Pipeline di consegnaNUOVO
Vendere è metà del percorso. La Pipeline di consegna di SellioCRM si occupa dell'altra metà: quando una trattativa viene vinta, per il cliente nasce automaticamente un progetto di consegna, collegato alla trattativa, nella fase Passaggio di consegne, che avanza tra Pianificazione, Esecuzione, Validazione, Consegna, Accettazione e Chiuso. Al suo interno registri i Deliverable, ciò che va consegnato e accettato, con scadenza, responsabile e importo fatturabile. Il cliente accetta nel proprio portale, con il tuo logo, e risponde a un sondaggio di soddisfazione. Quando un deliverable fatturabile viene accettato, o quando il progetto raggiunge l'Accettazione con un valore di contratto, il sistema crea una bozza di fattura che l'amministrazione rivede e invia: non viene addebitato nulla da solo. Gli amministratori seguono anche margine, soddisfazione e un pannello di analisi, e possono chiedere all'Assistente che cosa è a rischio. Il modulo è opzionale e nasce disattivato; un amministratore lo attiva in Consegna nel menu laterale, e nulla cambia per ciò che già esiste.
- Progetto di consegna creato automaticamente alla vincita, uno per opportunità, collegato alla trattativa e al cliente
- Sette fasi: Passaggio di consegne, Pianificazione, Esecuzione, Validazione, Consegna, Accettazione e Chiuso, su una bacheca Progetti di consegna
- Deliverable con stati In attesa, In corso, Inviato per approvazione, Accettato e Rifiutato, scadenza e importo fatturabile
- Portale di accettazione per il cliente tramite link, con il logo della tua azienda, e sondaggio di soddisfazione CSAT e NPS alla fine
- Bozza di fattura per ogni deliverable accettato o per milestone all'Accettazione, senza mai fatturare due volte e senza mai fatturare da solo
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It is included in the per-user plan; you can try everything free for 14 days. Only the Assistant's narrated summary is metered against your AI usage; alerts and analytics use no AI.
Nessuna trattativa vinta cade nel vuoto
Il progetto nasce da solo alla vincita, nella fase Passaggio di consegne, così la consegna parte nell'istante esatto in cui finisce la vendita.
Fatture al momento giusto, riviste da persone
L'accettazione crea una bozza, una milestone crea una bozza, e l'amministrazione decide quando inviare. Ciò che è già stato fatturato non viene mai addebitato di nuovo.
Il cliente partecipa all'accettazione
Il portale con il tuo logo dà al cliente un posto dove accettare e valutare, e dà a te una traccia attribuibile di ogni accettazione.
Il margine prima che il progetto chiuda
Costi registrati e ore reali mostrano il margine mentre c'è ancora tempo per correggere, con un avviso quando diventa negativo.
Un perimetro con memoria
Ogni modifica di perimetro diventa una nuova versione. Quando arriva la conversazione del "questo non era stato concordato", risponde lo storico.
Fatturazione all'accettazione E per milestone, combinabili: all'Accettazione del progetto, la fattura sul valore di contratto scala quanto già fatturato tramite i deliverable
Modelli di consegna che, alla vincita, generano i deliverable standard, abbinati per prodotto, segmento di cliente o fascia di importo
Perimetro versionato e immutabile: ogni modifica di perimetro, esclusioni, presupposti e criteri di accettazione crea una nuova versione, e lo storico resta
Margine di progetto dai costi registrati e dalle ore reali sulla bacheca di esecuzione, con avviso di margine negativo, visibile solo agli amministratori
Dalla vincita al passaggio di consegne senza che nessuno debba ricordarsene
Quando un'opportunità viene vinta, il progetto di consegna nasce per il cliente nella fase Passaggio di consegne, collegato alla trattativa di origine, con cliente, responsabile, date, avanzamento e valore di contratto. È idempotente: un progetto per opportunità, mai due. Se un modello corrisponde al prodotto, al segmento o all'importo, i deliverable standard nascono insieme a lui.
Deliverable che diventano accettazione e fatture
Ogni deliverable ha uno stato, una scadenza, chi lo ha accettato e quando. Segnalo come fatturabile e imposta l'importo: quando il cliente accetta, il sistema crea una bozza di fattura per il cliente, al massimo una per deliverable. L'amministrazione rivede e invia. Il ricavo si riconosce all'accettazione, indipendentemente dalla fatturazione, e il report mostra quanto è riconosciuto e quanto differito per progetto.
Il cliente accetta nel proprio portale
Nella schermata Pipeline di consegna genera il link di accettazione cliente per un progetto e invialo. Il link è vincolato a quel progetto e a quell'email, senza password: il cliente vede i deliverable in attesa, accetta, e l'accettazione viene registrata con autore e data. Dopo aver accettato tutto, risponde al sondaggio di soddisfazione, CSAT da 1 a 5 e NPS da 0 a 10, che il team segue per progetto e nel riepilogo complessivo.
Esecuzione, margine e ciò che è a rischio
Ogni progetto può aprire una bacheca di esecuzione, con attività, dipendenze e registrazione del tempo, e le ore reali alimentano il costo del progetto. Gli amministratori vedono il margine (valore di contratto meno i costi registrati, con un avviso quando diventa negativo), la soddisfazione e il pannello di analisi: progetti attivi, in ritardo, avanzamento medio, ricavi riconosciuti e differiti, salute dei deliverable. Chiedi all'Assistente: che cosa è a rischio nella consegna?
- 1
Un amministratore apre Consegna nel menu laterale e attiva il modulo.
- 2
Quando una trattativa viene vinta, il progetto di consegna nasce nella fase Passaggio di consegne, collegato alla trattativa e al cliente; i modelli corrispondenti generano i deliverable.
- 3
Il team registra o corregge i Deliverable, imposta le scadenze, segna quelli fatturabili e, se vuole, apre la bacheca di esecuzione.
- 4
Genera il link di accettazione cliente e invialo; il cliente accetta nel portale e risponde al sondaggio di soddisfazione.
- 5
Le accettazioni creano bozze di fattura e riconoscono il ricavo; segui margine, soddisfazione e analisi nella schermata Pipeline di consegna.
Implementazione software
Un modello per segmento genera kickoff, configurazione, formazione e go-live. Il cliente accetta ogni fase nel portale, e ogni accettazione fatturabile crea la bozza di fattura.
Progetto di consulenza a milestone
Valore di contratto sul progetto e deliverable senza importo. All'Accettazione, un'unica fattura sul valore di contratto, meno quanto già fatturato.
Agenzia con consegne ricorrenti
Bacheca di esecuzione con attività e ore per progetto; il margine reale per cliente emerge prima della fine del mese.
Post vendita con sondaggio
Alla fine di ogni consegna, CSAT e NPS del cliente alimentano il riepilogo complessivo, e l'Assistente segnala i progetti con bassa soddisfazione.
Il sistema addebita al cliente da solo?
No. Accettare un deliverable fatturabile e raggiungere la milestone di Accettazione creano BOZZE di fattura per il cliente. L'amministrazione rivede e invia. E un deliverable crea al massimo una fattura.
Come funziona il portale di accettazione?
Generi un link per il progetto nella schermata Pipeline di consegna e lo invii al cliente. Il link è vincolato al progetto e all'email, senza password, e mostra solo quel progetto. L'accettazione viene registrata con autore e data.
Posso fatturare per deliverable e per milestone allo stesso tempo?
Sì. All'Accettazione del progetto, la fattura sul valore di contratto scala quanto già fatturato tramite i deliverable, così nulla viene addebitato due volte.
Chi vede il margine?
Chi gestisce le impostazioni dell'organizzazione. Il costo del lavoro derivato dalle ore richiede anche il permesso sul costo del tempo. È il costo della tua azienda, mai quello dell'operatore.
Che cosa succede se disattivo il modulo?
Alla vincita non nasce più alcun progetto e le automazioni della pipeline si fermano. Ciò che esiste già resta accessibile come qualsiasi altro record.