Passaggi di consegne e SLA interniNUOVO
Il momento più fragile di una relazione con il cliente è il passaggio fra team: le vendite chiudono, l'onboarding lo scopre giorni dopo, senza contesto. La schermata Operazioni di SellioCRM rende formale quel passaggio. Un passaggio di consegne trasferisce la responsabilità di un record a un'altra persona o a un altro team, con una nota di contesto, e chi riceve accetta, rifiuta e poi completa. Un SLA interno stabilisce entro quanti minuti deve arrivare l'accettazione; superata la scadenza, il passaggio viene segnato come violato e chi l'ha creato viene avvisato. I playbook trasformano un processo ripetuto in passi con scadenze che diventano attività con un clic. E per il caso più comune, vincere un'opportunità può creare da solo l'onboarding dell'account e l'ordine di vendita per l'amministrazione.
- Passaggio di consegne di qualsiasi record a una persona, con un tipo di passaggio e una nota di contesto
- Un ciclo con accettazione, rifiuto e completamento, con notifica a ogni esito
- SLA interno in minuti per l'accettazione, generale o per tipo di passaggio, con marcatura della violazione
- Playbook: passi di attività, chiamata, email, nota e verifica con scadenze in giorni, trasformati in attività all'esecuzione
- Passaggio automatico alla vincita: onboarding dell'account e ordine di vendita per l'amministrazione, entrambi facoltativi
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Ogni passaggio ha un responsabile
Ogni trasferimento registra chi ha passato, chi ha ricevuto, quando è stato accettato e la nota di contesto.
Una scadenza che si fa rispettare da sola
Lo SLA interno segnala ciò che non è stato accettato in tempo e avvisa chi ha creato il passaggio, senza nessuno che sorvegli un foglio di calcolo.
Un processo ripetibile
Il playbook garantisce che onboarding e recupero di un account seguano sempre gli stessi passi, con le stesse scadenze.
Il post vendita parte dalla vincita
L'onboarding dell'account nasce il giorno della chiusura, non quando qualcuno se ne ricorda.
Amministrazione senza rilavorazioni
L'ordine di vendita pronto da fatturare arriva all'amministrazione appena la trattativa è vinta.
Rifiutato, completato e annullato sono stati finali: un passaggio di consegne non torna mai in sospeso per errore
Il cronometro dello SLA scorre solo per un passaggio in sospeso; accettare, rifiutare o annullare lo ferma
Una policy per un tipo di passaggio specifico vince sulla policy generale, così Vendite verso CS può avere una scadenza diversa dal resto
Il modulo nasce vuoto e non cambia nulla nella tua routine finché qualcuno non crea il primo passaggio, la prima policy o il primo playbook
Passaggio con accettazione
Nella scheda Passaggi di consegne scegli il tipo di record, inserisci il record, descrivi il tipo di passaggio, scegli il destinatario e scrivi la nota di contesto. Il destinatario lo vede in Assegnati a me e può Accettare o Rifiutare; una volta accettato, può Completarlo. Chi l'ha creato lo segue in Creati da me e riceve una notifica a ogni esito.
Una scadenza per accettare
Nella scheda SLA interni un amministratore imposta un tempo obiettivo in minuti per l'accettazione, con una policy generale o specifica per un tipo di passaggio. Quando la scadenza passa senza accettazione, il passaggio risulta con SLA violato, viene emesso un segnale e chi l'ha creato viene avvisato. Gli indicatori della schermata mostrano in sospeso, accettati, completati, violati e tempo medio di accettazione.
Playbook che diventano attività
Un playbook è una sequenza riutilizzabile di passi, ognuno con un tipo e una scadenza in giorni dopo l'avvio. Quando esegui il playbook su un record, il CRM crea le attività corrispondenti con le scadenze già impostate. Creare e modificare i playbook è un'azione da amministratore; eseguirne uno è aperto al team.
Dalla vincita al post vendita e all'amministrazione
Quando segni un'opportunità come vinta, il menu Altro guadagna l'azione Avvia onboarding, che crea l'Onboarding collegato alla stessa azienda. Un amministratore può attivare il passaggio automatico, che crea l'onboarding da solo alla vincita, e il passaggio all'amministrazione, che genera l'ordine di vendita pronto da fatturare e avvisa gli amministratori. La fattura resta un'azione dell'amministrazione.
- 1
Apri Analisi, Operazioni.
- 2
Nella scheda Passaggi di consegne, crea il passaggio con record, tipo, destinatario e nota di contesto.
- 3
Nella scheda SLA interni, imposta il tempo obiettivo di accettazione, generale o per tipo.
- 4
Nella scheda Playbook, costruisci i passi con le scadenze in giorni ed esegui il playbook su un record.
- 5
Se vuoi, attiva nelle impostazioni il passaggio automatico dell'onboarding e il passaggio all'amministrazione.
Dalle vendite all'onboarding
L'opportunità è vinta, il passaggio Vendite verso CS va al CSM con una nota di ciò che è stato promesso, e lo SLA di accettazione garantisce che qualcuno prenda in carico lo stesso giorno.
Dall'assistenza alle vendite
L'assistenza individua un'opportunità di espansione e passa il record al commerciale dell'account, che accetta e completa una volta inviata la proposta.
Recuperare un account a rischio
Il playbook di recupero crea la chiamata del giorno 1, l'email del giorno 3 e la riunione del giorno 7 con un clic.
Un ordine alla vincita
Con il passaggio all'amministrazione attivo, ogni trattativa vinta genera l'ordine di vendita e gli amministratori vengono avvisati che c'è qualcosa pronto da fatturare.
Che cosa succede quando lo SLA scade senza accettazione?
Il passaggio viene segnato con SLA violato, viene emesso un segnale e chi l'ha creato riceve una notifica. Il cronometro scorre solo mentre il passaggio è in sospeso.
Chi può creare policy SLA e playbook?
Solo gli amministratori. Creare passaggi di consegne ed eseguire playbook è aperto a chiunque abbia accesso al modulo.
Un passaggio rifiutato può essere riaperto?
No. Rifiutato, completato e annullato sono stati finali. Per riprovare, crea un nuovo passaggio di consegne.
Il passaggio automatico crea onboarding duplicati?
No. Se l'account ha già un onboarding aperto, non ne viene creato un altro.
Il passaggio all'amministrazione emette la fattura?
No. Genera l'ordine di vendita pronto da fatturare e avvisa gli amministratori. Emettere la fattura resta un'azione dell'amministrazione.