マーケティング · キャンペーン、フローシーケンス、リスト、メール
マーケティング画面には、リード数、費用、ROIを測定するキャンペーンオブジェクトと、連絡先ごとに一連のステップを自動実行するフローキャンペーンがまとまっています。ここではリストの作成、同意を尊重したメールマーケティングの配信、収益アトリビューションの追跡、ブログでのコンテンツ公開も行えます。
サイドメニューのマーケティング画面には、集客に関わる機能が集まっています。キャンペーン(費用、リード数、ROIを持つ施策のレコード)、フローキャンペーン(連絡先ごとにステップを自動実行するシーケンス)、リスト(配信対象の母集団)、メール(履歴付きの一斉配信)、アトリビューション(商談に関与したキャンペーンへ収益を配分した結果)、そしてブログです。
レコードとしてのキャンペーン: リード、費用、ROI
キャンペーンはCRMのオブジェクトです。新規キャンペーンから、名称、チャネル、期間、予算、実際の費用を入力して作成します。キャンペーンと成果を結び付けるのはリードのキャンペーン項目です。この項目がキャンペーンのutm_campaignと一致するリード、UTMがない場合は名称と一致するリードが、そのキャンペーンに紐付きます。
- リード: そのキャンペーンが生み出したリードの件数です。
- MQL、SQL、コンバージョン: キャンペーン由来のリードの選別ファネルです。
- 受注金額: それらのリードの転換から生まれ、受注した商談の合計です。
- リード獲得単価: 実際の費用をリード件数で割った値です。
- ROI: 受注金額から費用を引き、費用で割った値です。プラスのときは緑色で表示されます。
フローキャンペーンをステップで作成する
フローキャンペーンは、連絡先ごとに自動実行されるステップのツリーです。メール送信、WhatsAppやSMSの送信、タスク作成、Webhook呼び出し、待機、条件による分岐ができます。マーケティングのキャンペーンタブを開き、新規キャンペーンをクリックしてください。ウィザードが戻ると次へでステップごとに案内し、初期値は妥当な内容で用意されています。設定を管理する権限が必要です。
- 名称: キャンペーンに名前を付けます。この時点で必須なのはこれだけです。
- チャネル: キャンペーンがどこで話しかけるかを選びます。系統は3つあります。連絡先単位のシーケンス(メール、WhatsApp、SMS、タスク、Webhook)、投稿を公開するSNS(LinkedIn、Facebook、Instagram)、有料出稿の費用を計測して配分する広告(Google Ads、Meta Ads、LinkedIn Ads)です。メールは最初から有効になっています。
- リード: 配信対象を、リスト、保存済みセグメント、オブジェクト(リードまたは連絡先)への絞り込み、手動選択、CSVインポートのいずれかから読み込みます。推定件数はその場で表示されます。
- 除外: 対象に入れない相手を指定します。たとえば、ほかの実行中キャンペーンに入っている人、メールがない人、電話番号がない人、作成からN日以上経った人などです。
- カテゴリと差出人: キャンペーンのコミュニケーションカテゴリを選び、必要であれば認証済みドメインの差出人を指定します。
- フロー: ギャラリーの既製テンプレート、自分のテンプレート、または白紙から始めます。ビジュアルビルダーで+をクリックしてステップを挿入し、ステップをクリックして件名、本文、{{first_name}}などの変数を設定し、各接続の待機時間を調整します。あとで再利用するにはテンプレートとして保存を使ってください。
- 配信: 名称、チャネル、リード件数、ステップ数が並ぶ要約を確認し、キャンペーンを配信をクリックします。あとで配信する場合は下書きとして保存します。
フローキャンペーンをモニタリングする
- 進捗バー: シーケンスを完了した連絡先の数です。
- チャネル別の統計: チャネルごとの送信数と登録者に対する割合に加え、開封率と返信率が表示されます。
- 最近の動き: 連絡先が返信して一時停止になった場合も含め、キャンペーンで実際に起きたイベントです。
- ケイデンス内のリード: 登録の一覧です。ステータス、現在のステップ、最後の操作が並び、実行中、一時停止、返信あり、完了、離脱、エラーで絞り込めます。連絡先を手動で一時停止または再開するボタンもあります。
- ステータススイッチ: キャンペーン全体をいつでも有効化または一時停止できます。
連絡先がメール、WhatsApp、SMSで返信すると、その人へのフォローアップは自動的に止まります。登録は返信ありに変わり、エンジンはそれ以上進めません。これはその連絡先が入っているすべての開拓キャンペーンで同時に働きます。レコードを受注、失注、または転換した場合もケイデンスから外れます。開始済みのキャンペーンも編集できます。編集をクリックすれば、名称、差出人、ステップの内容、シーケンスを調整でき、変更は以降の送信に反映されます。
マーケティングリスト
- 動的リスト: 条件を定義すると(たとえばステータスがMQLに等しい)、配信時にリストが解決されます。常に最新の状態です。
- 静的リスト: 名前やメールで検索して、メンバーを手動で追加します。変更するまで固定です。
- 抑制リスト: リストの作成または編集時に抑制リストにチェックを入れると、連絡してはいけないリストになります。メンバー全員がマーケティング配信の対象から外れ、配信停止者に加算されます。競合、係争中の取引先、休止を希望した相手などに繰り返し使えます。
メールマーケティング、配信予約、プライバシー
- メールタブでリストを選び、必要であればその配信が属するキャンペーンも選びます。
- 宛先のプレビューを確認します。対象に入る人と、同意なし、配信停止、メールアドレスなしで外れる人が表示されます。
- 件名と本文を書きます。変数を使って内容を差し込めます。
- 配信予約に日付と時刻を入力すると予約済みのキューに入ります。空欄のままなら今すぐ送信されます。
- 最適な送信時間を提案: オーディエンスが実際に開封しクリックした履歴からピーク時刻を提案します。時刻は組織のタイムゾーンで示されます。履歴が十分でない場合の提案は9時です。
- オーディエンスは予約時ではなく配信時に解決されます。それまでにリストやセグメントに入った人も受け取ります。
- 連絡先はコミュニケーション同意にチェックがある場合のみ受け取ります。リードは取得時の同意に従い、配信停止は全員に適用されます。
- すべてのメールには法律で義務付けられた配信停止リンクがフッターに入ります。クリックした人には以後キャンペーンが届きません。取引に関わる通知は引き続き送られます。
- リスト内で重複したメールアドレスには1回だけ送信されます。
- 送信済み、対象外、失敗を含む結果は配信履歴に残ります。
アトリビューションタブにあるメールマーケティングのパフォーマンスパネルには、直近90日間の送信数と到達数に加え、開封率、クリック率、バウンス率、配信停止率が表示されます。バウンス率をもとに、良好、注意、リスクありの評価バッジが付きます。
マルチタッチの収益アトリビューション
アトリビューションタブは、受注した商談の収益を、その商談の連絡先に接触したキャンペーンへ配分します。接触には開封、クリック、フォーム送信、キャンペーンへの参加が含まれます。モデルは、ファーストタッチ、ラストタッチ、線形、U字(最初に40%、最後に40%、中間に20%)、時間減衰(クローズに近い接触ほど重みが大きい)から選べます。タブ上部のキャンペーンハブは、影響を受けた連絡先、紐付いたアセット、配分された収益を1つの表にまとめます。
ブログとコンテンツ
- マーケティングのブログタブを開き、新規投稿をクリックします。
- タイトルを書き(URLは自動生成され、編集もできます)、見出し、テキスト、画像、ボタン、区切り線のブロックで内容を組み立てます。
- 要約、著者、カテゴリ、タグ、カバー画像を入力し、SEOでメタタイトルと説明文を調整します。
- 公開にチェックを入れて保存します。リンクをコピーで公開URLを共有できます。
執筆中はSEOパネルが0から100の点数と実践的な推奨を示します。タイトルと説明文の長さ、整ったURL、小見出し、本文の分量、代替テキスト付きの画像、フォーカスキーワードの有無などです。AIで下書きボタンはテーマからタイトル、要約、本文を生成するので、公開前に見直してください。下書きが公開されることはなく、公開を取り消すと投稿はすぐに取り下げられます。