LegalIl CRM che prende sul serio segreto professionale, conflitti e scadenze
Un CRM completo con un modulo legale costruito su tre verità della professione: la riservatezza è negazione di default, il conflitto di interessi è un cancello, e una scadenza mancata è un rischio esistenziale. Pratiche con parti e rischio, barriere etiche applicate a livello di database, cinque modelli di onorari, registrazione dei tempi fatturabili, fatture, documenti coperti da segreto e un libro mastro fiduciario del cliente il cui saldo non può mai andare in negativo.
Barriera etica deny-by-default
L'opposto di un CRM normale: una pratica riservata è invisibile a chiunque sia fuori dal suo team, amministratori inclusi. La negazione è applicata nel database, non nascosta nella UI.
I conflitti come cancello
Verifiche del conflitto di interessi prima di accettare il caso, con punteggio di rischio, motivazioni e una decisione registrata: via libera, waiver o rifiuto. Nulla avanza senza passare il cancello.
Scadenze che non esplodono
Un motore di scadenze con giorni lavorativi o di calendario, festività per giurisdizione, slittamento al giorno lavorativo successivo e scadenze fatali che richiedono conferma esplicita. Un radar di date scadute e imminenti.
Contabilità fiduciaria vera
I fondi dei clienti in un libro mastro separato, per cliente e valuta, con saldo non negativo garantito dal database. Un prelievo improprio viene rifiutato, non sistemato dopo.
Tutto incluso
Moduli di prodotto reali, pronti dal primo giorno. Nessuna promessa vuota: ogni voce qui sotto esiste e funziona oggi.
Pratiche
Il fascicolo di ogni pratica, dalla consulenza al contenzioso.
- Pratica con numero, titolo, area di attività e giurisdizione
- Parti con ruolo e identificatori (documento, registrazione) che alimentano la verifica dei conflitti
- Parti, onorari, tempi, fatture, documenti e scadenze in schede su un'unica schermata
- Stato della pratica lungo tutto il ciclo di vita
- Visibilità delimitata dalla barriera etica: ognuno vede solo le pratiche su cui lavora
Verifica dei conflitti
Il cancello che protegge lo studio prima di accettare il cliente.
- Ricerca di conflitti per un candidato contro le parti di tutte le pratiche
- Risultato con livello di rischio (alto, medio, basso) e motivazioni
- Decisione registrata per pratica: via libera, waiver documentato o rifiuto
- Un registro delle verifiche per dimostrare la diligenza
- Senza una decisione registrata, la pratica non procede
Barriera etica
Riservatezza applicata dove non può essere aggirata: nel database.
- Accesso alle pratiche riservate negato di default (deny-by-RLS)
- Nemmeno i profili admin possono vedere le pratiche di cui non fanno parte
- Il radar delle scadenze e gli elenchi rispettano la barriera automaticamente
- I documenti coperti da segreto stanno dietro la stessa barriera
Scadenze e radar
Il motore di scadenze che tratta festività, giorni lavorativi e date fatali come legge.
- Tipi di scadenza: risposta, appello, udienza, deposito, prescrizione e personalizzata
- Conteggio in giorni lavorativi o di calendario, incluso o escluso il primo giorno
- Festività per giurisdizione (9 giurisdizioni precaricate) e slittamento al giorno lavorativo successivo
- Anteprima della data di scadenza prima di salvare e ricalcolo quando qualcosa cambia
- Le scadenze fatali richiedono conferma esplicita per essere completate o annullate
- Radar delle scadenze: scadute più i prossimi 30 giorni, su ogni pratica visibile
Onorari
Cinque modelli di onorari, con una stima prima di proporre.
- Modelli: orario, fisso, a percentuale sul risultato, retainer e ibrido
- Tariffa oraria, percentuale sul risultato, sconto e valuta per accordo
- Anteprima della stima per ore e importo recuperato
- Flusso proponi-e-accetta per l'accordo sugli onorari
Tempi e fatture
Dal minuto registrato alla fattura finalizzata, senza rilavorazioni.
- Registrazioni dei tempi per pratica con attività, tariffa e minuti
- Fatturabile e non fatturabile tenuti separati, con totali per pratica
- Fattura in bozza costruita dalle registrazioni dei tempi, poi finalizzata con un numero
- Importi per valuta con unità minori precise
Fondi fiduciari e dei clienti
Il denaro dei clienti non si mescola mai e non va mai in rosso.
- Libro mastro dei movimenti per cliente e valuta
- Saldo disponibile in qualsiasi momento
- Saldo non negativo garantito da una regola del database: gli scoperti vengono rifiutati
- Una traccia completa dei movimenti per la rendicontazione al cliente
Documenti coperti da segreto
Ogni versione preservata, ogni accesso ritagliato dalla barriera.
- Documenti per pratica con contrassegno di privilegio
- Versionamento immutabile: ogni modifica diventa una nuova versione, nulla viene sovrascritto
- Un hash del contenuto per versione per provare l’integrità
- Accesso ritagliato dalla barriera etica: i documenti delle pratiche riservate solo per chi ci lavora
- Una traccia di audit di creazione e nuove versioni
Governance integrata
Regole di settore applicate nel motore, non in una presentazione.
Riservatezza applicata nel database
La barriera etica è deny-by-default a livello di dati (RLS). Non è un filtro della UI da cui un bug potrebbe far trapelare: è il database a dire no.
La verifica dei conflitti come cancello di esecuzione
La verifica dei conflitti avviene per prima, con decisioni e waiver registrati. Lo studio dimostra la diligenza con lo storico, non con la memoria.
Vincolo sul saldo fiduciario
Il libro mastro dei fondi dei clienti rifiuta qualsiasi movimento che lascerebbe il saldo in negativo. L'integrità vive nel database, non in un foglio di calcolo.
Scadenze con una traccia
Ogni scadenza memorizza la sua regola di conteggio, la giurisdizione e lo slittamento applicato. Ricalcolo quando lo scenario cambia e lo storico rimane.
In più, tutto SellioCRM
La verticale si aggiunge alla piattaforma completa, nello stesso sistema e senza abbonamenti extra.
SellioCRM Real Estate
Dal lead alle chiavi: bacheca inventario in tempo reale, prenotazioni con blocco rigido, simulatore di pagamento, contratti, credito, voltura del mutuo, cantiere e consegna in un unico posto.
Scopri di più →SellioCRM Health
Acquisisci, pianifica, autorizza, coinvolgi e fidelizza i pazienti. Senza trasformarti in un EHR macchinoso.
Scopri di più →SellioCRM Financial Services
Soggetti, KYC, screening e nuclei familiari, con una traccia decisionale che supera un audit.
Scopri di più →Segreto professionale, conflitti e scadenze sotto controllo dalla prima pratica
SellioCRM è gratuito. Resta gratuito finché l'utilizzo dell'infrastruttura resta sempre sotto US$20 al mese; oltre, paghi il consumo del mese. Nessun limite di utenti, nessun trucco.
Crea un account gratuito