीन दर्पण की अपनी एक परत पर काम करती है, वही जिसमें हर पंक्ति स्रोत और पढ़ा गया दिखाती है, और जिसे वर्टिकल का सिंक्रोनाइज़ेशन भरता है। यह परत हर रिकॉर्ड का पहले देखा जा चुका संस्करण सँभालकर रखती है, ताकि दोहराई गई या क्रम से बाहर आई सूचना कुछ न करे, और समय-समय पर अपनी गिनती की तुलना प्लेटफ़ॉर्म की गिनती से करती है: जब कोई रिकॉर्ड कम पड़ता है, तो वह अंतर चुप्पी में दबने के बजाय फ़र्क़ के रूप में दिख जाता है। इसीलिए ये दोनों चीज़ें अलग-अलग रफ़्तार से बढ़ सकती हैं, और इसीलिए पढ़ा गया स्तंभ मौजूद है।

सीमाएँ और आम सवाल

इंटीग्रेशन सेट करना खाते का प्रशासन करने वाले का काम है।
इंटीग्रेशन निष्क्रिय करने पर घटनाएँ आना बंद हो जाती हैं और जो पहले आ चुका है वह मिटता नहीं। क्रेडेंशियल हटाने पर उसे बाद में दोबारा भरना पड़ता है।
इस जुड़ाव से CRM से दुकान की ओर कुछ नहीं भेजा जाता: प्रवाह सिर्फ़ भीतर की ओर है।
अगर कुछ नहीं आ रहा, तो इसी क्रम में जाँचिए: इंटीग्रेशन चालू है, वेबहुक कॉपी की गई URL की ओर इशारा करते हैं, गुप्त कोड दोनों तरफ़ एक ही है और सारे विषय बनाए जा चुके हैं।
दुकान से जुड़ाव रिटेल वर्टिकल से स्वतंत्र है: आप वर्टिकल चालू किए बिना भी ग्राहक और ऑर्डर संपर्क तथा सेल्स ऑर्डर के रूप में पा सकते हैं, और पहचान, कार्ट, वापसी, समीक्षा तथा जोखिम की जानकारियाँ पाने के लिए वर्टिकल बाद में चालू कर सकते हैं।

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