管理者によるセルフサービス:ブランド、通知、ユーザー、組織、チームの目標
テナント管理者はUIから、ブランド(ホワイトラベル)、通知設定、招待の再送/メンバー削除、組織のタイムゾーンと言語、チームの目標を、サポートに頼らず設定できます。
テナントデータを変更する設定画面は、管理者(manage-settings権限を持つユーザー)のみに操作が許可されています。管理者以外もこれらの画面自体は見られますが、書き込み用のコントロールは非表示または無効化され、「これらの設定を変更できるのは管理者のみです」という注記が表示されます。
ブランド(ホワイトラベル)
「設定 → ブランド」で製品名、ロゴ(公開URLを貼り付けるか2MBまでのファイルをアップロード)、インターフェースのプライマリカラーを設定できます。変更は組織全体に適用されます。アプリ内のあらゆる箇所に反映するには再読み込みしてください。
通知設定
「設定 → 通知設定」では、各ユーザーがカテゴリ別(メンション、タスク、承認、案件、契約、ガバナンス、チーム、システム)、チャネル別(アプリ内/メール)に受け取る通知を選べます。初期状態はすべてオンで、不要なものはチェックを外して受信を停止できます。
ユーザー:招待の再送と削除
- 「設定 → ユーザー」で「招待を再送」を使うと、新しい一時パスワードを発行し、招待メールをメンバーに再送します。
- 「削除」を使うと、メンバーをテナントから解除します。管理者は最後の1人のアクティブな管理者を削除(または権限を降格)することはできません。テナントが管理者不在にならないようにするためです。
組織:タイムゾーンと言語
「設定 → 組織」では、組織名の変更、およびテナントの既定のタイムゾーンと言語の設定ができます。設定したタイムゾーンは、日付の表示形式に使用されます。
チームの目標
「設定 → 目標」で「チーム」を対象として選ぶと、チームメンバー全員の受注案件を合算して達成率を計算する目標を作成できます。達成率ランキングには、それぞれの目標(担当者別、チーム別、会社別)ごとの達成率が表示されます。