引き継ぎと社内SLA新着
顧客との関係で最ももろい瞬間は、チーム間の引き継ぎです。営業が受注しても、オンボーディング担当が数日後に、しかも経緯がないまま知ることになります。SellioCRMのオペレーション画面は、この引き継ぎを正式な手続きにします。引き継ぎでは、レコードの責任を経緯メモとともに別の担当者やチームに移し、受け手が受諾、却下、そして完了を行います。社内SLAでは受諾までの目標時間を分単位で設定し、期限を過ぎると引き継ぎは違反として記録され、作成者に通知されます。プレイブックは繰り返しの業務を期限付きのステップにまとめ、ワンクリックで活動に変換します。最も多いケースとして、商談の受注時に、その取引先のオンボーディングと経理向けの受注伝票を自動で作成することもできます。
- 任意のレコードを、引き継ぎ種別と経緯メモを添えて担当者に引き継ぎ
- 受諾、却下、完了までの一連の流れと、各結果での通知
- 受諾までの社内SLAを分単位で設定。全体または引き継ぎ種別ごとに指定でき、違反も記録
- プレイブック。タスク、通話、メール、メモ、確認のステップに日数単位の期限を設定し、実行時に活動へ変換
- 受注時の自動引き継ぎ。取引先のオンボーディングと経理向けの受注伝票を作成でき、いずれも任意
Sellioでは無料。お支払いはインフラ利用分だけ
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すべての引き継ぎに責任者がいます
各引き継ぎには、誰が渡し、誰が受け取り、いつ受諾されたか、そして経緯メモが記録されます。
自動で機能する期限
社内SLAが期限内に受諾されなかったものを検出し、作成者に通知します。表計算を見張る必要はありません。
再現できる業務手順
プレイブックにより、オンボーディングや取引先の立て直しが常に同じステップ、同じ期限で進みます。
アフターセールスは受注日に始まります
取引先のオンボーディングは、誰かが思い出したときではなく、受注した日に始まります。
手戻りのない経理連携
商談を受注した時点で、請求可能な状態の受注伝票が経理に届きます。
却下、完了、取り消しは最終状態です。引き継ぎが誤って保留中に戻ることはありません
SLAの計測が進むのは保留中の引き継ぎだけです。受諾、却下、取り消しのいずれかで停止します
特定の引き継ぎ種別のポリシーは全体のポリシーより優先されるため、営業からカスタマーサクセスへの引き継ぎだけ別の期限を設定できます
このモジュールは空の状態から始まり、最初の引き継ぎ、ポリシー、プレイブックが作成されるまで日々の運用は何も変わりません
受諾を伴う引き継ぎ
引き継ぎタブでレコードの種類を選び、対象のレコードを指定し、引き継ぎ種別を記入して、受け手を選び、経緯メモを書きます。受け手は自分に割り当てられたものとして確認し、受諾または却下できます。受諾後は完了にできます。作成者は自分が作成したものとして進捗を追い、各結果で通知を受け取ります。
受諾までの期限
社内SLAタブでは、管理者が受諾までの目標時間を分単位で設定します。全体のポリシーとしても、引き継ぎ種別ごとのポリシーとしても指定できます。受諾されないまま期限を過ぎると、引き継ぎはSLA違反として表示され、シグナルが発生して作成者に通知されます。画面の指標では、保留中、受諾済み、完了、違反、平均受諾時間を確認できます。
活動に変換されるプレイブック
プレイブックは再利用できるステップの並びで、各ステップには種類と、開始からの日数で表す期限があります。レコードに対してプレイブックを実行すると、CRMが対応する活動を期限付きで作成します。プレイブックの作成と編集は管理者の操作ですが、実行はチームの誰でも行えます。
受注から、アフターセールスと経理へ
商談を受注にすると、その他のメニューにオンボーディングを開始する操作が表示され、同じ会社に紐づくオンボーディングを作成できます。管理者は自動引き継ぎを有効にでき、受注時にオンボーディングが自動で作成されます。経理向けの引き継ぎを有効にすると、請求可能な状態の受注伝票が生成され、管理者に通知されます。請求書の発行は引き続き経理の操作です。
- 1
分析、オペレーションを開きます。
- 2
引き継ぎタブで、レコード、種別、受け手、経緯メモを指定して引き継ぎを作成します。
- 3
社内SLAタブで、受諾までの目標時間を全体または種別ごとに設定します。
- 4
プレイブックタブで、日数単位の期限を持つステップを作成し、レコードに対してプレイブックを実行します。
- 5
必要に応じて、設定でオンボーディングの自動引き継ぎと経理向けの引き継ぎを有効にします。
営業からオンボーディングへ
商談が受注になると、営業からカスタマーサクセスへの引き継ぎが、約束した内容のメモとともにCSMに渡り、受諾のSLAによって当日中に誰かが担当を引き受けます。
サポートから営業へ
サポートが拡大の機会に気づき、そのレコードを取引先の担当者に引き継ぎます。担当者は受諾し、提案書を送付した時点で完了にします。
リスクのある取引先の立て直し
立て直しのプレイブックが、1日目の通話、3日目のメール、7日目の打ち合わせをワンクリックで作成します。
受注と同時に伝票を作成
経理向けの引き継ぎを有効にすると、受注した商談ごとに受注伝票が生成され、請求できるものがあることが管理者に通知されます。
受諾されないままSLAの期限が過ぎるとどうなりますか。
引き継ぎはSLA違反として記録され、シグナルが発生して作成者に通知されます。計測が進むのは引き継ぎが保留中の間だけです。
SLAポリシーとプレイブックは誰が作成できますか。
管理者のみです。引き継ぎの作成とプレイブックの実行は、このモジュールにアクセスできるユーザーであれば誰でも行えます。
却下された引き継ぎを再開できますか。
いいえ。却下、完了、取り消しは最終状態です。もう一度行う場合は、新しい引き継ぎを作成してください。
自動引き継ぎでオンボーディングが重複して作成されることはありますか。
いいえ。その取引先に進行中のオンボーディングがある場合、別のオンボーディングは作成されません。
経理向けの引き継ぎは請求書を発行しますか。
いいえ。請求可能な状態の受注伝票を生成し、管理者に通知します。請求書の発行は引き続き経理の操作です。