Field ServicesIl sistema operativo dell'azienda di assistenza sul campo
Per un'azienda di assistenza sul campo, il CRM non è un accessorio: è il sistema che fa girare il business. SellioCRM Field Services organizza tutto sull'asse Cliente, Immobile e Apparecchiatura e fa avanzare il lavoro attraverso il ciclo Intervento e Visita: prenotazione online, dispatch giornaliero per tecnico, percorsi, comunicazione automatica al cliente, moduli e checklist specifici per mestiere, opportunità di sostituzione delle apparecchiature e persino progetti di produzione con permessi, varianti e pratiche assicurative. Nato per HVAC, idraulica ed elettrico, con un motore neutrale rispetto al paese e una base mobile offline-first per il tecnico che lavora dove il segnale non arriva.
Qui il CRM è il sistema operativo
Non c'è un ERP nascosto dietro: agenda, dispatch, interventi, comunicazione e conformità girano nello stesso posto. Un'unica fonte di verità dalla chiamata al pagamento.
L'asse Cliente, Immobile, Apparecchiatura
L'assistenza avviene in un immobile, su un'apparecchiatura. Il sistema conserva la storia di ogni asset installato: garanzia, età, guasti ricorrenti e il momento giusto per proporre una sostituzione.
Prima il campo
Check-in della visita georeferenziato, stato del tecnico in tempo reale e una base mobile offline-first: il lavoro non si ferma quando il segnale cade.
Mestieri e paesi collegabili
HVAC, idraulica ed elettrico fin dal primo giorno, con moduli specifici per mestiere e un motore neutrale rispetto al paese. L'operatività cresce senza cambiare sistema.
Tutto incluso
Moduli di prodotto reali, pronti dal primo giorno. Nessuna promessa vuota: ogni voce qui sotto esiste e funziona oggi.
Immobili e apparecchiature installate
Ogni indirizzo con le sue regole di accesso, i contatti e l'intero parco installato.
- Tipi di immobile: abitazione, commerciale, condominio, negozio, ufficio, magazzino, industriale, unità in affitto, terzi
- Note di accesso: codice del cancello, chiavi, animali, parcheggio, regole orarie e sicurezza
- Contatti per ruolo: in loco, finanziario, tecnico, approvatore, proprietario, inquilino, facility manager
- Apparecchiature per immobile con stato attivo, in garanzia, sostituito o dismesso
- Avvisi automatici: età, garanzia in scadenza o scaduta, manutenzione in ritardo, guasto ricorrente, opportunità di sostituzione
Interventi e visite
Un ciclo di lavoro con stati che riflettono la vera vita sul campo, non un kanban di facciata.
- Nove tipi di intervento: emergenza, riparazione, installazione, sostituzione, manutenzione, ispezione, preventivo, garanzia e richiamo
- Una macchina a stati completa: bozza, pianificato, assegnato, in viaggio, sul posto, in corso, completato, fatturato, pagato
- Stati di attesa reali: in attesa di ricambi, approvazione, pagamento, permesso, cliente e sospensione meteo
- Più visite per intervento, con checklist e note
- Priorità da bassa a urgente
Dispatch, agenda e percorsi
La bacheca giornaliera per tecnico, con doppie prenotazioni bloccate e percorsi pubblicati.
- Bacheca di dispatch giornaliera con una colonna per tecnico
- Stato del tecnico in tempo reale: disponibile, in viaggio, sul posto, occupato, in ritardo, non in servizio
- Doppie prenotazioni bloccate e conflitti evidenziati sulla bacheca
- Visite non assegnate visibili perché nulla resti indietro
- Costruzione dei percorsi per tecnico e giorno, con distanza e tempo totali, pubblicati al tecnico
- Check-in e check-out delle visite georeferenziati, con durata calcolata
Prenotazione online
La richiesta di prenotazione arriva da sola e diventa un intervento in un clic.
- Richiesta con cliente, telefono, indirizzo, mestiere, zona e finestra oraria
- Conferma o rifiuto con motivo strutturato: fuori zona o senza disponibilità
- Richieste confermate convertite in interventi
- Coda delle richieste con stato nuova, confermata, rifiutata, convertita
Comunicazione con il cliente
Il cliente sa cosa sta succedendo senza dover chiamare per chiedere.
- Eventi già pronti: promemoria dell'appuntamento, sto arrivando, follow-up dell'intervento e messaggio automatico per chiamate perse
- Canali: SMS, email, WhatsApp e in-app
- Template di messaggio per evento
- Inviato, saltato o fallito registrato per ogni comunicazione
Moduli, checklist e conformità
Ispezioni e checklist specifiche per mestiere, con non conformità che innescano azioni.
- Template di modulo per mestiere: checklist, ispezione o formato libero
- Campi sì/no, testo, numero, selezione e foto
- Regola di non conformità per campo: la risposta sbagliata segnala il problema sul momento
- Invii con approvazione o rifiuto
- Storico per intervento e per immobile
Sostituzione delle apparecchiature (service-to-sales)
Il parco installato diventa una pipeline di vendita: il sistema indica cosa sta arrivando a fine vita.
- Scansione del parco installato alla ricerca di opportunità di sostituzione
- Punteggio e valore stimato per opportunità
- Motivi strutturati: età, guasto ricorrente, garanzia scaduta o in scadenza
- Flusso identificata, preventivata, vinta, persa o scartata
- Dall'avviso sull'apparecchiatura al preventivo in pochi clic
Produzione e contratti commerciali
Lunghi progetti da contractor e contratti di assistenza multi-sede con SLA e NTE.
- Progetti di produzione per fase: preventivo, permessi, pianificato, in produzione, punch list, chiusura, completato
- Varianti con approvazione, punch list e sospensione meteo
- Permessi per tipo con stato, computo dei materiali e pratiche assicurative con compagnia, importo, franchigia e netto
- Contratti di assistenza con SLA, tetto NTE e obbligo di PO
- Valutazione automatica dell'intervento rispetto al contratto: consentito, bloccato o da approvare
- Ispezioni ricorrenti per sede e un riepilogo di fatturazione: fatturato, incassato e in sospeso
Governance integrata
Regole di settore applicate nel motore, non in una presentazione.
Isolamento e permessi
Isolamento dei tenant applicato nel database (RLS) e ruoli sul campo con RBAC: il tecnico vede ciò che gli serve, l'amministrazione vede ciò che è suo.
Comunicazione con consenso
La politica di comunicazione rispetta il canale e il consenso del cliente, con registro di ciò che è stato inviato, saltato o fallito.
Offline-first come fondamento
L'architettura mobile nasce offline-first: il campo registra e il sistema sincronizza, invece di bloccarsi senza segnale.
Tutto configurabile, niente nel codice
Tipi di intervento, moduli, template di messaggio, zone e contratti sono cataloghi che modifichi dall'interfaccia.
In più, tutto SellioCRM
La verticale si aggiunge alla piattaforma completa, nello stesso sistema e senza abbonamenti extra.
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